Kuinka suorittaa QuickBooks 2013 -asennus

Kun olet asentanut QuickBooks 2013 -ohjelman, asennusohjelma voi käynnistää QuickBooksin automaattisesti ja avata sitten QuickBooks-asennusohjelman puolestasi. Voit myös käynnistää QuickBooks-asennuksen käynnistämällä QuickBooks-ohjelman samalla tavalla kuin käynnistät minkä tahansa ohjelman tietokoneellasi. Kun olet avannut sen, käynnistä QuickBooks-asennus valitsemalla Tiedosto→Uusi yritys -komento.

Iso QuickBooks 2013 Tervetuloa

QuickBooks 2013 -asennusohjelman aloitetaan nopeasti -näyttö, kun valitset Uusi yritys -komennon. Näyttö tarjoaa yleisiä tietoja uuden yrityksen perustamisesta QuickBooksissa. Näytössä on myös linkkejä – kuten linkki, jota napsauttamalla saat apua QuickBooks-sertifioidulta neuvonantajalta.

(Muuten, QuickBooks Pro Advisors ovat ihmisiä, jotka ovat tehneet QuickBooks-testin ja maksoivat noin 500 dollaria Intuitille saadakseen kopion QuickBooksista ja tullakseen QuickBooks-verkkosivustolle QuickBooks Pro Advisors -luetteloon.) Haluat luultavasti lukea tämän läpi. näytön tiedot, mutta kun olet valmis aloittamaan, napsauta Express Start -painiketta.

QuickBooks 2013 Express Start -menetelmä

QuickBooks 2013 tarjoaa QuickBooksin asennusprosessin nopeutetun version, jota voit käyttää, kun et halua mukauttaa asennusta.

Jos napsautat Express Start -painiketta, QuickBooks kerää hieman tietoa yrityksestäsi ja perustaa näiden tietojen perusteella yritystiedoston, jonka pitäisi toimia yrityksesi kaltaisessa yrityksessä.

Kun olet napsauttanut Express Start luodaksesi yritystiedoston, QuickBooks kehottaa sinua kuvaamaan ihmisiä (asiakkaita, myyjiä ja työntekijöitä), joiden kanssa teet liiketoimintaa, myymäsi tuotteet ja pankkitilisi. Annat nämä kuvaukset selaamalla useita näyttöjä ja täyttämällä näytön laatikoita ja laskentataulukoita.

QuickBooks 2013 Advanced Setup -menetelmä

Jos Advanced Setup -painiketta napsautetaan, se käynnistää EasyStep-haastattelun, joka opastaa sinut läpi joukon näyttöjä, jotka ovat täynnä tietoja, joiden avulla voit määrittää melko tarkasti, miltä QuickBooksin määrittämän yritystiedoston pitäisi näyttää.

Siirry EasyStep-haastattelun seuraavaan näyttöön napsauttamalla Seuraava-painiketta. Voit siirtyä edelliseen näyttöön napsauttamalla Takaisin-painiketta. Jos lannistut ja haluat luovuttaa, voit napsauttaa Poistu-painiketta. Mutta yritä olla masentumatta.

Määritä yritystiedot QuickBooks 2013:ssa

EasyStep-haastattelun ensimmäiset näytöt keräävät useita tärkeitä yleistietoja yrityksestäsi, mukaan lukien yrityksesi nimi ja virallinen nimi, yrityksesi osoite, liittovaltion verotunnus, tilikauden ensimmäinen kuukausi (yleensä tammikuu ), tuloverolomakkeen tyyppi, jota yrityksesi käyttää ilmoittaessaan IRS:lle, ja toimiala tai yritystyyppi (vähittäiskauppa, palvelu ja niin edelleen).

Kerättyään nämä yleiset yritystiedot QuickBooks luo yritystietotiedoston, joka tallentaa yrityksesi taloudelliset tiedot. QuickBooks ehdottaa oletusnimeä tai QuickBooks-datatiedostoa yrityksen nimen perusteella. Sinun tarvitsee vain hyväksyä ehdotettu nimi ja ehdotettu kansion sijainti (ellet halua tallentaa tiedostoa Omat asiakirjat -kansioon, mikä ei ole huono idea).

