Kuinka käyttää työarvioita QuickBooks 2010:ssä

Jos olet kertonut QuickBooks 2010:lle, että haluat luoda arvioita – minkä teet QuickBooksin asennuksen aikana – voit luoda työarvioita myöhemmin laskuttamistasi summista.

1Valitse Asiakkaat → Luo arviot.

QuickBooks näyttää Luo arviot -ikkunan.

2Valitse asiakas tai asiakkaan ja työn yhdistelmä avattavasta Asiakas:Työ -luettelosta.

Jos asiakas on uusi asiakas, jota et ole vielä kuvaillut Asiakasluettelossa, kirjoita asiakkaalle lyhyt nimi Asiakas:Työlistaan. QuickBooks ilmoittaa sitten, että asiakasta ei ole vielä asiakasluettelossa, ja kysyy, haluatko lisätä asiakkaan; osoita, että teet. Anna pyydettäessä QuickBooksin pyytämät asiakastiedot.

Kun laskutat asiakasta, jolle olet aiemmin laatinut arvion, QuickBooks näyttää luettelon aiemmin laadituista arvioista ja antaa sinun valita jonkin näistä arvioista laskun aloituspisteeksi. (Tämä pikanäppäin voi säästää reaaliaikaa.)

3 (Valinnainen) Luokittele arvio tiettyyn luokkaan sopivaksi käyttämällä Luokka-pudotusvalikkoa.

Voit käyttää luokkia hallitaksesi paremmin yrityksesi taloutta.

4Vahvista tai anna uudet laskun otsikkotiedot.

Kun olet tunnistanut asiakkaan, QuickBooks täyttää Päivämäärä-, Arvioitu numero- ja Nimi/osoite -kentät. Sinun ei todennäköisesti tarvitse muuttaa näitä tietoja. Tarkista näissä laatikoissa näkyvät tiedot varmistaaksesi, että ne ovat oikein.

5Kuvailkaa sarakealueella jokainen arvioon sisältyvä tuote tai palvelu.

Käytä yhtä riviä jokaiselle tuotteelle. Ensimmäinen kohde, jonka haluat arvioida, menee sitten sarakealueen riville 1. Syötät kunkin tuotteen tiedot Nimike-, Kuvaus-, Määrä-, Kustannus-, Yhteensä-, Luokka- ja Vero-sarakkeisiin.

6Syötä arvioon lisää kohteita kirjoittamalla lisärivejä.

Jokainen kohde, jonka haluat arvioida, näkyy rivinä sarakealueella.

7 Kirjoita Luo arviot -ikkunan alareunassa olevaan Asiakasviesti-tekstikenttään asiakasviesti, joka näkyy arvion alaosassa.

Voit antaa tarkemman kuvauksen tekemistäsi arvioista.

8 (Valinnainen) Tarkista oikeinkirjoitus napsauttamalla Oikeinkirjoitus-painiketta.

QuickBooks tarkistaa arviossa käyttämiesi sanojen oikeinkirjoituksen. Jos QuickBooks ei löydä kirjoitusvirheitä, näyttöön tulee viesti, joka kertoo, että oikeinkirjoituksen tarkistus on valmis. Jos QuickBooks löytää kirjoitusvirheen, se näyttää Tarkista oikeinkirjoitus lomakkeella -valintaikkunan, jossa voit tehdä muutoksia.

9Tallenna lasku napsauttamalla joko Tallenna ja sulje -painiketta tai Tallenna ja uusi -painiketta.

Napsauta Tallenna ja sulje -painiketta, jos haluat tallentaa arvion ja sulkea Luo arviot -ikkunan. Käytä Tallenna ja uusi -painiketta, jos haluat tallentaa arvion ja kirjoittaa sitten toisen arvion Luo arviot -ikkunan tyhjään versioon.