Laskun laatiminen QuickBooks Onlinessa

Syötät laskut QBO:hon ilmoittaaksesi asiakkaille, että he ovat sinulle velkaa heille myymistäsi tuotteista tai palveluista, jotka olet suorittanut heille. QBO:ssa voit laatia laskuja ja lähettää ne sähköpostitse tai käyttämällä Yhdysvaltain postipalvelua.

Kun teet laskun, sisällytät laskuun tiedot siitä, mitä myyt asiakkaalle. Luot nimikkeitä sekä palveluille että tuotteille käyttämällä Tuotteet ja palvelut -luetteloa. Voit kirjoittaa laskun seuraavasti:

Avaa Myyntitapahtumat-sivu valitsemalla Tapahtumat→Myynnit.

Napsauta Uusi tapahtuma -painiketta ja valitse näkyviin tulevasta luettelosta Lasku.

QBO näyttää tässä näkyvän Lasku-ikkunan.

Lasku-ikkunan otsikko ja Tiedot-osio.

Valitse asiakas.

QBO näyttää asiakkaan postiosoitteen, maksuehdot, laskun päivämäärän, eräpäivän ja Lähetä myöhemmin -vaihtoehdon. Kuvassa näkyy myös Crew # -kenttä, joka tulee näkyviin, koska lasku on mukautettu.

Jos oikealla puolella näkyy ruutu, se näyttää tapahtumat, jotka haluat ehkä linkittää luotavaan laskuun.

Tarkista Laskun päivämäärä, Eräpäivä ja Ehdot ja tee sopiva valinta Lähetä myöhemmin -valintaruudussa.

Jos haluat lähettää laskuja sähköpostitse, voit määrittää asetukset Yritysasetuksissa; napsauta yrityksesi nimen vieressä olevaa hammasrataskuvaketta ja valitse Yritysasetukset.

Täytä asiakkaan ostamat tuotteet ja palvelut:

Napsauta Tuote/Palvelu-saraketta ja valitse sopiva nimike luotavalle laskulle.

Voit kirjoittaa merkkejä Tuote/palvelu-sarakkeeseen ja QBO auttaa sinua löytämään tuotteen.

Vaihtoehtoisesti voit muokata valitun kohteen Kuvaus-saraketta.

Käytä Määrä-, Korko- ja Summa-sarakkeita ilmoittaaksesi myymäsi valitun tuotteen määrä, kustakin tuotteesta veloitettava hinta ja summa, joka asiakkaan tulee maksaa. Kun annat mitkä tahansa kaksi Qty-, Rate- ja Amount-arvoista, QuickBooks laskee kolmannen arvon.

Valitse tarvittaessa Vero-ruutu.

Toista vaiheet a–d lisätäksesi laskuun lisää kohteita.

Voit vierittää alaspäin Lasku-ikkunaa, kuten tässä näkyy, ja valita arvonlisäverokannan ja tarvittaessa alennuksen summan tai prosentin.

Käytä Lasku-ikkunan alaosaa myyntiveron, alennustietojen, viestien ja liitteiden käsittelyyn.

Näet vaihtoehdon Myyntiveroprosentti laskuissa vain, jos olet ottanut myyntiveroominaisuuden käyttöön valitsemalla Myyntivero→Määritä liikevaihtoveroprosentit.

Voit myös soveltaa alennusta laskuun, jos olet ottanut käyttöön yritysasetuksen näyttää Alennus-ruutu; kirjoita viesti asiakkaalle; kirjoita selvitysmuistio-ruutuun tiedot, jotka QBO siirtää suoraan mihin tahansa myöhemmin luomaasi tiliotteeseen; ja liitä laskuun sähköinen asiakirja.

Jos Yritysasetukset-valintaikkunassa otat käyttöön talletusruudun näyttämisen laskun alareunassa, voit sen avulla pienentää laskun määrää asiakkaan maksamalla talletussummalla.

Voit hallita, onko alennus alennus ennen veroja vai verojen jälkeen, napsauttamalla Alennus- ja Myyntiverokanta-ruutujen vasemmalla puolella olevaa kytkintä. Kytkimen napsauttaminen vaihtaa kahden laatikon paikkaa; kun Alennus-ruutu tulee näkyviin yläreunaan, alennus on ennen veroja.

Jos haluat liittää laskuun sähköisen asiakirjan, napsauta Liitteet-ruutua ja siirry asiakirjaan tai vedä ja pudota sähköinen kopio Liitteet-ruutuun.

Ikkunan alaosassa voit

• Peruuta lasku tai tyhjennä ikkuna ja aloita alusta.

• Napsauta Tulosta tai Esikatsele tulostaaksesi tai esikatsellaksesi laskua.

• Napsauta Tee toistuvaksi määrittääksesi laskun toistuvaksi laskuksi, jonka aiot lähettää määrittämäsi aikataulun mukaan.

• Napsauta Mukauta muokataksesi laskulomaketta.

• Napsauta Tallenna määrittääksesi laskun numeron ja tallentaaksesi laskun QBO:ssa.

• Napsauta Tallenna ja lähetä määrittääksesi laskun numeron, tallentaaksesi laskun ja lähettääksesi kopion asiakkaalle sähköpostitse.

Näkyviin tulee ikkuna, johon voit kirjoittaa sähköpostiviestin ja katsoa laskun esikatselun. Kun olet lähettänyt laskun, sähköpostin aika- ja päivämääräleimatiedot näkyvät otsikossa.

Voit napsauttaa Tallenna ja lähetä -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valita sitten Tallenna ja uusi tallentaaksesi laskun ja aloittaaksesi uuden tai valitsemalla Tallenna ja sulje tallentaaksesi laskun ja sulkeaksesi Lasku-ikkunan. Valitsemasi vaihtoehto tulee näkyviin, kun seuraavan kerran avaat Lasku-ikkunan. Itse asiassa missä tahansa tapahtumaikkunassa tekemäsi valinta tulee näkyviin, kun seuraavan kerran avaat ikkunan.