GoldMine 8 For LuckyTemplates -huijauslehti

GoldMine-yritysohjelmisto auttaa sinua järjestämään yhteystietoja, seuraamaan aktiviteetteja, ajoittamaan tapaamisia, luomaan raportteja ja paljon muuta. Vahvista CRM-taitoja (asiakassuhteiden hallinta) hallitsemalla GoldMine 8: Opi siirtämään välilehtiä tarpeidesi mukaan, etsimään yhteystietoja (tietueita) hetkessä ja linkittämään tietueesi nähdäksesi kontaktiesi välisiä suhteita.

Välilehtien siirtäminen GoldMinessa

GoldMine 8 CRM -ohjelmistossa on 18 määritettyä välilehteä, ja käytät joitain enemmän kuin toisia. Järjestä GoldMine-välilehdet uudelleen siirtämällä niitä ylös tai alas mieltymysten, tärkeyden tai käyttötiheyden mukaan.

Ennen kuin aloitat GoldMine-välilehtien siirtämisen, muista kuitenkin, että et näe niitä kaikkia samanaikaisesti, ellet napsauta näytettävien välilehtien vasemmalla puolella olevaa alanuolta. Näet sitten avattavan luettelon kaikista käytettävissä olevista välilehdistä, ja voit jopa navigoida kuhunkin näistä alueista napsauttamalla mitä tahansa kohtaa avattavasta luettelosta.

Tässä on kaksi esimerkkiä Goldmine-välilehdistä, joita voidaan harkita alennettaviksi ensimmäiseltä tasolta toiselle:

• Yhteenveto-välilehti. Harkitse tämän välilehden alentamista toiselle tasolle ja sen korvaamista Linkit-välilehdellä. Linkit-välilehti auttaa sinua pitämään kirjaa kaikista kuhunkin tietueeseen liittyvistä asiakirjoista ja tiedostoista. Käytät todennäköisesti Linkit-välilehteä useammin kuin useita alkuperäisiä välilehtiä, jotka näkyvät oletuksena.

• Viittaukset-välilehti. Vaikka käytät Viittaukset-välilehteä, et todennäköisesti käytä sitä kovin usein.

Noudata näitä ohjeita alentaaksesi välilehteä ja mainostaaksesi toista samaan aikaan.

Napsauta välilehtien vasemmalla puolella olevaa alanuolta.

Avattava luettelo tulee näkyviin.

Napsauta Mukauta luettelon alaosassa.

Näyttövälilehdet-näyttö tulee näkyviin.

Korosta välilehti, jonka haluat ylentää tai alentaa.

Sinun ei tarvitse koskettaa välilehden kuvauksen vasemmalla puolella olevaa valintaruutua. Korosta vain välilehden nimi ja napsauta sitten Siirrä ylös- tai Siirrä alas -painiketta niin monta kertaa kuin haluat. Voit nähdä valitun välilehden liikkuvan ylös tai alas, kun napsautat.

Kun olet järjestänyt kaikki välilehdet uudelleen, napsauta OK.

GoldMine palauttaa sinut päätyöalueelle. Muutokset ovat tulleet voimaan.

Nämä muutokset koskevat vain nykyistä kirjautunutta käyttäjää, eivätkä ne vaikuta muihin. Tälle ei ole globaalia tai yrityksen laajuista asetusta.

Jos jokin välilehdistä ärsyttää sinua niin paljon, että haluat vain poistaa ne, voit tehdä sen Asetukset-näytöstä poistamalla valinnan sen välilehden vierestä, jonka haluat poistaa. Jos muutat mieltäsi, napsauta Reset-painiketta palauttaaksesi kaikki alkuperäiset oletusasetukset.

2 tapaa löytää tietueita GoldMine-tietokannasta

Kun käytät GoldMine 8 CRM -ohjelmistoa, tietueen etsiminen saattaa olla yleisin tehtäväsi. Voit paikantaa minkä tahansa tietueen - riippumatta siitä, kuinka monta niitä on GoldMine-tietokannassasi - käyttämällä yksinkertaista hakua tai tarkempaa hakua.

Pienellä harjoittelulla säästät aikaa ja rakennat asiakassuhteita, kun otat GoldMinen käyttöön. Sinun on esimerkiksi etsittävä tietueita toimintojen ajoittamista, muistiinpanojen kirjoittamista tai asiakkaan historian tarkistamista varten. Ja aina, kun puhelin soi, saatat haluta nopeasti tarkistaa soittajan tiedot.

Puolisalainen ja nopea tapa löytää GoldMine-ennätys

Jos käsittelet useita puheluita päivittäin, osa voi olla ihmisiltä, ​​jotka tietävät selvästi, keitä ovat, mutta et muista, kuka hän on. Viimeinen asia, jonka haluat salaperäisen myyjä-asiakas-soittajan tietävän, on, että et muista häntä. GoldMinen avulla voit nopeasti ja hiljaa löytää asiakkaan levyn tervehtiessäsi ja puhuessasi pientä keskustelua.