Mukauta QuickBooks 2013 -asetuksiasi

Kun QuickBooks on kerännyt edellisissä kappaleissa mainitut yleiset yritystiedot, EasyStep-haastattelu kysyy sinulta joitain hyvin tarkkoja kysymyksiä siitä, miten ajat yritystäsi, jotta se voi määrittää QuickBooks-asetukset. Asetukset itse asiassa ottavat käyttöön tai poistavat käytöstä erilaisia ​​QuickBooksin kirjanpitoominaisuuksia, mikä ohjaa QuickBooksin toimintaa ja ulkoasua. Tässä ovat kysymyksiä, joita EasyStep-haastattelu kysyy QuickBooks-asetusten määrittämiseksi:

• Ylläpitääkö yrityksesi varastoa?

• Haluatko seurata ostamaasi ja myymääsi varastoa?

• Keräätkö myyntiveroa asiakkailtasi?

• Haluatko käyttää myyntitilauksia asiakkaiden tilausten ja jälkitilausten seuraamiseen?

• Haluatko käyttää QuickBooksia työntekijöiden palkanlaskennan apuna?

• Tarvitseeko sinun seurata useita valuuttoja QuickBooksissa, koska olet tekemisissä asiakkaiden ja myyjien kanssa muissa maissa, ja näillä ihmisillä on säännöllisesti rohkeutta maksaa tai laskuttaa sinua muussa valuutassa kuin maasi käyttämä?

• Haluatko seurata aikaa, jonka sinä tai työntekijäsi käytät asiakkaiden työhön tai projekteihin?

• Miten haluat käsitellä laskuja ja maksuja (kirjoita sekit suoraan tai syötä laskut ensin ja maksut myöhemmin)?

Aseta QuickBooks 2013 aloituspäivämääräsi

Ehkä tärkein päätös minkä tahansa kirjanpitojärjestelmän perustamisessa on päivä, jona aloitat uuden järjestelmän käytön. Tätä kutsutaan muunnospäiväksi .

Tyypillisesti haluat aloittaa kirjanpitojärjestelmän käytön joko vuoden ensimmäisenä päivänä tai uuden kuukauden ensimmäisenä päivänä. Sinua pyydetään tunnistamaan alkamispäivä näytetyn valintaikkunan avulla.

Helpoin aika ottaa uusi kirjanpitojärjestelmä käyttöön on vuoden alussa. Syy? Pääset syöttämään yksinkertaisemman kokeilusaldon. Esimerkiksi vuoden alussa syötät vain varojen, velkojen ja oman pääoman tilisaldot.

Milloin tahansa muulloin voit myös syöttää tilikauden tulo- ja kulutilin saldot vuoden alusta. Yleensä sinulla on nämä vuosittaiset tulo- ja kulutiedot saatavilla vain kuun alussa. Tästä syystä ainoa mahdollinen alkamispäivämäärä, jonka voit valita, on kuukauden alku.

Tässä tapauksessa saat vuosittaiset tulot edellisen kuukauden loppuun asti edellisestä kirjanpitojärjestelmästäsi. Jos esimerkiksi olet käyttänyt Peachtree-kirjanpitoa, hanki Peachtreelta vuosittaiset tulo- ja kulusummat.

Kun olet antanut aloituspäivän, olet antanut yrityksen perustiedot. olet tunnistanut suurimman osan kirjanpitoasetuksistasi; ja olet määrittänyt päivämäärän, jolloin haluat aloittaa QuickBooksin käytön. Olet melkein valmis.

Jos napsautat Poistu-painiketta, QuickBooks jättää sinut QuickBooks-ohjelmaan valmiina töihin. EasyStep-haastatteluprosessi ei kuitenkaan ole ikuisesti menetetty; palataksesi haastatteluun avaamalla tiedosto, jota olit luomassa. Kun teet sen, EasyStep-haastattelu käynnistyy uudelleen.

Tarkista QuickBooks 2013 Setup -ohjelman ehdottama tilikartta

EasyStep-haastattelun lopussa, toimialastasi toimittamiesi tietojen ja IRS:lle jättämäsi veroilmoituslomakkeen perusteella, QuickBooks ehdottaa tilien aloitussarjaa, jota kirjanpitäjät kutsuvat tilikartaksi. Nämä tilit ovat luokkia, joilla voit seurata tulojasi, kulujasi, varojasi ja omaisuuttasi.

Seuraava kuva näyttää näytön, jonka EasyStep-haastattelu näyttää näiden tilien näyttämiseksi.

