Kuinka viedä ja tuoda pankin syötesääntöjä QuickBooks Onlinessa

Kun asiakkaasi hyödyntää pankin syötteitä ja lataa tapahtumia pankista QuickBooks Online -yritykselleen, voit auttaa varmistamaan, että tapahtumat kirjataan oikein. Monissa tapauksissa yhden asiakkaan käyttämät säännöt voivat koskea toista, joten sääntöjen uudelleen luomisen sijaan vie ne yhdestä asiakkaasta ja tuo ne toiseen.

Kun viet sääntöjä, QBO vie kaikki asiakkaan yrityksen säännöt. Voit tuoda sääntöjä valikoivasti.

Vie sääntöjä asiakasyrityksestä avaamalla kyseinen yritys ja toimimalla seuraavasti:

Valitse Tapahtumat → Pankkitoiminta.

Napsauta Pankki- ja luottokortit -sivulla Päivitä-painikkeen vieressä olevaa alanuolta sivun oikeassa yläkulmassa.

Napsauta Hallinnoi sääntöjä.

QBO näyttää Säännöt-sivun.

Napsauta Uusi sääntö -painikkeen vieressä olevaa alanuolta ja valitse Vie säännöt.

QBO luo säännöt sisältävän Excel-tiedoston ja tallentaa sen Lataukset-kansioosi. Tiedoston nimi sisältää sen asiakkaan nimen, jonka säännöt vietit, ja sanat "Bank_Feed_Rules".
QBO näyttää ohjeet mitä teet seuraavaksi.

Vaihda yritykseen, jolle haluat tuoda nämä säännöt.

Toista yllä olevat vaiheet 1-4; Valitse vaiheessa 4 Tuo säännöt.

QBO käynnistää ohjatun toiminnon, joka auttaa sinua tuomaan säännöt.

Valitse ensimmäisessä ohjatussa tuontisääntöjen näytössä vaiheessa 4 luomasi tiedosto ja napsauta Seuraava.

Valitse toisessa ohjatun toiminnon näytössä säännöt, jotka haluat tuoda, ja napsauta Seuraava.

Kolmannella ohjatun toiminnon näytöllä voit valita luokat säännöille, jotka vastaavat sen asiakkaan tilitaulukkoa, johon sääntöjä tuot. Tee muutokset ja kun olet valmis, napsauta Tuo.

QBO kertoo, kuinka monta sääntöä on tuotu onnistuneesti.

Napsauta Valmis.

QBO näyttää uudelleen vaiheessa 5 avaamasi asiakkaan Säännöt-sivun, jossa voit varmistaa, että tuotavat säännöt näkyvät.

Tämän sivun avulla voit viedä sääntöjä yhdestä asiakkaasta ja tuoda ne toiseen.