Kuinka luoda uusi budjetti QuickBooksissa

Kun olet laatinut budjetin käyttämällä budjetointitaktiikoita, tallennat budjettisi QuickBooksiin. Luo uusi budjetti QuickBooksissa seuraavasti:

1Valitse Yritys→Suunnittelu ja budjetointi→Määritä budjetit -komento.

Tämä avaa Luo uusi budjetti -valintaikkunan, jota käytät uuden budjetin luomiseen. (Et olisi arvannut sitä.)

Huomautus: Jos olet aiemmin määrittänyt budjetin, QuickBooks näyttää Määritä budjetit -ikkunan Luo uusi budjetti -valintaikkunan sijaan. Jos QuickBooks näyttää Määritä budjetit -ikkunan, sinun on napsautettava sen Luo uusi budjetti -painiketta avataksesi Luo uusi budjetti -valintaikkunan.

2Valitse tilikausi.

Tunnista tilivuosi, jolle budjetoit. Kirjoita tilikausi annettuun tekstiruutuun tehdäksesi tämän. Jos budjetoit esimerkiksi tilivuodelle 2015, käytät näitä painikkeita vaihtaaksesi vuodeksi 2015.

3Valitse, luodaanko tulos- vai tasebudjetti.

Voit luoda tulosbudjetin valitsemalla Voitto ja tappio -valintanapin, napsauttamalla Seuraava ja siirtymällä vaiheeseen 4. Luodaksesi tasebudjetti, valitse Tase-valintanappi, napsauta Valmis ja siirry vaiheeseen 5.

Huomaa, että käytät erilaista lähestymistapaa tulos- ja tappiobudjeteissa ja tasebudjeteissa. Voitto- ja tappiobudjetteja varten budjetoit tilille odotettujen tulojen tai kulujen määrän kuukaudelle. Tasebudjeteissa budjetoidaan tilin loppusaldo – se on omaisuus-, velka- tai omistajan pääomatilille odotettu loppusaldo kuukauden lopussa.

4Määritä Lisävoitto- ja tappiokriteerit -valintaikkunassa voitto- ja tappiobudjettiehdot ja napsauta Seuraava.

Jos päätit luoda voitto- ja tappiobudjetin vaiheessa 3, valitse Asiakas:Työ -valintanappi laajentaaksesi budjettia entisestään niin, että se sisältää työn tiedot. valitse Luokka-valintanappi sisällyttääksesi luokat budjettiisi; tai valitse yksinkertaisesti Ei muita ehtoja -valintanappi.

Huomautus: Jotta voit budjetoida luokan mukaan, sinun on ensin otettava kurssien seuranta käyttöön.

5Valitse Luo uusi budjetti -valintaikkunassa, luodaanko budjetti tyhjästä vai aiemmista tiedoista.

Voit luoda budjetin tyhjästä ja aloittaa puhtaalta pöydältä valitsemalla Luo budjetti tyhjästä -valintanapin. Jos haluat luoda budjetin viime vuoden todellisten tietojen perusteella, valitse Luo budjetti edellisen vuoden todellisista tiedoista -valintanappi.

6 Napsauta Valmis, kun olet valmis.

QuickBooks näyttää Set Up Budgets -ikkunan.