Kuinka mukauttaa QuickBooksin verkkolomakkeita käsittelemään välisummia

Jos sinun on laskettava myyntilomakkeiden tiedot, määritä myyntilomakkeet QuickBooks Onlinessa, jotta voit sisällyttää niihin välisummia. Voit laskea yhteen laskun, arvion tai myyntikuitin rivit. Ota ensin ominaisuus käyttöön; ota tässä esimerkissä käyttöön Lasku-lomakkeen ominaisuus. Toimi seuraavasti:

Valitse Gear → Mukautetut lomaketyylit.

Valitse muokattava lomake ja napsauta sitten Toiminto-sarakkeessa Muokkaa.

Mukauta lomaketyyliä -valintaikkuna tulee näkyviin.

Napsauta valintaikkunan vasemmalla puolella Aktiviteettitaulukko-osiota.

Valitse Lisää-ryhmässä Ryhmätoimintojen mukaan -valintaruutu ja tee valinta luettelosta.

Valitse tässä näytettävässä esimerkissä Tyyppi.

Ota asetus käyttöön ottaaksesi ryhmittelyn käyttöön valitussa myyntilomakkeessa.

Voit valita Välisummaryhmät, jos haluat QBO:n ryhmittelevän nimenomaan asetuksista valitsemasi ryhmittelytyypin mukaan. Jos et valitse vaihtoehtoa, saat lisää joustavuutta lomakkeisiin.

Tallenna asetukset.

Sinun on toistettava edelliset vaiheet jokaiselle lomaketyypille (lasku, arvio ja myyntikuitti), joiden tiedot haluat välisummaa.

Nyt olet valmis luomaan laskun ja ryhmittelemään siihen rivejä. Lisää muutama rivi laskuun. Voit lisätä välisumman oikeaan kohtaan laskussa napsauttamalla laskun viimeistä riviä, joka tulee summata; tässä kuvassa on napsautettu laskun kolmatta riviä.

Napsauta Lisää välisumma -painiketta, joka näkyy laskun rivien alla, ja QBO lisää rivin, joka laskee välisummat sen yläpuolella. Voit jatkaa laskun rivien lisäämistä ja lisää välisummia.

Napsauta viimeistä riviä, jonka pitäisi olla osa välisummaryhmää, ja napsauta sitten Lisää välisumma.