Näkymien luominen Salesforce.com Service Cloudissa

Kun napsautat Salesforcen välilehteä päästäksesi tiettyyn objektiin (esimerkiksi Tilit, Yhteystiedot tai Tapaukset), löydät itsesi objektin kotisivulta (esimerkiksi Tapausten kotisivulta, jos valitset tapauksia kuvan mukaisesti).

Tapausten kotisivu.

Näet joitain suurempia, rajattuja suorakulmioita Viimeaikaiset tapaukset, raportit ja työkalut -sivulla. Kuitenkin ensimmäinen paikka, johon silmäsi tulee osua, on avattava Näytä-valikko sivun yläosassa.

Kun siirryt Tapaukset-välilehteen, tässä avattavassa Näytä-valikossa on oletuksena Oma avoimet tapaukset -vaihtoehto, kuten edellisessä kuvassa näkyy.

Tämä on olemassa kaikilla Salesforcen objektivälilehdillä, ja sen avulla voit valita luettelomuodossa erilaisia ​​näkymiä, joita kutsutaan asianmukaisesti luettelonäkymiksi . Jokaisella välilehdellä on oletusluettelonäkymä, jonka sivu tuo esiin, kun saavut ensimmäisen kerran. Jos haluat vaihtaa toiseen näkymään, sinun tarvitsee vain tehdä uusi valinta avattavasta luettelosta.

Kun olet tehnyt valinnan, sivu päivittyy ja näyttää valitsemasi luettelonäkymän. Jos valitset Omat avoimet tapaukset, näet luettelon kaikista tapauksista, joihin olet määrätty ja jotka ovat tällä hetkellä avoinna, kuten tässä näkyy.

Omat avoimet tapaukset -luettelonäkymä.

Tässä on joitain tapausten kotisivun oletusasetuksia:

• Kaikki suljetut tapaukset

• Kaikki avoimet asiat

• Omat tapaukset

• Avoimet asiat

• Äskettäin katsotut tapaukset

Luettelonäkymät tarjoavat nopean ja helpon tavan paikantaa tärkeitä tietueita järjestelmästä. Kuten mainittiin, Salesforce tarjoaa sinulle muutamia hyödyllisiä vaihtoehtoja, mutta hyödyntääksesi luettelonäkymien täyden potentiaalin sinun tulee luoda mukautettuja luettelonäkymiä, jotka näyttävät päivittäisten toimintojesi kannalta tärkeimmät tietueet.

Jos sinulla on esimerkiksi 72 tunnin palvelutason sopimus (SLA), sinun tulee luoda mukautettu luettelonäkymä näyttääksesi avoimet tapaukset vanhin luotu avoimen tapauksen yläosassa. Lisäksi, jos käsittelet tapauksia, joilla on useita eri prioriteettitasoja, saattaa olla syytä luoda erillinen näkymä korkean prioriteetin tapauksille.

Vaikka mukautetut tapausluettelonäkymät ovat hyvin yksinkertaisia, ne voivat säästää valtavasti aikaa, kun hallitset päivittäistä tai viikoittaista tapausmäärääsi.

Aloita oman mukautetun luettelonäkymän luominen napsauttamalla Luo uusi näkymä -linkkiä avattavan Näytä-valikon vieressä. Näet Luo uusi näkymä -sivun. Valitse Luo uusi näkymä -sivun vaiheessa 1 nimi uudelle näkymälle ja siirry seuraaviin osiin saadaksesi lisätietoja.

Luo uusi näkymä -sivu, vaiheet 1 ja 2.