Kuinka tallentaa palautukset QuickBooks Onlinessa

Se tapahtuu. Se on ikävää, mutta sitä tapahtuu. Joskus sinun on palautettava asiakkaalta saamasi rahat ja sinun on kirjattava ne QuickBooks Onlineen.

Jos asiakas palauttaa tavaran sinulle, lähetä luottomuistio. Vaihtoehtoisesti, jos joudut palauttamaan rahat asiakkaalle – ehkä siksi, että tavarat saapuivat vahingoittuneena eikä asiakas halua tilata niitä uudelleen – lähetä palautuskuitti.

Luottomuistion tallentaminen

Jos asiakas palauttaa aiemmin ostamiaan tavaroita tai jos sinä ja asiakkaasi olette samaa mieltä siitä, että asiakkaan erääntynyttä tai tulevaa saldoa tulee pienentää, kirjaa luottolasku QBO:hon.

Oletuksena QBO käyttää automaattisesti hyvityslaskuja maksamattomiin tai tuleviin laskuihin. Jos haluat muuttaa tätä toimintaa, avaa Tili ja asetukset -valintaikkuna (valitse Gear-valikko → Tili ja asetukset) ja napsauta Lisäasetukset vasemmalla. Vieritä alas oikealla olevaan Automaatio-osioon ja napsauta Käytä automaattisesti krediittejä -vaihtoehtoa.

Syötät luottomuistion tapahtuman lähes samalla tavalla kuin syötät laskun; tuodaksesi Luottolasku-ikkunan näkyviin, napsauta Luo-valikkopainiketta ja valitse Luottolasku tai napsauta Myyntitapahtumat-sivulta Uusi tapahtuma -painiketta ja valitse Luottomuistio.

Luottomuistion syöttäminen.

Valitse asiakas, täytä tuotteet tai palvelut, joista olet laatimassa luottolaskua, täytä Luottolasku-ikkunan alareuna tarvittavilla tiedoilla ja tallenna tapahtuma. Tämä tapahtumaikkuna on hyvin samanlainen kuin laskutapahtumaikkuna.

Voit kirjoittaa asiakkaalle hyvityslaskun, vaikka kyseisellä asiakkaalla ei ole tällä hetkellä maksamattomia laskuja. Kun syötät asiakkaan seuraavan laskun, QBO lisää hyvityslaskun laskuun.

Kun kirjoitat hyvityslaskun asiakkaalle, jolla on maksamattomia laskuja, QBO soveltaa hyvityslaskua erääntyneeseen laskuun. Jos tarkastelet kyseisen laskun Myyntitapahtumat-luetteloa, huomaat, että sen tila on Osittainen, mikä tarkoittaa, että lasku on osittain maksettu.

Hyvityksen myöntäminen asiakkaalle

Käytä QBO:n hyvityskuittitapahtumaa, jos sinun on palautettava rahaa asiakkaalle erääntyneen tai tulevan saldon pienentämisen sijaan. Tässä esimerkissä asiakkaalle annetaan hyvityssekki, joka vähentää hyvityksen summan pankkitililtä ja vähentää tulotiliä. Asiakas ei palauttanut yhtään tuotetta.

Jos haluat ottaa huomioon hyvitykset, jotka myönnät, kun asiakas ei palauta tuotetta, luo ensin tili, jota kutsutaan nimellä Palautukset ja hyvitykset, ja määritä tämä tili tulotyypeille ja alennusten/hyvitysten yksityiskohtaiselle tyypille. Määritä sitten palvelu Tuotteet ja palvelut -luetteloon ja kutsu sitä esimerkiksi asiakkaan hyvitykseksi tai jopa palautukseksi ja hyvitykseksi. Älä valitse Palvelulle On verollinen. Määritä palvelu palautukset ja korvaukset -tilille äläkä määritä oletushintaa/hintaa.

Hyvityskuitti-ikkunan täyttäminen on hyvin samanlaista kuin Lasku-ikkunan täyttäminen. Saat Hyvityskuitti-ikkunan näkyviin napsauttamalla Luo-painiketta – plusmerkkiä (+) – ja valitsemalla Asiakkaat-sarakkeesta Hyvityskuitti. Valitse asiakas, ja QBO täyttää asiaan liittyvät asiakastiedot.

Hyvityssekin myöntäminen.

Valitse maksutapa ja tili; jos valitset pankkitilin, QBO näyttää pankkitilin nykyisen saldon ja seuraavan tiliin liittyvän sekin numeron. Jos haluat, napsauta Tulosta myöhemmin -valintaruutua.

Esimerkissä asiakas ei palauta tuotteita, joten valittiin Hyvitykset & Allowances -palvelu. Jos asiakkaasi palauttaa tuotteita, valitse Tuote/palvelu-sarakkeesta tuote, jonka asiakas palauttaa vastineeksi hyvitystä vastaan, äläkä valitse Hyvitykset ja hyvitykset -palvelua.

Voit vierittää Hyvityskuitti-tapahtumaikkunan alaosaan ja täyttää kaikki samat tiedot, jotka ovat saatavilla laskun alaosassa.