Laskun laatiminen QuickBooks 2016:ssa

Kun olet tehnyt kaikki esityöt, laskun laatiminen QuickBooks 2016:lla on helppoa. Ilman pitkiä puheita voit luoda laskun seuraavasti:

Avaa Luo laskut -ikkuna valitsemalla Asiakkaat → Luo laskut.

Luo laskuja -ikkuna avautuu.

Luo laskut -ikkuna.

Valitse malli tai laskulomake, jota haluat käyttää oikeassa yläkulmassa olevasta avattavasta Malli-luettelosta.

Kumpi näkyy oletuksena, riippuu siitä, mitä kerroit QuickBooksille yrityksestäsi QuickBooksin asennuksen aikana. Voit myös luoda oman.

Tunnista asiakas ja tarvittaessa työ käyttämällä avattavaa Asiakas:Työ -luetteloa.

Selaa avattavaa Customer:Job -luetteloa, kunnes näet tarvitsemasi asiakkaan tai työn nimen. napsauta sitten sitä.

(Valinnainen) Määritä laskulle luokka.

Jos käytät luokkia kulujen ja tulojen seurantaan, aktivoi Luokka-pudotusluettelo ja valitse laskulle sopiva luokka. Ota tämä kätevä tapa luokitella tapahtumia käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla Muokkaa → Asetukset, napsauttamalla vasemmalla olevaa Kirjanpitoa, napsauttamalla Yritysasetukset-välilehteä ja valitsemalla tai poistamalla valintaruudun Käytä luokkaseurantaa.

Ilmoita laskun päivämäärä.

Siirrä kohdistin Päivämäärä-tekstiruutuun painamalla sarkainta useita kertoja. Syötä sitten oikea päivämäärä muodossa KK/PP/VVVV. Voit myös käyttää seuraavia salaisia ​​koodeja muuttaaksesi päivämäärää:

• Paina + (plussymboli) siirtääksesi päivämäärää yhden päivän eteenpäin.

• Paina – (miinussymboli) siirtääksesi päivämäärää yhden päivän taaksepäin.

• Paina T muuttaaksesi päivämäärän tämän päivän päivämääräksi.

• Paina M muuttaaksesi päivämäärän kuukauden ensimmäiseksi päiväksi.

• Paina H vaihtaaksesi päivämäärän kuukauden viimeiseen päivään.

• Paina Y muuttaaksesi päivämäärän vuoden ensimmäiseksi päiväksi.

• Paina R muuttaaksesi päivämäärän vuoden viimeiseksi päiväksi.

Voit myös napsauttaa Päivämäärä-kentän oikealla puolella olevaa painiketta näyttääksesi pienen kalenterin. Valitse päivämäärä kalenterista napsauttamalla haluamaasi päivämäärää.

(Valinnainen) Kirjoita laskun numero Lasku # -tekstikenttään.

Korjaa laskutusosoite tarvittaessa.

QuickBooks nappaa laskutusosoitteen asiakasluettelosta.

Korjaa tarvittaessa lähetysosoite.

QuickBooks nappaa myös toimitusosoitteen Asiakasluettelosta.

(Valinnainen … tavallaan) Anna ostotilauksen numero PO Number -tekstiruutuun.

Jos asiakas antaa ostotilauksia, kirjoita ostotilauksen numero, joka valtuuttaa tämän oston.

Määritä maksuehdot valitsemalla vaihtoehto avattavasta Ehdot-luettelosta.

(Valinnainen) Nimeä myyntiedustaja.

Jos haluat seurata myyntiä myyntiedustajan mukaan, käytä Rep-pudotusluetteloa. Lisää myyntiedustaja nopeasti valitsemalla Lisää uusi ja käytä sitten QuickBooksin näyttämiä käteviä valintaikkunoita. Voit käsitellä myyntiedustajaluetteloa valitsemalla Listat → Asiakas- ja toimittajaprofiililuettelot → Myyntiedustajaluettelo.

Määritä toimituspäivä, jos se on jokin muu kuin laskun päivämäärä.

Määritä toimitustapa.

Määritä FOB-piste käyttämällä FOB-tekstiruutua.

FOB on lyhenne sanoista free-on-board. FOB-piste on tärkeämpi kuin aluksi näyttää, koska FOB-piste määrittää, milloin omistusoikeus siirtyy, kuka maksaa rahdin ja kuka kantaa riskit tavaroiden vahingoittumisesta kuljetuksen aikana.

Jos lähetys on vapaasti laivalla lähetyspisteessä, myytävän tavaran omistusoikeus siirtyy ostajalle heti, kun tavara lähtee myyjän laiturilta. Tällöin ostaja maksaa rahdin ja kantaa riskin kuljetusvahingoista.

Jos lähetys on vapaana laivalla kohdepisteessä, myytävien tavaroiden omistusoikeus siirtyy ostajalle heti, kun tavara saapuu ostajan laiturille. Myyjä maksaa rahdin ja vastaa kuljetusvahingoista.

Syötä jokainen myymäsi tuote.

Siirrä kohdistin Määrä/Tuotekoodi/Kuvaus/Hinta kukin/Summa/Vero-luetteloruudun ensimmäiselle riville. Kun olet siirtänyt kohdistimen luetteloruudun riville, QuickBooks muuttaa Tuotekoodi-kentän avattavaksi luetteloksi. Aktivoi luetteloruudun ensimmäisen tyhjän rivin avattava Tuotekoodi-luettelo ja valitse sitten tuote.

Jos tarvitset muita tuotteita laskuun, käytä luetteloruudun jäljellä olevia tyhjiä rivejä syöttääksesi kukin.

Syötä kaikki erityiset tuotteet, jotka laskun tulee sisältää.

Jos haluat kuvata mitä tahansa erikoiskohdetta, aktivoi seuraavan tyhjän rivin avattava Tuotekoodi-luettelo ja valitse sitten erikoistuote.

Jos haluat sisällyttää alennustuotteen ja soveltaa sitä useisiin tuotteisiin, sinun on liitettävä laskuun Välisumma-tuote varaston tai muiden alennuskohteiden perään. Kiinnitä sitten alennustuote välittömästi Välisumma-kohdan perään. QuickBooks laskee alennuksen prosenttiosuutena välisummasta.

(Valinnainen) Lisää asiakasviesti.

Napsauta Asiakasviesti-ruutua, aktivoi sen avattava luettelo ja valitse fiksu asiakasviesti. Voit lisätä asiakasviestejä Asiakasviesti-luetteloon valitsemalla Lisää uusi -vaihtoehdon ja täytä sitten valintaikkuna, jonka QuickBooks näyttää.

Ilmoita myyntivero.

Jos se ei ole oikein, siirrä kohdistin Vero-luetteloruutuun, aktivoi avattava luettelo ja valitse oikea liikevaihtovero.

(Aidosti valinnainen) Lisää muistio.

Voit halutessasi lisätä laskuun muistiokuvauksen. Tätä muistiota ei tulosteta laskuille, vaan se on vain asiakaslausunnossa.

Valmis Luo laskut -ikkuna.

Jos haluat viivyttää tämän laskun tulostamista, valitse Tulosta myöhemmin -valintaruutu, joka tulee näkyviin Luo laskut -ikkunan pääosan yläpuolelle painikkeiden ja ruutujen nauhaan.

Tallenna lasku napsauttamalla Tallenna ja uusi -painiketta tai Tallenna ja sulje -painiketta ikkunan alareunassa.

QuickBooks tallentaa näytöllä näkyvän laskun.