Luettelonäkymän kriteerien määrittäminen Salesforce.comissa

Ensimmäinen askel matkalla kohti luettelonäkymän riippumattomuutta Salesforce.comissa on luoda omat kriteerisi. Hallitse näkemääsi dataa ja keskity sinulle tärkeimpiin tapauksiin.

Luo uusi näkymä -sivu, vaiheet 1 ja 2.

Luo uusi näkymä -sivun vaiheessa 2 voit määrittää luettelonäkymän ehdot seuraavasti:

Valitse suodatin omistajan mukaan.

Tapauksissa sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

• Kaikki tapaukset: Näyttää kaikki tapaukset omistajasta riippumatta.

• Omat tapaukset: Suodattaa tapaukset tarkastellakseen vain niitä, joihin sinut on määrätty.

• Jono: Valitse tietty tapausjono, jota haluat tarkastella näkymääsi varten.

• My Case Teams: Suodattaa tapaukset tarkastellakseen vain tapauksia, joissa kuulut tapaustiimiin.

Vaihtoehtoisesti voit suodattaa lisäkenttien mukaan.

Tämän vaiheen avulla voit tarkentaa luettelonäkymääsi. Voit valita useista tapauskentistä suodattaaksesi sinulle tärkeimpien tapausten osajoukon.

Käytä kenttäpudotusvalikoita luodaksesi jopa kymmenen kenttäsuodatinta luettelonäkymääsi varten. Jos päätät ylittää viisi kenttäsuodatinta tässä osiossa, sinun on napsautettava Lisää suodatinlogiikka ja käytettävä Lisää rivi -linkkiä lisätäksesi muita kenttäsuodattimia.

Vaihtoehtoisesti voit hioa tuloksiasi napsauttamalla Lisää suodatinlogiikka.

Jos haluat asettaa ehtoja, joita ei ole yhdistetty "AND"-logiikalla, sinun on lisättävä suodatinlogiikka. Voit esimerkiksi tarkastella tapauksia, joissa prioriteetti on korkea ja tila on uusi. Voit myös haluta tarkastella korkean prioriteetin tapauksia, jotka on eskaloitu samassa luettelonäkymässä.

Tässä esimerkissä määrität seuraavat kenttäsuodattimet:

• Prioriteetti on korkea

• Tila on uusi

• Eskaloitunut on totta

Kun olet luonut kenttäsuodattimet, syötä seuraava suodatuslogiikka: 1 AND (2 OR 3). Tämän avulla voit nähdä korkean prioriteetin tapaukset, jotka ovat joko uudessa tilassa tai joita on eskaloitu.