Kuinka rekisteröityä ja lisätä asiakkaita tukkulaskutukseen QuickBooks Online Accountantissa

Jos olet kirjanpidon ammattilainen, voit rekisteröityä ilmaiseen tukkuhinnoitteluohjelmaan ja käyttää myös QuickBooks Online Accountantia ilmaiseksi. Jos sekä luot asiakkaan yrityksen että hallinnoit asiakkaan liittymää osana Tukkuhinnoitteluohjelmaa, Intuit lähettää sinulle laskun asiakkaan tilauksesta. On sinun vastuullasi laskuttaa asiakkaalta QBO-tilaus. Intuitilta saamasi lasku on yksi yhdistetty lasku kaikista hallinnoimistasi QBO-tilauksista.

Sinun ei tarvitse rekisteröidä asiakkaita osaksi tukkuhinnoitteluohjelmaa, mutta jos teet niin, saatat saada QBO:ta asiakkaillesi alennettuun hintaan. Tukkuhinnoitteluohjelmaa kutsutaan usein tukkulaskutusohjelmaksi; tässä keskustelussa nämä kaksi termiä ovat vaihdettavissa keskenään.

Rekisteröityminen tukkulaskutukseen

Kirjanpidon ammattilaiset kirjautuvat automaattisesti maksuttomaan tukkulaskutusohjelmaan kirjautuessaan QBOA:han ensimmäisen kerran. Tukkulaskutusohjelma ei kuitenkaan aktivoidu ennen kuin kirjanpitäjä syöttää laskutustiedot laskutusprofiiliin QBOA:ssa.

Voit syöttää tiedot QBOA-laskutusprofiiliin seuraavasti:

Napsauta QBOA-asiakasluettelosta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Gear-painiketta.

Valitse näkyviin tulevasta avattavasta Gear-valikosta Yrityksesi kohdasta Tilisi.

Sinun tilisi -sivu tulee näkyviin.

Napsauta Muokkaa laskutustietoja -painiketta.

Täytä kaikki Maksutiedot -kentät.

Napsauta Tilaa.

Tilisi-sivu tulee uudelleen näkyviin, ja tukkulaskutuksen tila on aktiivinen.

Oma tilisi -sivu QBOA:ssa.

Saat joka kuukausi Intuitilta laskun, joka kattaa tukkulaskutustilaukseen lisäämiesi asiakkaiden tilauskulut.

Et voi lisätä vuosittain maksettuja QBO-tilauksia tukkulaskutusohjelmaan. QBO-tilaukset on maksettava kuukausittain.

Asiakkaiden lisääminen tukkulaskutustilaukseesi

Asiakkaan QBO Wholesale Billing -tilaus pysyy aktiivisena niin kauan kuin sinulla on voimassa oleva maksutapa QuickBooksin laskutusprofiilissa. Tukku-QBO-yritykset eivät vanhene.

Joten, miten voit lisätä asiakkaan tukkulaskutustilaukseesi? Varmista, että asiakas näkyy QBOA:n asiakasluettelossasi. Voit lisätä asiakkaan tukkulaskutustilaukseesi seuraavasti:

Napsauta Navigointipalkissa Asiakkaat.

Napsauta rataskuvaketta QBOA-työkalupalkin oikeassa yläkulmassa.

Valitse avattavasta valikosta Yrityksesi kohdasta Oma tilisi.

Sinun tilisi -ikkuna tulee näkyviin.

Napsauta Tukkuasiakkaat-osion Toiminnot-sarakkeen Siirrä asiakkaat tukkumyyntiin -painiketta.

Siirrä asiakkaat tukkulaskutukseen -sivu tulee näkyviin, ja siinä näkyvät vain ne asiakkaat, jotka eivät tällä hetkellä kuulu tukkulaskutustilauksesi.

Napsauta jokaisen siirrettävän asiakkaan vieressä olevaa valintaruutua ja napsauta Seuraava.

Tarkista valintasi ja, kun olet varma, että ne ovat oikein, napsauta Siirrä asiakkaita.

Näyttöön tulee sivu, joka tunnistaa oikein siirtyneet asiakkaat ja asiakkaat, joiden siirto epäonnistui.