Kuinka lisätä tiimin jäseniä Salesforce-tapaukseen

Kun Salesforce.com Service Cloud -järjestelmässäsi on tapaustiimejä jäsenrooleineen ja ennalta määritettyjä tapaustiimejä, voit ottaa ne käyttöön agentin näkökulmasta. Noudata näitä ohjeita käsittelemässäsi tapauksessa:

Vieritä alas Case Teamin aiheluetteloon ja napsauta Päivitä tapausryhmän jäsenet -painiketta.

Näkyviin tulee Päivitä tapausryhmän jäsenet -sivu, jossa on osio yksittäisten tapaustiimien jäsenten ja heidän rooliensa lisäämistä varten sekä osio ennalta määritettyjen tapausryhmien lisäämistä varten.

Napsauta Team Member -kentän oikealla puolella olevaa hakukuvaketta.

Näyttöön tulee hakuikkuna, jossa on luettelo käyttäjistä.

Valitse käyttäjä luettelosta tai hae ja valitse tietty käyttäjä, jonka haluat lisätä tiimiin.

Hakuvalintaikkuna sulkeutuu ja valittu käyttäjä ilmestyy kenttään.

Valitse Jäsenrooli-kentässä käyttäjälle jäsenrooli.

Tapauksen käyttöoikeus -kentän pitäisi täyttyä automaattisesti kyseiselle roolille määritetyillä käyttöoikeuksilla.

Jos haluat lisätä myös ennalta määritellyn tapausryhmän, napsauta hakukuvaketta Ennalta määritetty tapausryhmä -kentän vieressä sivun alaosassa ja valitse jo määrittämäsi tapausryhmä.

Päivitä tapausryhmän jäsenet -sivu tulee näkyviin valintasi kanssa, kuten kuvassa.

Napsauta Tallenna, kun olet valmis.

Tapaustietue näkyy uudelleen tapaustiimin jäsenten kanssa tapaustiimin aiheluettelossa.

Päivitetään tiimin jäseniä tapaustasi varten.