Tilit, jotka QuickBooks merkitsee sekillä, kuten näyttö selittää, ovat suositeltuja tilejä. Ja jos et tee mitään muuta, käytät (ainakin aloittamiseen) QuickBooksissa näitä tarkastettuja tilejä. Voit kuitenkin poistaa ehdotetun tilin napsauttamalla valintamerkkiä. QuickBooks poistaa valintamerkin, mikä tarkoittaa, että tili ei ole osa lopullista tilikarttaa.

Voit myös napsauttaa tiliä lisätäksesi valintamerkin ja sisällyttääksesi tilin aloitustililuetteloon.

Voit napsauttaa luettelon alaosassa olevaa Palauta suositukset -painiketta palataksesi alkuperäiseen suositeltuun tilikarttaan (jos teit muutoksia, joita et myöhemmin halua).

Kun ehdotettu tilikartta näyttää sinusta sopivalta, napsauta Seuraava. On hienoa vain hyväksyä QuickBooksin ehdotukset, koska voit muuttaa tilikarttaa myöhemmin.

Lisää tietosi QuickBooks 2013 Setup -yritystiedostoon

Riippumatta siitä, käytätkö yritystiedoston luomiseen Express Start -menetelmää vai Advanced Setup/EasyStep -haastattelumenetelmää, QuickBooks kehottaa sinua syöttämään omat tietosi yritystiedostoon sen jälkeen, kun sinä ja QuickBooks olet määrittänyt yritystiedoston.

Lisää asiakkaita, myyjiä ja työntekijöitä QuickBooks 2013 -asennusohjelmaan

Kuvaile asiakkaita, toimittajia ja työntekijöitä napsauttamalla ensimmäistä Lisää-painiketta. QuickBooks kysyy, onko mahdollista saada nämä tiedot jostain muualta, kuten sähköpostiohjelmasta tai sähköpostipalvelusta (Outlook, Gmail ja niin edelleen), vai haluatko vain kirjoittaa tiedot manuaalisesti laskentataulukkoon.

Todennäköisesti aiot syöttää tiedot manuaalisesti, joten napsauta kyseistä painiketta ja napsauta sitten Jatka. Kun QuickBooks näyttää laskentataulukko-ikkunan kuvan osoittamalla tavalla, kirjoita jokainen asiakas, toimittaja tai työntekijä omalle rivilleen ja muista lisätä sekä nimi- että osoitetiedot.

Napsauta Jatka, kun olet valmis. QuickBooks kysyy sitten, haluatko syöttää asiakkaiden ja myyjien alkusaldot (summat, jotka olet velkaa tai olet velkaa). Ilmoita, että teet niin napsauttamalla Anna aloitussaldot -linkkiä ja kirjoita sitten avoimet saldot QuickBooksin tarjoamaan näyttöön.

Syötä myymäsi palvelut ja varastotuotteet QuickBooks 2013 -asennusohjelmaan

Kuvaile myymiäsi tavaroita napsauttamalla toista Lisää-painiketta. QuickBooks kysyy myymistäsi tavaroista – esimerkiksi myytkö palveluita, myytkö varastotuotteita ja haluatko seurata sellaisia ​​myymiäsi varastotuotteita. Vastaa näihin kysymyksiin napsauttamalla tilanteesi mukaista valintapainiketta ja napsauta sitten Jatka.

Kun QuickBooks näyttää laskentataulukkoikkunan, kuvaile jokaista myymääsi tuotetta erillisellä laskentataulukkorivillä. Muista myös kuvata kaikki varastotuotteet, joita sinulla on, kun muunnat QuickBooksiksi. Napsauta Jatka, kun olet valmis. Jos myyt useamman kuin yhden tyypin, sinun on toistettava tämä prosessi jokaiselle tuotetyypille.

Anna yrityksen pankkitilit QuickBooks 2013 -asennusohjelmassa

Kuvaile yrityksesi pankkitiliäsi (tai pankkitilejäsi) napsauttamalla kolmatta Lisää-painiketta. Kun QuickBooks näyttää Lisää pankkitilit -taulukkoikkunan (ei näy), anna kunkin pankkitilin nimi, tilinumero ja saldo muuntopäivänä. Kun olet syöttänyt nämä tiedot, napsauta Jatka.