Kuinka saada kaikki irti Salesforce.com-tietosivusta

Vinkkejä Salesforcen käytön aloittamiseen

Oletko valmis aloittamaan Salesforcen käytön? Seuraa näitä vinkkejä varmistaaksesi, että saat kaiken irti tästä suositusta CRM:stä:

1. Lähde kiertueelle.

Kun katsot ensin Salesforce-käyttöliittymää, se voi olla hieman ylivoimainen. Useiden välilehtien ja ominaisuuksien vuoksi on tavallista, että uudet käyttäjät tuntevat itsensä eksyksiksi. Siksi on hyvä idea hyödyntää Salesforcen kiertomatkaominaisuutta, joka opastaa sinut CRM-järjestelmän päätoimintojen läpi. Kiertueella opit hallitsemaan putkistoasi, tarkastelemaan ja muokkaamaan tilaisuuksien profiileja, seuraamaan myyntiä ja mukauttamaan myyntiprosessiasi. Vaikka esittely ei paljasta kaikkia Salesforcen tarjoamia ominaisuuksia, se riittää aloittamaan perusasiat.

2. Navigoi asetuksissa.

Asennus on paikka, jossa pääset käyttämään monia ohjelman vaihtoehtoja, mukautusasetuksia ja Salesforce-järjestelmänvalvojan toimintoja. Sen sijaan, että selaat satoja vaihtoehtoja, helpoin tapa paikantaa etsimäsi sivu on käyttää sivun vasemmassa yläkulmassa olevaa pikahakupalkkia, joka ohjaa sinut haluamaasi paikkaan.

3. Määritä seurantahälytykset ja ilmoitukset.

Pidä kaikki tiimisi jäsenet ajan tasalla, kun prosessissasi tapahtuu muutoksia, tiimisi lisää ja määrittää uusia liidejä tai haluat asettaa muistutuksen yhteydenotosta yhteyshenkilöön. Voit määrittää automaattisia sähköpostihälytyksiä sinulle ja muille käyttäjille, jotka eri toiminnot laukaisevat. Valitse asetusnäytössä tai etsi sähköpostihälytykset. Sieltä voit valita sähköpostimallien luettelosta ja määrittää automaattisen sähköpostihälytyksen vastaanottajat. Sähköpostimallit-kohdassa voit luoda lisää malleja.

Seuraavaksi Workflow Process Builderissa voit luoda mukautettuja skenaarioita ja toimintoja, joita varten sähköpostit lähetetään. Määritä prosessi, kun uusi liidi luodaan ja sähköposti lähetetään myyntitiimille. Tämä on tehokas työkalu, joka voi automatisoida lähes kaiken CRM:ssä.

4. Automatisoi raportit ja lähetä sähköposteja.

Samoin kuin sähköpostit, voit automatisoida raportit, jotka luodaan ja toimitetaan sinulle automaattisesti kaikkiin tilanteisiin, kuten viikoittaisiin tai kuukausittaisiin kokouksiin. Luo Raportit-välilehdellä haluamasi raportit liideistä, mahdollisuuksista, tuloista jne. Valitse Suorita raportti ja valitse Ajoita tulevat suoritukset. Valitse, kuinka usein haluat suorittaa raportin ja kenelle haluat sen sähköpostitse.

5. Hallinnoi käyttöoikeuksia.

Salesforcen avulla voit antaa pääsyn kaikille työntekijöille, joilla on käyttäjätilit. Et tietenkään ehkä halua, että kaikilla käyttäjillä on samat käyttöoikeudet ja tiedot, joten voit määrittää käyttöoikeudet yksittäisille käyttäjille.

Siirry asennuksessa kohtaan Käyttöoikeusjoukot, jossa voit luoda rajoituksia käyttäjäryhmille, jotta heillä on pääsy vain tiettyihin sovelluksiin ja asetuksiin. Istuntoaktivoinnin avulla voit myös asettaa käyttöoikeuksia käyttäjille, jotka täyttävät tietyt ehdot. Voit esimerkiksi antaa käyttäjille, jotka suorittavat tiettyjä tehtäviä Myynnissä, käyttöoikeuden liidiin.

