Kuinka tehdä asiakasmuistiinpanoja QuickBooks Online Accountantissa

Sinä ja tiimisi jäsenet voitte käyttää QuickBooks Online Accountantin Muistiinpanot-ominaisuutta dokumentoidakseen mitä tahansa tietoja asiakkaistasi. Jokaiselle muistiinpanolle QBOA määrittää automaattisesti muistiinpanon luomisajan ja muistiinpanon luoneen tiimin jäsenen. Tiimin jäsenet, joilla on pääsy asiakkaaseen, voivat tarkastella ja muokata kyseisen asiakkaan muistiinpanoja. Voit myös "kiinnittää" muistiinpanoja, jotta ne on helppo löytää. Voit ajatella QBOA:n Notes-ominaisuutta tapana luoda sähköisiä muistilappuja.

Luo muistiinpano napsauttamalla siirtymispalkissa Asiakkaat ja napsauttamalla Asiakasluettelossa sen asiakkaan nimeä, jolle haluat luoda muistiinpanon. QBOA näyttää tämän sivun.

Kuinka tehdä asiakasmuistiinpanoja QuickBooks Online Accountantissa

Sivu, jolla luot asiakasmuistiinpanon.

Kirjoita muistiinpano ja napsauta Tallenna. Kun olet tallentanut muistiinpanon, voit kiinnittää sen. siirrä hiiren osoitin muistiinpanon päälle ja muistiinpanon vaihtoehdot tulevat näkyviin oikeaan alakulmaan:

  • Kiinnitä muistiinpano napsauttamalla nastapainiketta.
  • Muokkaa muistiinpanoa napsauttamalla kynäpainiketta.
  • Napsauta roskakorikuvaketta poistaaksesi muistiinpanon.

Jos asiakkaalle on olemassa huomautuksia, näet asiakkaan nimen vieressä Asiakkaat-sivulla paperin. Napsauta paperia avataksesi Muistiinpanot-sivun.


Palvelutunnisteen löytäminen Windows 10 -kannettavasta tietokoneesta

Palvelutunnisteen löytäminen Windows 10 -kannettavasta tietokoneesta

Jos etsit Windows 10 -kannettavia, käyt läpi monia ja monia eri valmistajia. Samoilla valmistajilla riittää

Microsoft Teams -kamera ei toimi, sitä ei havaita (KORJATTU)

Microsoft Teams -kamera ei toimi, sitä ei havaita (KORJATTU)

Jos olet huomannut käyttäväsi Microsoft Teamsia, mutta et saa sitä tunnistamaan verkkokameraasi, sinun on luettava tämä artikkeli. Tässä oppaassa me

(KORJATTU) Google Meet -mikrofoni ei toimi, pois päältä puhelun koon vuoksi

(KORJATTU) Google Meet -mikrofoni ei toimi, pois päältä puhelun koon vuoksi

Yksi verkkokokousten rajoituksista on kaistanleveys. Jokainen online-kokoustyökalu ei pysty käsittelemään useita ääni- ja/tai videovirtoja kerralla. Sovellusten täytyy

Kuinka korjata Zoom-kamera ei toimi (koko opas)

Kuinka korjata Zoom-kamera ei toimi (koko opas)

Zoomista on tullut suosittu valinta kuluneen vuoden aikana, ja niin monet uudet ihmiset työskentelevät ensimmäistä kertaa kotoa käsin. Se on erityisen hienoa, jos sinun on käytettävä

Viestien tallentaminen / tallentamisen poistaminen Microsoft Teamsissa

Viestien tallentaminen / tallentamisen poistaminen Microsoft Teamsissa

Tuottavuutta lisäävät chat-sovellukset tarvitsevat tavan estää tärkeitä viestejä katoamasta suurempiin ja pidempiin keskusteluihin. Kanavat ovat yksi

Microsoft Teamsin ulkoiset käyttäjät: kuinka lisätä vieraita?

Microsoft Teamsin ulkoiset käyttäjät: kuinka lisätä vieraita?

Microsoft Teams on tarkoitettu käytettäväksi organisaatiossa. Yleensä käyttäjät määritetään aktiivisen hakemiston kautta ja tavallisesti samasta verkosta tai

Kuinka tarkistaa Trusted Platform Module (TPM) -siru Windows 10:ssä

Kuinka tarkistaa Trusted Platform Module (TPM) -siru Windows 10:ssä

Kuinka tarkistaa Trusted Platform Module TPM -siru Windows 10:ssä

Microsoft Teamsin päivittäminen

Microsoft Teamsin päivittäminen

Microsoft Teams on yksi monista sovelluksista, joiden käyttäjien määrä on kasvanut tasaisesti sen jälkeen, kun monien ihmisten työ on siirtynyt verkkoon. Sovellus on melko vankka työkalu

Kuinka aktivoida Office 365

Kuinka aktivoida Office 365

Microsoft Office on jo kauan sitten siirtynyt tilauspohjaiseen malliin, mutta Officen vanhemmat versiot eli Office 2017 (tai vanhempi) toimivat edelleen ja ne

Zoom-videoneuvottelusovelluksen asentaminen Linuxiin

Zoom-videoneuvottelusovelluksen asentaminen Linuxiin

Zoom-videoneuvottelusovelluksen asentaminen Linuxiin