Budjetin määrittäminen QuickBooks 2021:ssä

Jos olet asentanut QuickBooks 2021:n ja syöttänyt perustietosi, on aika määrittää budjettisi QuickBooks 2021:ssä . Toimi seuraavasti:

1. Valitse Yritys→ Suunnittelu ja budjetointi→ Määritä budjetit.

Jos et ole vielä määrittänyt budjettia, QuickBooks näyttää Luo uusi budjetti -valintaikkunan kuvan mukaisesti. Jos olet jo määrittänyt budjetin, toinen ikkuna tulee näkyviin ja sinun on napsautettava Luo uusi budjetti -painiketta päästäksesi Luo uusi budjetti -valintaikkunaan.

Luo uusi budjetti -valintaikkuna

2. Valitse vuosi, jolle haluat budjetoida.

Käytä päivämääräkenttää määrittääksesi tilikauden. Voit säätää vuosilukua asteittain kentän lopussa olevien nuolien avulla.

3. Valitse budjetin tyyppi, jonka haluat luoda; napsauta sitten Seuraava.

Näetkö nuo kaksi valintanappia? Niiden avulla voit kertoa QuickBooksille, haluatko luoda tulo- ja kulumäärien budjetin (joka tehdään pro forma -tuloslaskelman avulla) vai budjetin vuoden lopun omaisuus-, velka- ja omistajatilin saldoista (tehty pro forma -laskelmalla) tase). Tyypillisesti haluat budjetoida tuloja ja kuluja (Tuotto ja tappio -valintanappi).

4. Anna mahdolliset lisäbudjetointikriteerit ja -ohjeet; napsauta sitten Seuraava.

Seuraavaksi QuickBooks kysyy, haluatko budjetoida käyttämällä lisäehtoja, kuten Asiakas: Työtiedot tai Luokkatiedot. Vastaat tähän kysymykseen valitsemalla valintanappi, joka vastaa haluamiasi budjetointiehtoja. (Jos olet vasta aloittamassa, älä välitä lisäehtojen määrittämisestä. Pidä asiat yksinkertaisena aloittaaksesi.)

5. Ilmoita, haluatko aloittaa alusta.

QuickBooks kysyy, haluatko luoda ensimmäisen luonnoksen käyttämällä viime vuoden lukuja vai haluatko aloittaa alusta. Voit vastata tähän kysymykseen valitsemalla valintaasi vastaavan valintapainikkeen. Jos haluat budjetoida esimerkiksi tyhjästä, valitse Luo budjetti tyhjästä -valintanappi.

6. Napsauta Valmis.

QuickBooks näyttää Set Up Budgets -ikkunan.

7. Tee budjettisi.

Määritä budjetit -ikkunassa voit tunnistaa kullekin tilille suunnittelemasi budjetoidut summat. Napsauta vain kuukausittaista summaa, jonka haluat budjetoida, ja anna arvo. Jos sanot, että haluat budjetoida tyhjästä, QuickBooks näyttää ikkunan, jossa on joukko tyhjiä sarakkeita (kuten esitetty ikkuna). Jos sanot, että haluat perustaa seuraavan vuoden budjetin viime vuoden todellisiin lukuihin, näet sarakkeissa numeroita.

Määritä budjetit -ikkuna

Avattava Budjetti-valikko, joka sijaitsee Määritä budjetit -ikkunan vasemmassa yläkulmassa, antaa sinun valita käytettävän budjetin. Miksi? Voit työskennellä useiden budjettiversioiden kanssa. (Luo uusi budjetti napsauttamalla Luo uusi budjetti -painiketta, joka opastaa sinut edellä kuvatun prosessin läpi.)

Kopioi valitussa ruudussa näkyvä summa rivin poikki napsauttamalla Kopioi poikki -painiketta. Tällä painikkeella voit kopioida esimerkiksi osan tammikuulle budjetoidusta summasta helmikuuhun, maaliskuuhun, huhtikuuhun, toukokuuhun ja niin edelleen.

Jos haluat olla hieman fiksumpi, voit valita budjetoidun summan ja napsauttaa Muokkaa rivien määrää -painiketta. QuickBooks näyttää Adjust Row Amounts -valintaikkunan, jonka avulla voit säätää valittua määrää tietyllä lisäys- tai vähennysprosentilla. Jos haluat lisätä budjetoitua summaa esimerkiksi 25 prosenttia kuukaudessa, käytä Muokkaa rivien määriä -valintaikkunaa.

8. Tallenna budjetointityösi.

Kun olet kirjoittanut salaisen suunnitelman, napsauta Tallenna tallentaaksesi työsi ja jättääksesi Budjettien määrittäminen -ikkunan auki. Tai napsauta OK tallentaaksesi työsi, mutta sulje Määritä budjetit -ikkuna.

Muokkaa rivien määriä -valintaikkuna

Voit napsauttaa Peruuta, jos et halua tallentaa työtäsi (jos olet juuri sekaisin).