6. Tutustu AppExchangeen.

Yksi Salesforcen vahvuuksista on sen modulaarinen rakenne ja kyky integroida satoja sovelluksia sen käyttöliittymään. Jotkut suosituimmista sovelluksista ovat Data.comin, MailChimpin ja DocuSignin lisäosat. Sovellukset voivat laajentaa CRM:n ominaisuuksia ja tehdä asioista tehokkaampia. On olemassa useita sovelluksia, jotka on tarkoitettu pitämään tietokanta puhtaana poistamalla massatuonnista syntyneet kaksoiskappaleet. Lisäsovellukset voivat tehdä raportoinnistasi tehokkaampia ja lisätä ominaisuuksia, kuten geometrisia tietoja liideistä ja mahdollisuuksista.

7. Lisää Chrome-laajennuksia.

Salesforcen käyttäminen Google Chromen kanssa tarjoaa monia etuja, mukaan lukien monet selainlaajennukset, jotka tekevät asioista mukavampaa sinulle ja käyttäjillesi Chromen  laajennussivulla  . Gmailin Salesforce Lightning -laajennuksen avulla voit tarkastella Salesforcen toimintaa sähköpostisivulla, jolloin näet uudet kehityssuunnat sähköpostien kontekstilla. [Katso aiheeseen liittyvä artikkeli:  10 parasta Chrome-laajennusta yrityksille ] 

Toinen suosittu laajennus on  Ebsta , jonka avulla voit vertailla Salesforce-tietosi ja verkkosivun tietoja, kuten henkilökohtaisia ​​profiileja ja myyntitietoja.

8. Asenna Salesforce-hakukone Chromeen.

Puhuttaessa Chromesta, voit lisätä Salesforce-hakukoneen selaimeesi, jotta voit nopeasti etsiä tietoja Salesforcesta Chromen osoite-/hakupalkista. Etsi Chromen Asetukset-kohdasta Hallinnoi hakukoneita. Lisää Salesforce ja yksinkertainen avainsana, kuten "alennus" tai "sf." Saat URL-osoitteen siirtymällä Salesforce Classic View -näkymään ja käyttämällä hakukenttää. Kopioi avautuvassa näytössä URL-osoite ja liitä se Lisää hakukone -ruudun URL-kenttään. Korvaa etsimäsi termi "%" ja paina Tallenna.

Kun haet Chromella, kirjoita Salesforcelle valitsemasi avainsana, lisää välilyönti ja kirjoita sitten hakutermi. Tämän pitäisi tuoda sinulle automaattisesti hakutuloksia Salesforcessa.

9. Tuo Excelistä tai muista CRM:istä.

Jos tarvitset tietoja Excel-laskentataulukoista tai aiemmasta CRM:stäsi, Salesforce voi helposti tuoda tiedot CSV-tiedostoina. Ohjattu tietojen tuontitoiminto Asennuksen alla opastaa sinut yhteystietojen, liidien, ratkaisujen ja kampanjan jäsenten tuontiprosessin läpi. Voit ladata aiempaan muotoiluun perustuvia tiedostoja Outlook-, ACT- tai Gmail-CSV-tiedostoista. Käyttöliittymän avulla voit tuoda jopa 50 000 tietuetta kerralla.

10. Mukauta uloskirjautumissivua.

Salesforcen avulla voit määrittää aloitussivun käyttäjille, jotka kirjautuvat ulos Salesforce-käyttöliittymästään. Voit siis esimerkiksi asettaa sen niin, että jos he kirjautuvat ulos, heidät lähetetään yrityksesi intranetiin tai muille Dashboard-sivustoille. Voit tehdä tämän siirtymällä kohtaan Asetukset ja istuntoasetukset. Liitä uloskirjautumissivun asetuksiin URL-osoite, johon haluat käyttäjien laskeutuvan uloskirjautuessaan.