Kuinka luoda työarvio QuickBooks 2016:ssa

QuickBooksissa työn kustannukset alkavat arviosta. Arvio on vain lista arvioiduista kustannuksista sinun aiheutuu jonkin työn saat suorittaa joidenkin asiakkaiden. Olettaen, että olet jo luonut työpaikan ja kertonut QuickBooksille, että käytät arvioita, seuraavien ohjeiden avulla voit luoda arvion:

Valitse Asiakkaat → Luo arviot.

QuickBooks avaa Luo Arviot -lomakkeen, joka muistuttaa hämmästyttävän paljon Laskujen luontilomaketta, jonka olet nähnyt, jos olet ylipäätään työskennellyt QuickBooksin kanssa.

Luo arviot -ikkuna.

Aloita tyhjien paikkojen täyttäminen.

Valitse sopiva Asiakas:Työ lomakkeen yläreunassa olevasta avattavasta luettelosta. QuickBooks täyttää automaattisesti mahdollisimman paljon tietoja - yleensä ainakin Nimi/osoite -tekstikentän - lomakkeeseen. Esimerkissä työ on "Unique Design for Grotto Shop", "Ainutlaatuinen design Grotto Shopille" on kuvitteellinen työ, jonka kuvitteellinen vähittäismyyntiyrityksesi oli suostunut suorittamaan.

Jos määritit QuickBooksin seuraamaan luokkia, sopiva pudotusvalikko tulee näkyviin lomakkeen yläreunaan. Mene eteenpäin ja käytä laatikkoa tarvittaessa.

Voit vapaasti muuttaa oletusasetuksia – esimerkiksi päivämäärä ja arvio #.

Lisää rivikohdat – yksityiskohdat, yksityiskohdat, yksityiskohdat.

Täytät Luo arviot -ikkunan tiedot samalla tavalla kuin täytät Luo laskut -ikkunan tiedot.

Yksi Luo arviot -ikkunan ainutlaatuinen kenttä on Merkintä. Merkintäkenttä, joka näkyy joissakin Luo arviot -ikkunan versioissa, lisää tietyn prosenttiosuuden rivikohdan kokonaishinnasta. Katso yllä olevaa kuvaa, jossa merkintäprosentit on määritetty 100 %:ksi, joten Summa-sarakkeen arvot kaksinkertaistuvat Yhteensä-sarakkeessa tai korotetaan 100 %:lla.

Jos määritetty lisäys olisi kuitenkin 100 (eikä 100 %), Yhteensä-sarakkeessa näkyvät arvot olisivat kaikki 100 dollaria suurempia. Merkintäkenttä ei näy kaikissa Arviot-mallin versioissa: vain muokatuissa arvio- ja ehdotusmalleissa.

Jokainen rivikohta, jonka haluat sisällyttää työarvioosi, on kuvattava Kohteet-luettelossa. Huomaa, että koska myyt usein töitä asiakkaille ja asiakkaille käyttämällä osittain arviota, sinun kannattaa yleensä sisällyttää kohteiden täydelliset kuvaukset.

(Valinnainen) Lisää valinnaiset tiedot.

Käytä mitä tahansa muita Luo arviot -ikkunassa käytettävissä olevia ruutuja lisätietojen keräämiseen ja tallentamiseen. Esimerkiksi, aivan kuten Luo laskuja -ikkunassa, voit napsauttaa avattavaa Asiakasviesti-luetteloa ja valita tai kirjoittaa ystävällisen viestin.

Voit myös kirjoittaa muistiinpanon itsellesi tehtävästä Muistio-kentässä. Tai ehkä lisää muistiinpanoja käsikirjoituksesta, jonka olet ajatellut julkaista studioissa. Mikä tahansa mieltymystesi mukainen.

Jos haluat sisällyttää muita kohteita Luo arviot -ikkunaan, voit mukauttaa kyseistä ikkunaa. Napsauta Muotoilu-välilehteä näyttääksesi Muotoilu-nauhan ja napsauta sitten Mukauta tietojen asettelua -painiketta. QuickBooks näyttää valintaikkunan, jonka avulla voit hallita, mitkä informaatiobitit näkyvät arviossa.

Ennen kuin tulostat arvion, muista, että Luo arviot -ikkunan tiedot eivät ole samoja kuin kirjallisessa arviossa. Jos haluat nähdä, miltä painettu versio näyttää, napsauta Tulosta-painikkeen alla olevaa alanuolta Luo arviot -ikkunassa ja valitse Esikatselu avattavasta luettelosta. Tuloksena on koko sivun kokoinen kuva, joka on kutistettu näytölle sopivaksi.

Jos et ole vielä tallentanut arviotasi, napsauta joko Tallenna ja uusi -painiketta tai Tallenna ja sulje -painiketta.

Jos haluat tarkastella arviota (tai mitä tahansa näytöllä näkyvää QuickBooks-lomaketta) tarkemmin, napsauta Tulostuksen esikatselunäytön yläreunassa olevaa Zoomaus-painiketta tai siirrä hiiren osoitin kuvan päälle. Kun kohdistin näyttää suurennuslasilta, jossa on plus (+) -merkki, napsauta hiiren vasenta painiketta. Koska näet tällä tavalla vain osan esikatselusta, käytä ikkunoiden alareunassa ja oikeassa reunassa olevia vierityspalkkeja liikkuaksesi eri alueille.

Huomaa, että suurennuslasissa on nyt miinusmerkki (–) ja Zoom In-painike vaihtaa zoomaus ulos. Jos täytät useamman kuin yhden arvion, voit tarkastella muita arvioita Tulostuksen esikatselu -näytön Edellinen sivu- ja Seuraava sivu -painikkeilla. Kun olet valmis, napsauta Sulje-painiketta.

Kun palaat Luo arviot -ikkunaan, napsauta Tulosta-painiketta; QuickBooks Pro näyttää Tulosta yksi arvio -valintaikkunan. Napsauta Tulosta, jos haluat tulostaa arvion ilman mitään lisätoimia.

Jos et ole aiemmin käyttänyt QuickBooksia arvioiden tulostamiseen, sinun on ehkä ensin määritettävä tulostin tätä tehtävää varten. Voit tehdä tämän valitsemalla Tiedosto → Tulostimen asetukset ja valitsemalla sitten Arvio avattavasta Lomakkeen nimi -luettelosta. Määritä tulostinasetukset, jotka haluat tulostaa arvioita varten. (Tämä prosessi toimii samalla tavalla kuin muiden lomakkeiden, kuten laskujen, tulostaminen.) Napsauta OK, kun olet valmis.

Tulosta yksi arvio -valintaikkuna, jonka QuickBooks näyttää, kun napsautat Tulosta Luo arviot -ikkunassa, toimii myös samalla tavalla kuin Tulosta yksi lasku -valintaikkuna.