Kuinka asettaa myyntiasetukset QuickBooks Online -yritykselle

Voit tarkastella QuickBooks Online (QBO) -yrityksesi myyntiasetuksia valitsemalla Gear → Yrityksen asetukset avataksesi Asetukset-valintaikkunan. Napsauta sitten vasemmalla olevasta ruudusta Myynti.

Näyttöön tulevan sivun yläreunassa voit muokata asiakkaille lähettämäsi laskun ulkoasua napsauttamalla Mukauta ulkoasua -painiketta.

Myynnin asetusten tarkasteleminen

Voit määrittää useita myyntiin liittyviä vaihtoehtoja:

• Myyntilomakkeen sisältö -osiossa voit määrittää täyttämässäsi lomakkeessa näkyvät kentät laskujen, myyntikuittien ja muiden myyntilomakkeiden laatimista varten.

• Tuotteet ja palvelut -osiossa voit tehdä muutoksia myyntilomakkeissa näkyviin tuotteisiin ja palveluihin liittyviin kenttiin.

• Viestit-osiossa voit hallita oletusarvoista sähköpostiviestiä, joka lähetetään asiakkaille myyntilomakkeilla, ja oletusviestiä, joka näkyy näissä myyntilomakkeissa.

• Jos vierität Myynti-sivua alaspäin, voit määrittää Verkkotoimitus-osiossa myyntilomakkeiden sähköpostin toimitusvaihtoehdot, kuten myyntilomakkeen liittäminen PDF-tiedostona, myyntilomakkeen yhteenvedon tai tietojen näyttäminen sähköpostissa ja muotoiluasetukset. laskuja varten.

• Lausunnot-osiossa voit määrittää, näytetäänkö ikääntymistaulukko lausunnon alaosassa.

Lomakkeen ulkonäön mukauttaminen

Voit mukauttaa asiakkaidesi vastaanottamia lomakkeita napsauttamalla Asetukset-valintaikkunan Myynti-sivun yläosassa olevaa Mukauta ulkoasua ja tuntumaa, jolloin näyttöön tulee kuvan mukainen valintaikkuna.

Tämän valintaikkunan oikealla puolella näkyy esikatselu myyntilomakkeessa nykyisistä asetuksista. Valintaikkunan vasemmalla puolella voit vaihtaa viiden välilehden välillä, jotka näkyvät valintaikkunan yläosassa:

• Tyyli-välilehdellä voit ladata logon, muuttaa lomakkeen väriä, valita viidestä mahdollisesta mallista ja valita fontin, kirjasinkoon ja rivin korkeuden.

• Otsikko-välilehdellä voit määrittää kullekin lomakkeelle käytettävät nimet ja kentät, jotka näkyvät lomakkeen otsikkoalueella – kuten yrityksesi nimi, osoite, yhteystiedot, maksuehdot, eräpäivä ja lomakkeen numero.

• Sarakkeet-välilehdellä voit määrittää sarakkeet, jotka näkyvät siinä laskun osassa, joka kuvaa asiakkaan ostoja. Voit myös määrittää järjestyksen, jossa tiedot näkyvät.

• Alatunniste-välilehdellä voit asettaa standardoidun viestin ja tiedot näkyväksi laskun alatunnistealueella.

• Lisää-välilehti sisältää erilaisia ​​asetuksia, joiden avulla voit päättää, aiotko käyttää lomakkeissasi ikkunakuoria, tulostaako lomakkeet kirjelomakkeille ja haluatko näyttää laskutettavan ajan lomakkeissasi – ja jos näytät laskutettavan ajan, voi asettaa muodon, jossa aika näkyy. Voit myös asettaa sivun marginaalit Lisää-välilehdeltä.

Voit esikatsella laskuasi PDF-muodossa napsauttamalla Esikatsele PDF -painiketta.

Tallenna lomakkeiden ulkoasuun tekemäsi muutokset napsauttamalla Tallenna-painiketta.