Näytön vaihtaminen Salesforce.comissa

Salesforce.com- näyttösi on se, mitä näet tietyillä Salesforcen sivuilla, ja sitä tulee muokata sen mukaan, miten teet liiketoimintaasi. Jos et käytä suurinta osaa näytön sisällöstä joka päivä, vaihda näyttösi toimimaan vain sinulle tärkeiden ominaisuuksien kanssa.

Näytön avulla voit muokata kahta asiaa Salesforcessa:

• Omat välilehdet

• Tietueissasi näkyvät aiheeseen liittyvät luettelot ja niiden sijainnit

Järjestelmänvalvojallasi on enemmän Salesforce-valtaa kuin sinulla (ellet tietenkään ole toinen järjestelmänvalvoja), ja hän voi ohittaa henkilökohtaiset sivusi mukautukset.

Välilehtien mukauttaminen

Salesforce Service Cloud sisältää jo vakiovälilehdet ja ryhmittelee ne sovelluksiksi, joista voit valita minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta. Yrityksesi tai järjestelmänvalvojasi voi myös luoda uusia välilehtiä ja sovelluksia. Joka tapauksessa on todennäköistä, että sinun ei tarvitse nähdä kaikkia välilehtiä samanaikaisesti, ja on joitain välilehtiä, joita et koskaan käytä.

Voit mukauttaa näkemiäsi välilehtiä seuraavasti:

Napsauta Omat asetukset -sivun sivupalkin Näyttö ja asettelu -osiota.

Osio laajenee.

Napsauta Mukauta omia välilehtiä -linkkiä.

Mukauta omia välilehtiä -sivu tulee näkyviin.

Käytä Mukautettu sovellus -pudotusvalikkoa valitaksesi sovellus (sinulla on käyttöoikeus), jonka välilehtiä haluat muokata.

Saatavilla olevat välilehdet- ja Valitut välilehdet -sarakkeiden luettelot muuttuvat valitsemasi mukautetun sovelluksen mukaan. Voit halutessasi lisätä välilehtiä sovellukseen, jolla tavallisesti työskentelet, ja/tai poistaa muutamia.

Valitse välilehti, jonka haluat lisätä tai poistaa, ja käytä Lisää- tai Poista-nuolipainikkeita tehdäksesi niin.

Jos olet tukiedustaja, joka työskentelee Service Cloud Consolessa joka päivä, sinun ei todennäköisesti tarvitse nähdä Leads-välilehteä. Voit myös päättää, että haluat lisätä Sopimukset- ja Chatter-välilehdet, jotta voit käyttää niitä helpommin.

Välilehtien mukauttaminen.

Voit muuttaa välilehtien näyttöjärjestystä korostamalla välilehteä Valitut välilehdet -sarakkeessa ja siirtämällä niitä ylä-, ala-, ylä- ja alanuolinäppäimillä.

Kun välilehdet näyttävät haluamallasi tavalla, napsauta Tallenna.

Muuta näyttöni -sivu tulee uudelleen näkyviin

Sivujesi mukauttaminen

Näyttö ja asettelu -osiossa voit mukauttaa aiheeseen liittyvien luettelojesi järjestystä tietuesivulla. Voit tehdä tämän minimoidaksesi vierityksen, jos työsi harvoin tarkastelee tiettyjä aiheeseen liittyviä luetteloita, mutta haluat pitää muut mielessäsi ja mahdollisimman korkealla.

Voit mukauttaa sivun näyttöä seuraavasti:

Napsauta Näyttö ja asettelu -osiossa Mukauta omia sivuja -alaosaa. Valitse sivu avattavasta valikosta ja napsauta sen vieressä olevaa Mukauta sivuja -painiketta.

Valitsemaasi välilehteä koskeva Mukauta sivuja -sivu tulee näkyviin.

Valitse luettelot, jotka haluat lisätä tai poistaa, ja käytä Lisää- tai Poista-nuolia tehdäksesi niin.

Jos sinulla on esimerkiksi tietokanta etkä käytä Salesforce Solutionsia, voit poistaa asiaankuuluvan luettelon tapauksen lisätietosivulta.

Napsauta ylä- ja alanuolinäppäimiä muuttaaksesi järjestystä, jossa luettelot näkyvät sivuasettelussa.

Napsauta Tallenna.

Mukauta omia sivuja -sivu tulee uudelleen näkyviin.