Kuinka tallentaa luottomuistioita QuickBooks 2014:ssä

Luottomuistiot näyttävät, kun asiakas ei ole enää velkaa sinulle tai kun olet velkaa asiakkaalle. Voit tallentaa luottomuistioita QuickBooksiin. Luottolaskuja voi syntyä, koska asiakkaasi palauttaa tavarat, jotka olet aiemmin myynyt hänelle.

Luottolaskuja voi tulla myös siksi, että annat asiakkaalle hyvityksen jostain muusta hyvästä syystä; ehkä tuote ei ollut sitä laatua, jota yleensä myyt tai palvelua ei tarjottu sillä tavalla, jolla sen olisi pitänyt olla.

Voit tallentaa luottomuistion seuraavasti:

Valitse Asiakkaat → Luo luottomuistiot/hyvitykset -komento näyttääksesi Luo luottomuistiot/hyvitykset -ikkunan.

Tunnista asiakas tai asiakas ja työpaikka Asiakas: Työ -ruudussa.

Käytä Luokka-ruutua luokan seurantaan, jos olet päättänyt tehdä niin. Nämä laatikot toimivat samalla tavalla hyvityslaskuissa kuin laskuissa.

Luo hyvityslaskut/hyvitykset -ikkuna sisältää joukon painikkeita eri välilehdissä, jotka toimivat samalla tavalla kuin Luo laskut -ikkunassa: Edellinen, Seuraava ja niin edelleen.

Kuten laskujenkin tapauksessa, voit luoda mukautettuja hyvityslaskulomakkeita. Voit tehdä tämän napsauttamalla Muotoilu-välilehden Mukauta tietojen asettelua -painiketta. Hyvityslaskun mukauttaminen toimii samalla tavalla kuin laskulomakkeen mukauttaminen. Katso aiempaa tätä aihetta käsittelevää osaa, jos sinulla on kysyttävää hyvityslaskun mukauttamisesta.

Anna luottomuistion päivämäärä ja numero sekä vahvista asiakastiedot.

Luottomuistiot, kuten laskut ja myyntikuitit, sisältävät otsikon. Tämä otsikko sisältää tapahtuman päivämäärän, numeron ja asiakastiedot. Varmista, että luottomuistion otsikkotiedot ovat oikein Luo luottomuistiot/hyvitykset -ikkunassa. Jos näin ei ole, muokkaa oletustietoja, joita QuickBooks käyttää Luo luottomuistiot/hyvitykset -ikkunan täyttämiseen.

Kuvaile sarakealueella hyvityslaskun syy.

Jos asiakas esimerkiksi palautti tuotteita, käytä sarakkeita kuvaamaan nämä tuotteet ja alkuperäinen hinta, jonka olet palauttanut.

Napsauta Tulosta-painiketta tulostaaksesi luottomuistion.

Huomaa myös, että voit tulostaa hyvityslaskuja erässä. Ilmeisesti, kun olet tulostanut hyvityslaskuja, sinun on jaettava ne.

Napsauta joko Tallenna ja sulje tai Tallenna ja uusi tallentaaksesi hyvityslaskun.

Kun tallennat luottomuistion, QuickBooks antaa sinun ilmoittaa, mitä haluat tehdä sillä: säilyttää sen myöhempää soveltamista varten asiakkaan laskuun, soveltaa sitä välittömästi asiakkaan laskuun tai antaa hyvityssekin. Kirjoitat hyvityssekin samalla tavalla kuin kirjoitat muita shekkejä.