Kuinka yhdistää QuickBooks Online -tilit rahoituslaitoksiin

QuickBooks Online tarjoaa kolme tapaa yhdistää QBO Bank- ja luottokorttitilit vastaaviin tileihin rahoituslaitoksissa:

• Yhdistä suoraan, jos pankkisi tukee suoraa yhteyttä.
• Käytä QuickBooks web Connectia.
• Tuo Excel-tiedostoon tallennetut tapahtumat.

Sinulla on neljäs vaihtoehto: sinun ei tarvitse muodostaa yhteyttä ollenkaan. Seuraavat tiedot voivat auttaa sinua päättämään, mikä lähestymistapa sopii sinulle.

Yhdistetään… tai ei yhteyttä

QBO:ssa voit ehkä yhdistää QBO-pankki- ja luottokorttitilit suoraan niiden vastaaviin rahoituslaitoksissa. Sanaa "saattaa" käytetään, koska kaikki rahoituslaitokset eivät tue suoraa yhteyttä QBO:hon. Jos käytät pankkia laitoksessa, joka ei tue suoraa yhteyttä, voit käyttää QuickBooks web Connect -tapaa viedäksesi tapahtumat rahoituslaitoksen verkkosivustolta QBO:hen.

On tärkeää ymmärtää, että sinun ei tarvitse muodostaa yhteyttä . Voit työskennellä hyvin onnellisesti QBO:ssa yhdistämättä koskaan rahoituslaitoksen tiliä QBO:ssa olevaan tiliin. Syötät vain tapahtumat, jotka vaikuttavat asianmukaiseen tiliin, ja tarkistat tilit kuukausittain.

Joten miksi yhdistää? Suurin osa ihmisistä muodostaa yhteyden rahoituslaitosten tileille, jotta he voivat sähköisesti tarkistaa (vastaamalla) QBO:hun kirjatut tapahtumat rahoituslaitoksessa kirjattuihin tapahtumiin. Yhteyden muodostaminen on siksi ensisijaisesti mukavuuskysymys.

Pankki- tai luottokorttitilien yhdistäminen

Kun lisäät uuden pankki- tai luottokorttitilin, voit halutessasi yhdistää sen rahoituslaitokseen - tai voit olla muodostamatta yhteyttä rahoituslaitokseen. Valitsemasi tapa lisätä uusi tili riippuu siitä, haluatko yhdistää sen rahoituslaitokseen.

Käytät yleensä kulutapahtumaa luottokorttiostosten kirjaamiseen ja myyntikuitit tallentaaksesi hyvitykset luottokortille.

Lisää, mutta ei yhdistä

Luo luottokorttitili, jota et aio yhdistää rahoituslaitokseen, noudattamalla näitä ohjeita:

Napsauta yrityksesi nimen vieressä olevaa Gear-painiketta ja valitse näkyviin tulevan valikon vasemmasta reunasta Tilikartta.

QBO näyttää Tilikartta-sivun.

Napsauta Uusi-painiketta Tilikartta-sivulla avataksesi Tili-valintaikkunan.

Avaa Luokkatyyppi-luettelo ja valitse Luottokortti.

Jos käytät tilinumeroita, anna numero uudelle tilille.

Valinnaisesti voit syöttää tilisi saldon sellaisena kuin se näkyy viimeisessä tiliotteessa.

Jos annat saldon, QuickBooks päivittää sekä tilin saldon että alkusaldon pääomatilin, eikä kirjanpitäjäsi todennäköisesti ole tyytyväinen sinuun. Voit valita, ettet syötä saldoa.

Napsauta Tallenna ja sulje.

QBO näyttää Tilikartta-sivun uudelleen ja uusi tilisi tulee näkyviin luetteloon.

Valintaikkuna, jota käytät tilin luomiseen.

Sinun on syötettävä kulutapahtumat, jotka ovat tapahtuneet sen jälkeen, kun sait tämän luottokorttitilin viimeisen tiliotteen.

Lisääminen ja suora yhdistäminen

Jos toisaalta haluat luoda tilin, joka on liitetty rahoituslaitokseen, voit tehdä sen, jos rahoituslaitoksesi tarjoaa mahdollisuuden yhdistää suoraan QBO-tileihin. Kerää käyttäjätunnus ja salasana, joilla kirjaudut rahoituslaitokseen verkossa, ja toimi seuraavasti:

Valitse siirtymispalkista Tapahtumat → Pankkitoiminta.

QBO näyttää Pankki ja luottokortit -sivun.

Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää tili.

QBO käynnistää ohjatun toiminnon, joka auttaa sinua muodostamaan yhteyden rahoituslaitokseen.

Ensimmäisellä ohjatun toiminnon sivulla annat joko rahoituslaitoksesi verkkosivuston osoitteen tai napsautat rahoituslaitoksesi nimeä, jos se näkyy sivulla.

Laajenna pankkien hakua napsauttamalla Web-sivuston osoitekentän oikeasta reunasta Hae globaaleista pankeista -vaihtoehtoa.

Seuraavaksi avautuva näyttö riippuu siitä, kirjoititko verkko-osoitteen vai napsautit jotakin näytöllä olevista suosituista pankeista.

Anna käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja napsauta Kirjaudu sisään -painiketta.

Viimeistele tilin määrittäminen noudattamalla näyttöön tulevia lisäkehotteita.