Kuinka tuoda ihmisiä QuickBooks Online -luetteloon

Luettelotietojen tuominen QuickBooks-työpöydältä QuickBooks Onlinen (QBO) ilmaiseen kokeiluversioon voi auttaa sinua tottumaan QBO:han käyttäessäsi jo tunnistamiasi luettelotietoja. Ja näiden tietojen tuominen QBO:hon voi auttaa sinua välttämään kaikkien tietojen kirjoittamisen uudelleen jokaiselle listalle. Voit tuoda luettelotietoja QuickBooks-työpöytäyrityksestä käyttämällä Excel- tai CSV-tiedostoa.

Jotta tiedot voidaan tuoda onnistuneesti QBO:hen CSV-tiedostosta tai Excel-työkirjasta, tietojen on oltava tietyssä muodossa. Ja onneksi QBO antaa sinulle mahdollisuuden ladata mallitiedoston Excel-muodossa, jotta voit tarkastella luettelotietojen tuontia varten tarvittavaa muotoa; voit käyttää tätä esimerkkiä ohjeena oman tiedostosi tietojen asettamiseen.

Voit ladata ja tarkastella toimittajien mallitiedostoa seuraavasti:

1 Avaa Toimittajat-sivu napsauttamalla siirtymispalkissa Toimittajat.

Käytät samaa prosessia asiakkaiden tai myyjien tuomiseen QuickBooks-työpöytätuotteesta.

2Napsauta Uusi toimittaja -painikkeen vieressä olevaa alanuolta näytön oikeassa yläkulmassa. Napsauta Tuo toimittajat.

QBO näyttää Import Vendors -sivun.

3Napsauta Lataa näytetiedosto -linkkiä.

Kun napsautat linkkiä, QBO lataa mallitiedoston ja näyttää sitä varten painikkeen Windowsin tehtäväpalkissa.

4Napsauta esimerkkitiedoston painiketta Windowsin tehtäväpalkissa.

Esimerkkitiedosto avautuu Excelissä.

5Tutki tiedoston sisältöä selaamalla oikealle nähdäksesi kuhunkin sarakkeeseen tallennetut tiedot.

Luo oma tiedosto mallintamalla se mallitiedoston perusteella.

Huomaat, että tietojesi tuonti toimii parhaiten, jos pystyt täsmäämään datatiedostosi otsikot mallitietotiedoston otsikoiden kanssa.

Datatiedostosi voi sisältää enintään 1 000 riviä tai enintään 2 megatavua. Muista tallentaa datatiedosto joko Excel 97-2003 -työkirjana tai CSV-tiedostona (pilkuilla eroteltuna).

6Varmista, että tiedostosi ei ole auki.

Näytä Tuo toimittajat -sivu kuvan mukaisesti.

7Napsauta Valitse tiedosto -painiketta.

Siirry kansioon, johon tallensit luettelotietosi sisältävän tiedoston.

8Valitse tiedosto ja valitse Avaa.

QBO päivittää Import Vendors -sivun valitsemasi tiedoston nimellä.

9 Napsauta Jatka.

QBO lataa tiedostosi ja näyttää näytetyn näytön.

10Varmista, että tietotiedostosi kentät vastaavat oikein QBO:n kenttiä.

Avaa tarvittaessa kunkin QBO-kentän nimen vieressä oleva luetteloruutu ja yhdistä se tietotiedostosi tarroihin.

11 Napsauta Jatka.

QBO näyttää tunnistamansa tietueet.

12Tarkista QBO:n tuotavaksi ehdottamat tietueet varmistaaksesi, että tiedot ovat oikein.

Voit tehdä muutoksia minkä tahansa kentän tietoihin napsauttamalla kenttää ja kirjoittamalla. Voit myös poistaa minkä tahansa rivin valinnan välttääksesi kyseisen rivin tietojen tuomisen QBO:hon.

13Kun olet varma, että tiedot ovat oikein, napsauta Tuo X tietueet -painiketta (jossa X on tietueiden määrä, jonka olet tuomassa ).

QBO näyttää valintaikkunan, joka näyttää tuottavien tietueiden määrän, ja kysyy, haluatko tuoda tietueet.

14 Napsauta OK.

QBO tuo tiedot ja näyttää tuontiprosessin yhteenvedon, joka tunnistaa tuotujen yhteystietojen määrän. Sivu sisältää myös Näytä kaikki myyjäni -linkin, jota voit napsauttaa; linkin napsauttaminen vaikuttaa samalla tavalla kuin toimittajat-linkin napsauttaminen siirtymispalkissa, joka näyttää toimittajiesi luettelon.