Kuinka tehdä asiakasmuistiinpanoja QuickBooks Online Accountantissa

Sinä ja tiimisi jäsenet voitte käyttää QuickBooks Online Accountantin Muistiinpanot-ominaisuutta dokumentoidakseen mitä tahansa tietoja asiakkaistasi. Jokaiselle muistiinpanolle QBOA määrittää automaattisesti muistiinpanon luomisajan ja muistiinpanon luoneen tiimin jäsenen. Tiimin jäsenet, joilla on pääsy asiakkaaseen, voivat tarkastella ja muokata kyseisen asiakkaan muistiinpanoja. Voit myös "kiinnittää" muistiinpanoja, jotta ne on helppo löytää. Voit ajatella QBOA:n Notes-ominaisuutta tapana luoda sähköisiä muistilappuja.

Luo muistiinpano napsauttamalla siirtymispalkissa Asiakkaat ja napsauttamalla Asiakasluettelossa sen asiakkaan nimeä, jolle haluat luoda muistiinpanon. QBOA näyttää tämän sivun.

Kuinka tehdä asiakasmuistiinpanoja QuickBooks Online Accountantissa

Sivu, jolla luot asiakasmuistiinpanon.

Kirjoita muistiinpano ja napsauta Tallenna. Kun olet tallentanut muistiinpanon, voit kiinnittää sen. siirrä hiiren osoitin muistiinpanon päälle ja muistiinpanon vaihtoehdot tulevat näkyviin oikeaan alakulmaan:

  • Kiinnitä muistiinpano napsauttamalla nastapainiketta.
  • Muokkaa muistiinpanoa napsauttamalla kynäpainiketta.
  • Napsauta roskakorikuvaketta poistaaksesi muistiinpanon.

Jos asiakkaalle on olemassa huomautuksia, näet asiakkaan nimen vieressä Asiakkaat-sivulla paperin. Napsauta paperia avataksesi Muistiinpanot-sivun.


Microsoft Teamsin ulkoiset käyttäjät: kuinka lisätä vieraita?

Microsoft Teamsin ulkoiset käyttäjät: kuinka lisätä vieraita?

Microsoft Teams on tarkoitettu käytettäväksi organisaatiossa. Yleensä käyttäjät määritetään aktiivisen hakemiston kautta ja tavallisesti samasta verkosta tai

Kuinka tarkistaa Trusted Platform Module (TPM) -siru Windows 10:ssä

Kuinka tarkistaa Trusted Platform Module (TPM) -siru Windows 10:ssä

Kuinka tarkistaa Trusted Platform Module TPM -siru Windows 10:ssä

Microsoft Teamsin päivittäminen

Microsoft Teamsin päivittäminen

Microsoft Teams on yksi monista sovelluksista, joiden käyttäjien määrä on kasvanut tasaisesti sen jälkeen, kun monien ihmisten työ on siirtynyt verkkoon. Sovellus on melko vankka työkalu

Kuinka aktivoida Office 365

Kuinka aktivoida Office 365

Microsoft Office on jo kauan sitten siirtynyt tilauspohjaiseen malliin, mutta Officen vanhemmat versiot eli Office 2017 (tai vanhempi) toimivat edelleen ja ne

Zoom-videoneuvottelusovelluksen asentaminen Linuxiin

Zoom-videoneuvottelusovelluksen asentaminen Linuxiin

Zoom-videoneuvottelusovelluksen asentaminen Linuxiin

Kuinka tyhjentää Microsoft Teams -välimuisti

Kuinka tyhjentää Microsoft Teams -välimuisti

Microsoft Teams on sovellus, jonka käyttäjien määrä on lisääntynyt huomattavasti sen jälkeen, kun niin monet ihmiset aloittivat työskentelyn kotoa käsin. Se on melko hyvä työkalu

Teams Meeting Control -tehtäväpalkin piilottaminen

Teams Meeting Control -tehtäväpalkin piilottaminen

Videoneuvottelutyökalut ovat monimutkaisempia sovelluksia, ja sellaisenaan odotat käyttöliittymän, joka vaatii vähän oppimista ja totuttelua. Monimutkaisten sovellusten käyttöliittymä on

Microsoft Teams ei voi poistaa tiedostoa (KORJATTU)

Microsoft Teams ei voi poistaa tiedostoa (KORJATTU)

Microsoft Teams on enemmän kuin chat-sovellus; se on yhteistyötyökalu, joka hyödyntää Microsoft Office 365 -sovelluksia sekä monia muita

6 tapaa avata Laitehallinta Windows 10:ssä

6 tapaa avata Laitehallinta Windows 10:ssä

Kuinka avata Laitehallinta Windows 10:ssä

Taustan sumentaminen Google Meetissä

Taustan sumentaminen Google Meetissä

Googlella on kolme online-kokoustyökalua; Duo, Hangouts ja Meet. Meneillään olevan pandemian ja verkkokokoustyökalujen käytön jyrkän lisääntymisen myötä