Kuinka päivittää QuickBooks Online -tilikartta

QuickBooks Onlinen Asetukset-valintaikkunan Lisäasetukset-välilehdellä voit ottaa tilinumerot käyttöön tilikartassasi oleville tileille. Voit tehdä muutoksia näihin tileihin valitsemalla Gear→ Tilikartta. Näyttöön tulevalla sivulla voit suorittaa erilaisia ​​toimintoja.

Voit esimerkiksi tulostaa luettelon tileistäsi (napsauta Tulosta-painiketta) tai kattavamman raportin, joka sisältää lisätietoja kustakin tilistä (napsauta Raportti-painiketta). Ja voit poistaa tilin, jota et ole vielä käyttänyt, valitsemalla sen napsauttamalla sitä ja napsauttamalla sitten Poista-painiketta.

Tilin lisäämiseen tai muokkaamiseen käyttämäsi näytöt näyttävät melkein täsmälleen samalta. Koska tarvitset pankkitilin yrityksellesi, nämä vaiheet tutkivat näyttöjä, kun luot pankkitiliäsi. Jos aiot yhdistää QBO-pankkitilisi sen vastaavaan tiliin rahoituslaitoksessa, älä noudata näitä ohjeita.

Ja jos päätät nyt, että et halua liittää ja myöhemmin päätät, että en halua liittää, kaikki ei ole menetetty. Voit yhdistää täällä luomasi pankkitilin verkkoversioon.

Luo uusi tili QBO:ssa seuraavasti:

Varmistaaksesi tarkan pankkisaldon QBO:ssa, tarkista pankkitilisi ennen kuin määrität tilin QBO:ssa.

Napsauta Uusi-painiketta Tilikartta-sivulla avataksesi Tili-valintaikkunan.

Avaa Luokkatyyppi-luettelo ja valitse Pankki.

Napsauta Tietotyyppi-luettelossa sitä merkintää, joka vastaa eniten lisättävää tilityyppiä.

QBO käyttää Tietotyyppi-luettelossa tekemääsi valintaa tilin nimenä, mutta voit muuttaa nimen joksikin muuksi. Esimerkissäni valitsin Checkingin ja vaihdoin tilin nimeksi Checking-Chase Bank.

Jos käytät tilinumeroita, anna numero uudelle tilille.

Voit halutessasi antaa tilille kuvauksen.

Voit syöttää tilisi saldon sellaisena kuin se näkyy viimeisessä pankistasi saamassasi tiliotteessa.

Napsauta Tallenna.

QBO näyttää Tilikartta-sivun uudelleen ja uusi tilisi tulee näkyviin luetteloon.

Jos otit tilinumerot käyttöön Asetukset-valintaikkunan Lisäasetukset-välilehdellä, sinun on määritettävä tilinumero jokaiselle tilille. Vaikka saatat tuntea houkutusta muokata jokaista tiliä, on olemassa helpompi tapa. Napsauta Assign Account Numbers -painiketta, jolloin QBO näyttää näytetyn näytön.

Jos muokkaat tiliä, älä muuta sen tyyppiä, ellet ole varma, että tiedät mitä olet tekemässä. Harkitse kirjanpitäjän kuulemista ennen kuin muutat tilin luokkaa tai tietotyyppiä. Voit myös tunnistaa, onko tili todella toisen tilin alatili.

Kirjoita numero jokaiselle tilille; näytön oikeassa alakulmassa on Tallenna-painike, joka ei näy tässä. napsauta Tallenna-painiketta, kun olet lisännyt tilinumerot. QBO näyttää tilinumeron osana tilin nimeä Tilikartta-näytössä.

Ja lopuksi tasetileillä on rekisterit; napsauttamalla Rekisteröi-painiketta voit näyttää tapahtumat kyseisessä tilirekisterissä. Voit tunnistaa tasetilit katsomalla Tyyppi-saraketta; tasetileillä näkyy jokin seuraavista tilityypeistä:

• Pankki

• Myyntisaamiset

• Muut tämänhetkiset varat

• Käyttöomaisuus

• Muut varat

• Luottokortti

• Muut lyhytaikaiset velat

• Pitkäaikaiset velat

• Ostovelat

• Oma pääoma

Saatat ihmetellä Gear-valikon QuickBooks Labs -vaihtoehtoa. Intuit kutsuu QuickBooks Labia "high-tech-leikkipaikkakseen". Jos olet seikkailunhaluinen, tarkista laboratorio ja ota kokeelliset ominaisuudet käyttöön nähdäksesi, miten ne toimivat.