Hallitse tapauksiasi Salesforce.comissa tallentamalla tapausten tiedot

Tapausten hallinta Salesforce.comissa on niiden ylläpito. Sinun on varmistettava, että jokainen tapaus sisältää uusimmat tiedot, jotta sinä, asiakkaasi ja kaikki muut organisaatiossa ymmärtävät, missä olet prosessissa. Voit muokata tapaustietoja seuraavasti:

Etsi tapaus, jonka haluat päivittää.

Minkä tahansa sivun yläreunassa olevalla yleishaulla voit etsiä tapauksen numeroa, avainsanoja tapauksen aiheriviltä tai jopa asiakkaan nimeä ja löytää siihen liittyvän tapauksen. Tai voit valita käsittelemäsi tapauksen henkilökohtaisesta luettelonäkymästä tai jopa näytön vasemman reunan sivupalkin Viimeisimmät kohteet -luettelosta.

Napsauta Asian numero -linkkiä avataksesi tapauksen.

Tapauksen tiedot -sivu tulee näkyviin.

Aloita tapauksen muokkaaminen napsauttamalla Muokkaa-painiketta.

Tapauksen muokkaussivu tulee näkyviin, ja siinä on kentät, joita voit muuttaa. Vaihtoehtoisesti, jos organisaatiossasi on sisäänrakennettu muokkaus käytössä, voit muokata kenttiäsi suoraan Case Detail -sivulla kaksoisnapsauttamalla niitä.

Tapauksen muokkaussivun vasemmassa alakulmassa voit napsauttaa Lähetä ilmoitus sähköpostilla yhteyshenkilölle -valintaruutua ilmoittaaksesi asiakkaallesi automaattisesti, että olet päivittänyt tapauksen.

Tapauspäivitysten lähettäminen asiakkaille Tapauksen muokkaus -sivulla.

Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Tapauksen tiedot -sivu tulee uudelleen näkyviin tekemiesi muutosten ja päivitysten kera.

Ajan vuoksi voit myös Tapauksen muokkaus -sivulla sulkea tapauksen napsauttamalla Tallenna & Sulje -painiketta tai valitsemalla Tallenna ja uusi, jos haluat tallentaa tapauksen ja aloittaa heti uuden työskentelyn.

Joskus tapausten päivittäminen ei edellytä varsinaisten tapauskenttien muokkaamista, vaan pikemminkin aiheeseen liittyvien luetteloihin tallennettuja tietoja. Jos haluat lisätä tietoja aiheeseen liittyvään luetteloon tai tapaustietoja, joita ei ole tallennettu kenttään, voit yksinkertaisesti selata haluamaasi aiheluetteloon Asian tiedot -sivulla ja napsauttaa vastaavaa painiketta, kuten Uusi tehtävä -painiketta Avaa. Lista toiminnoista.