Useimmissa päänäytön kentissä voit osoittaa hiirellä tarraa ja kaksoisnapsauttaa, mikä avaa selausikkunan. Jos esimerkiksi kaksoisnapsautat Viimeisin-tunnistetta, näkyviin tulee alla olevan kaltainen selausikkuna. Tätä selausikkunaa kutsutaan itse asiassa hakukeskukseksi.

Tässä esimerkkiselausikkunassa näet, että kirjain "g" on hakukentässä, joten GoldMine listaa kaikki tilit, joilla on ensisijainen yhteyshenkilö, jonka sukunimi alkaa tällä kirjaimella:

Saadaksesi selausikkunan (Hakukeskus) näkyviin, muista kaksoisnapsauttaa kentän otsikkoa – ei tekstiruutua, johon syötät tiedot.

Yksityiskohtainen tapa etsiä GoldMinea

GoldMine 8 Search Centerin avulla voit tehdä monimutkaisia ​​hakuja, kuten useista kentistä samanaikaisesti. Voit esimerkiksi etsiä kaikki Kaliforniassa olevat tilit, joilla on faksinumerot. Voit laajentaa haun yksinkertaisesta yhden kentän hausta useisiin kenttiin napsauttamalla GoldMine-näytön vasemmassa yläkulmassa olevaa Haku-painiketta.

Kun Hakukeskus-ikkuna tulee näkyviin, valitse näytettävät kentät napsauttamalla Hakukeskuksen oikeassa yläkulmassa olevaa Sarakkeet-painiketta. Kun teet niin, näkyviin tulee alla oleva näyttö:

Hienosäädä hakukeskuksessa näkemiäsi kenttiä.

Voit lisätä tai poistaa kenttiä (sarakkeita) Hakukeskuksen näytöstä korostamalla tietyn kentän ja valitsemalla vasemman tai oikean nuolin näytön keskeltä lisätäksesi tai poistaaksesi sarakkeen.

Tietueiden linkittäminen GoldMine Viittaukset -välilehden avulla

GoldMine 8:n päänäytön Viittaukset-välilehdellä voit linkittää yhden tietueen toiseen tai yhden tietueen moniin muihin. GoldMinen Viittaukset-välilehti on relaatiosuhde, mikä tarkoittaa, että yksi tieto linkittää useisiin muihin tietoihin.

Linkittämällä tietueen toiseen voit nopeasti nähdä, mikä suhde kahden tai useamman tietueen välillä voi olla. Oletetaan esimerkiksi, että kirjanpitäjäsi ohjasi luoksesi 17 muuta asiakasta. Kiität häntä ja kirjaat jokaisen viittauksen kirjanpitäjäsi GoldMine-tietueeseen. Tekee hänestä näyttävän paljon tärkeämmältä, eikö niin?

Tärkeä huomautus on, että Viittaukset-välilehti on kaksisuuntainen, joten kun linkität A:n B:hen, B linkitetään takaisin A:han. Suhde toimii kuin vaihtokytkin. Kaksoisnapsauttamalla viittausluetteloa, näkyviin tulee tietue, johon viittaus on linkitetty. Voit palata suoraan alkuperäiseen tietueeseen kaksoisnapsauttamalla viittausluetteloa uudelleen.

Tässä kuvassa näet kaksi tietuetta, jotka on linkitetty toisiinsa Viittaukset-välilehdellä:

Vaikka sinun ei tarvitsisi seurata jälleenmyyjille antamiasi liidejä, saatat haluta käyttää Viittaukset-välilehteä johonkin asiaan liittyvään toimintaan. Työskentely tilillä, joka käyttää konsulttia (tai kirjanpitäjää tai asianajajaa), tarjoaa mahdollisuuden käyttää Suositukset-välilehteä. Viittaus on erityisen hyödyllinen, jos tämä sama konsultti ponnahtaa esiin muilla tileilläsi, ja se on merkityksellinen myös, jos olet osa monitasoista jakelujärjestelmää.

Luo viittauslinkki seuraavasti:

Napsauta GoldMine-päänäytössä Viittaukset-välilehteä.

Napsauta hiiren kakkospainikkeella välilehden alla olevaa aluetta ja valitse pikavalikosta Uusi.

Näkyviin tulee ikkuna, jossa näkyvät kaikki tietokannassasi olevat tietueet.

Kaksoisnapsauta tietuetta, johon haluat linkittää.

Näyttöön tulee Viittausominaisuudet -valintaikkuna, johon voit syöttää viittaustiedot. Valintaikkunan vasemmalla puolella näet alkuperäisen tietueen ja tyhjän viitekentän sen alla. Valintaikkunan oikealla puolella on luettelo tietueesta, johon viittaus siirretään. Käytät kahta viitekenttää (yksi kullekin tietueelle) osoittamaan, mikä suhde näiden kahden tietueen välillä on.

Kummassakin näistä kahdesta viitekentästä voi olla hakuluettelo. Jos aiot käyttää viittauksia laajasti, sinun tulee luoda nämä hakuluettelot varmistaaksesi käyttämiesi suhteiden johdonmukaisuuden.