Henkilökohtaisten ryhmien luominen Salesforce.comissa

Salesforcessa ryhmä on yksinkertaisesti joukko käyttäjiä. Ryhmä voi sisältää yksittäisiä käyttäjiä, muita ryhmiä tai rooleja. Salesforcessa on kahdenlaisia ​​ryhmiä:

• Julkiset ryhmät: Kuten nimestä voi päätellä, nämä ryhmät ovat julkisia ja kuka tahansa organisaation jäsen voi käyttää niitä. Vain järjestelmänvalvojat voivat luoda julkisia ryhmiä.

• Henkilökohtaiset ryhmät: Kuka tahansa voi luoda henkilökohtaisen ryhmän henkilökohtaiseen käyttöönsä (esimerkiksi jakaakseen tietueita tietyn määrittämäsi käyttäjäjoukon tai ryhmien kanssa).

Luo uusi henkilökohtainen ryhmä seuraavasti:

Napsauta Omat ryhmät sivupalkin Henkilökohtainen-osiossa.

Näkyviin tulee Omat ryhmät -sivu, joka näyttää luettelon henkilökohtaisista ryhmistäsi.

Napsauta Uusi ryhmä -painiketta.

Näyttöön tulee uuden henkilökohtaisen ryhmän muokkaussivu, jossa on tyhjiä kenttiä.

Nimeä ryhmä vaaditussa Label-kentässä.

Käytä intuitiivista nimeä, jotta sinä ja muut ryhmäsi käyttäjät ymmärtävät sen helposti.

Valitse avattavasta Haku-valikosta sen käyttäjäkokoelman tyyppi, jonka haluat lisätä ryhmään.

Voit valita toisesta julkisesta ryhmästä, roolista, roolista ja kaikista sen alla olevista rooleista tai käyttäjästä. Voit myös valita portaalin käyttäjiä käyttöoikeuksistasi riippuen. Kun napsautat valintaasi, Saatavilla olevat jäsenet -sarake täyttyy sitä vastaavalla luettelolla.

Napsauta käyttäjää tai käyttäjäryhmää, jonka haluat lisätä, ja napsauta Lisää-nuolta, jotta se siirtyy Saatavilla olevat jäsenet -sarakkeesta Valitut jäsenet -sarakkeeseen.

Jatka tätä, kunnes sinulla on kaikki haluamasi henkilökohtaisessa ryhmässäsi.

Napsauta Tallenna, kun olet valmis.

Omat ryhmät -kotisivu tulee jälleen näkyviin ja uusi ryhmäsi näkyy nyt luettelossa.

Uuden henkilökohtaisen ryhmän luominen.