Kuinka lisätä asiakkaita asiakasluetteloosi QuickBooks 2016:ssa

QuickBooks 2016:n avulla on helppo seurata monia asiakkaita. Tässä on yksinkertaiset vaiheet, jotka sinun on tehtävä lisätäksesi asiakkaita asiakasluetteloosi:

Valitse Asiakkaat → Asiakaskeskus.

Asiakaskeskus-ikkuna tulee näkyviin.

Napsauta Uusi asiakas ja työpaikka -painiketta ja napsauta sitten Uusi asiakas.

QuickBooks näyttää Uusi asiakas -ikkunan Osoitetiedot-välilehden. Käytä tätä ikkunaa kuvataksesi asiakasta mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Uusi asiakas -ikkuna.

Jos napsautat Uusi asiakas ja työ -painiketta ja valitset Lisää useita asiakkaita: Työt -komennon, QuickBooks näyttää laskentataulukon, jonka avulla voit kuvata useita asiakkaita kerralla.

Kirjoita asiakkaan nimi.

Kirjoita asiakkaan nimi sellaisena kuin haluat sen näkyvän Asiakasluettelossa. Huomaa, että tämä on nimi, jota käytät viittaamaan asiakkaaseen QuickBooksissa, joten voit lyhentää tai lyhentää nimeä, jos haluat. Jos asiakkaasi on esimerkiksi IBM Corporation, voit kirjoittaa Asiakkaan nimi -tekstiruutuun vain "IBM".

Määritä asiakkaan maksamattomien laskujen kokonaissumma Alkusaldo-tekstiruudun avulla.

Siirrä kohdistin Alkusaldo-tekstiruutuun ja kirjoita asiakkaan velan kokonaissumma muuntopäivänä.

QuickBooks ehdottaa, että et syötä saldoa Aloitussaldo-ruutuun osana QuickBooksin määrittämistä. (Jos olet kiinnostunut QuickBooksin argumentin logiikasta, voit tarkastella asiakkaan online-opetusohjelmaa, joka on saatavilla valitsemalla Ohje → Oppimiskeskuksen opetusohjelmat ja napsauttamalla sitten Lisää ihmiset, joiden kanssa käytät liiketoimintaa -linkkiä.) haluat syöttää asiakkaan maksamattoman saldon Alkusaldo-ruutuun. Tämä tekee QuickBooksin määrittämisestä oikein paljon helpompaa.

Kirjoita nykyinen päivämäärä tekstikenttään.

Kirjoita yrityksen koko nimi Yrityksen nimi -tekstiruutuun.

(Valinnainen) Anna yhteystietosi nimi ja muut asiaankuuluvat tiedot.

Siirrä kohdistin Koko nimi -tekstiruutuihin ja kirjoita asiakkaan yhteyshenkilön etunimi, keskimmäinen alkukirjain ja sukunimi. Voit myös kirjoittaa yhteyshenkilön virallisen aseman Työnimike-tekstiruutuun.

Anna puhelinnumeron, faksin ja sähköpostin yhteystiedot.

Mene eteenpäin ja täytä puhelinnumero-, faksi-, verkkosivusto- ja sähköpostitekstikentät.

Anna laskutusosoite.

Voit käyttää Lasku/Lasku vastaanottaja -tekstiruutua antaaksesi asiakkaan laskutusosoitteen. QuickBooks kopioi yrityksen ja yhteyshenkilön nimet laskutusosoitteen ensimmäisille riveille, joten sinun on syötettävä vain osoite. Siirry yhden rivin lopusta seuraavan alkuun painamalla Enter.

Anna toimitusosoite.

Voit käyttää Toimitusosoite-tekstiruutua antaaksesi asiakkaan toimitusosoitteen. Napsauta Kopioi-painiketta kopioidaksesi laskutusosoitteen Toimitusosoite-kenttään. Jos toimitusosoite eroaa laskutusosoitteesta, avaa avattava Toimitusosoite-luettelo, napsauta Lisää uusi ja anna toimitusosoitetiedot samalla tavalla kuin laskutusosoite. Voit lisätä useita toimitusosoitteita. Kun olet lisännyt asiakkaalle toimitusosoitteen, voit valita toimitusosoitteen avattavasta Toimitusosoite-luettelosta.

(Valinnainen) Napsauta Maksuasetukset-välilehteä ja tallenna lisää tietoja.

Voit käyttää Maksuasetukset-välilehden ruutuja tallentaaksesi osia asiakastiedoista, kuten tilinumeron, joka tulee liittää maksuihin. Voit myös tallentaa maksuun liittyviä tietoja, kuten asiakkaan luottorajaa ja luottokorttitietoja.

Maksuasetukset-välilehti.

(Valinnainen) Napsauta Myyntiveron asetukset -välilehteä ja määritä asiakkaan liikevaihtoveroprosentti.

Voit käyttää Myyntiveron asetus -välilehden ruutuja tallentaaksesi sopivan arvonlisäveron erän ja veroprosentin – ja tallentaaksesi tarvittaessa asiakkaan jälleenmyyntitodistuksen numeron, koska joskus myyt tuotteita, jotka eivät ole arvonlisäveron alaisia. .

(Valinnainen) Napsauta Lisätiedot-välilehteä ja tallenna lisää tietoja.

Kun napsautat tätä välilehteä, QuickBooks näyttää alla olevan välilehden. Tämän välilehden avulla voit kuvata asiakasta tarkemmin. Voit esimerkiksi luokitella asiakkaan käyttämällä avattavaa Asiakastyyppi-luetteloruutua. (QuickBooks ehdottaa aluksi asiakastyyppien käyttöä Mainos, Viittaus, Vähittäismyynti ja Tukkumyynti, mutta voit lisätä omia asiakastyyppejä napsauttamalla luetteloruudun Lisää uusi -kohtaa.)

Lisää lisätietoja Lisätietoja-välilehdessä.

Voit myös käyttää Lisätietoja-välilehteä tallentaaksesi asiakkaalle määrätyn myyntiedustajan.

Voit myös napsauttaa Määritä kentät -painiketta näyttääksesi valintaikkunat, joilla voit luoda kenttiä omien mukautettujen lisätietojen keräämiseen.

(Valinnainen) Napsauta Työn tiedot -välilehteä lisätäksesi tiettyjä työtietoja.

Voit lisätä uuden asiakkaan tietoihin tietyn työn.

Tallenna asiakastiedot painamalla OK.

Kun olet lopettanut asiakkaan kuvauksen, voit tallentaa sen napsauttamalla OK lisätäksesi asiakkaan luetteloon ja palataksesi Asiakaskeskus-ikkunaan.

Jos haluat muuttaa joitain asiakastietoja, avaa Asiakaskeskus-ikkuna, kaksoisnapsauta asiakkaan nimeä, jonka tietoja haluat muuttaa, ja tee sitten muutokset Muokkaa asiakasta -ikkunassa.