Mitä sinun tulee tehdä sen jälkeen, kun olet muuttanut QuickBooks-työpöytäyrityksen QuickBooks Online -palveluksi

Kun olet muuttanut QuickBooks-yrityksesi QBO:ksi, sinun on tarkistettava asiat vielä kerran varmistaaksesi, että tietosi näyttävät odotetuilta. Tarkista sähköpostisi; huomaat, että saamasi vahvistus tietojen tuomisesta sisältää liitteenä olevan tuonnin yhteenvetoraportin – Excel-tiedoston, jonka avulla voit määrittää, mitkä QuickBooks-työpöytäyrityksen tiedot eivät päässeet QBO-yritykseen.

Jos asiakkaasi tekee muunnoksen ja olet QBO-tilin kirjanpitäjä, saat raportin ja asiakkaasi ei, ellet lähetä sitä hänelle.

Tuonnin yhteenvetoraportin tarkastelun lisäksi sinun tulee suorittaa ja verrata sekä pöytätietokoneen QuickBooks-yrityksen että QBO yritys. Varmista, että suoritat nämä raportit suoriteperusteisesti ja päivämääriksi asetettu Kaikki. Käytä suoriteperustetta, koska molemmissa kassaperusteisia tuotteita käyttävät raportit eivät välttämättä täsmää.

Tarvitsetko korjausta? Tilauksen ensimmäisten 60 päivän aikana saat "do-overin" tuoda tietoja QBO-yritykseen, mikä voi olla hyödyllistä, jos asiat eivät tuodu odotetulla tavalla. Käy vain tuontiprosessi uudelleen läpi.

Haluatko kumota tuonnin? Oletetaan, että et ole tyytyväinen tuonnin tuloksiin ja päätät, että haluat vain syöttää tiedot manuaalisesti yritykseesi. Voit tyhjentää tiedot QBO-yritykseltä tyhjentämällä ne. Avaa yritys ja napsauta Etusivu, jotta näet QBO-yrityksen kotisivun.

Mene QBO:lle . Näkyviin tulee sivu, jossa kuvataan poistettavat tiedot ja kysytään, oletko varma. Kirjoita oikeaan alakulmaan kyllä ja napsauta OK, niin QBO tyhjentää tiedot yrityksestäsi. Jos muutat mieltäsi etkä halua tyhjentää, napsauta Peruuta oikeassa alakulmassa.

Et voi tyhjentää Your Books -yrityksen tietoja. Mutta voit tyhjentää tiedot Your Books -yritykseltä, jos tuot yrityksen QuickBooks Desktopista, joka ei sisällä tietoja. Intuit tarjoaa jopa tyhjän yritystiedoston , jota voit käyttää.

Ja tässä on tarkistuslista asioista, jotka sinun on luultavasti tehtävä tehdäksesi tuodusta QBO-yrityksestä käyttövalmis:

• Määritä yrityksen käyttäjät.
• Määritä myyntiverokohteet.
• Määritä palkkalaskenta joko Intuit Online Payrollin tai QBOP:n kautta.
• Täsmennä tilit tarpeen mukaan.
• Tarkista luettelot ja tee tarvittavat merkinnät passiivisiksi tarvittaessa.
• Aseta toistuvat tapahtumat korvaamaan työpöydän QuickBooks-muistiin tallennetut tapahtumat.
• Luo uudelleen kaikki tarpeelliset kirjaamattomat tapahtumat, kuten ostotilaukset.
• Tarkista varasto.
• Mukauta lomakkeita ja raportteja ja tarvittaessa muista raportteja.
• Aseta sulkemispäivän salasana.