Budjetin määrittäminen QuickBooks 2016:ssa

QuickBooksilla on työkalu, joka auttaa budjetointia varten. Yleensä on hyvä idea suunnitella ja ajatella ennen kuin alat istumaan QuickBooksin kanssa. Kun olet valmis, noudata näitä ohjeita:

Valitse Yritys → Suunnittelu ja budjetointi → Määritä budjetit.

Jos et ole vielä määrittänyt budjettia, QuickBooks näyttää Luo uusi budjetti -ikkunan. Jos olet jo määrittänyt budjetin, toinen ikkuna tulee näkyviin ja sinun on napsautettava Luo uusi budjetti -painiketta päästäksesi Luo uusi budjetti -ikkunaan.

Luo uusi budjetti -ikkuna.

Valitse vuosi, jolle haluat budjetoida.

Käytä päivämääräkenttää määrittääksesi tilikauden. Voit säätää vuosilukua asteittain kentän lopussa olevien nuolien avulla.

Valitse budjetin tyyppi, jonka haluat luoda.

Näetkö nämä kaksi valintanappia Luo uusi budjetti -ikkunassa? Niiden avulla voit kertoa QuickBooksille, haluatko luoda tulo- ja kulumäärien budjetin (joka tehdään pro forma -tuloslaskelman avulla ) vai budjetin vuoden lopun omaisuus-, velka- ja omistajatilin saldoista (tehty pro forma -laskelmalla) tase). Tyypillisesti haluat budjetoida tuloja ja kuluja (Tuotto ja tappio -valintanappi).

Kun olet ilmoittanut mille vuodelle haluat budjetoida ja haluatko budjetoida tuloslaskelman vai tasesumman, napsauta Seuraava.

Anna mahdolliset lisäbudjetointikriteerit ja -ohjeet.

QuickBooks kysyy seuraavaksi, haluatko budjetoida lisäkriteereillä, kuten Asiakas:Työtiedot tai luokkatiedot. Vastaat tähän kysymykseen valitsemalla haluamasi budjetointiehtoja vastaavan valintanapin ja napsauttamalla sitten Seuraava. (Jos olet vasta aloittamassa, älä välitä lisäehtojen määrittämisestä. Pidä asiat yksinkertaisena aloittaaksesi.)

Ilmoita, haluatko aloittaa tyhjästä; napsauta sitten Valmis.

QuickBooks kysyy, haluatko sen tekevän ensimmäisen leikkauksen budjettiisi käyttämällä viime vuoden lukuja vai haluatko vain aloittaa alusta. Voit vastata tähän kysymykseen valitsemalla valintaasi vastaavan valintapainikkeen. Jos haluat esimerkiksi budjetoida tyhjästä, valitse Luo budjetti tyhjästä -valintanappi.

QuickBooks näyttää Set Up Budgets -ikkunan.

Määritä budjetit -ikkuna.

Tee budjettisi.

Määritä budjetit -ikkunassa voit tunnistaa kullekin tilille suunnittelemasi budjetoidut summat. Napsauta vain kuukausittaista summaa, jonka haluat budjetoida, ja anna arvo. Jos sanot, että haluat budjetoida tyhjästä, QuickBooks näyttää ikkunan, jossa on joukko tyhjiä sarakkeita. Jos sanot, että haluat perustaa seuraavan vuoden budjetin viime vuoden todellisiin lukuihin, näet sarakkeissa numeroita.

Jos Set Up Budgets -ikkuna on liian suuri monitorille, QuickBooks näyttää vain muutaman kuukauden budjetoidut tiedot kerrallaan ja usein vain osan painikkeista. Sinun pitäisi pystyä napsauttamaan Näytä seuraavat 6 kuukautta ja Näytä edelliset 6 kuukautta -painikkeita siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen budjettivuoden osaan. Voit myös joskus säätää Windowsin näyttöasetuksia (erityisesti näytön resoluutiota) nähdäksesi koko vuoden.

Budjetin määrittäminen -ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevasta avattavasta Budjetti-luettelosta voit valita käytettävän budjetin. Miksi? Voit käyttää useita erilaisia ​​budjettiversioita. (Luo uusi budjetti napsauttamalla Luo uusi budjetti -painiketta, joka opastaa sinut aiemmin kuvatun prosessin läpi.)

Kopioi valitussa ruudussa näkyvä summa rivin poikki napsauttamalla Kopioi poikki -painiketta. (Tämän avulla voit kopioida esimerkiksi osan tammikuulle budjetoidusta summasta helmikuuhun, maaliskuuhun, huhtikuuhun, toukokuuhun ja niin edelleen.)

Jos haluat olla hieman utelias, voit myös valita budjetoidun summan ja napsauttaa Muokkaa rivien määrää -painiketta. QuickBooks näyttää Adjust Row Amounts -valintaikkunan, jonka avulla voit säätää valittua määrää tietyllä prosentuaalisella lisäyksellä tai vähennyksellä. Jos haluat kasvattaa budjetoitua summaa esimerkiksi 25 % kuukaudessa, käytä Muokkaa rivimääriä -ikkunaa.

Muokkaa rivien määriä -valintaikkuna.

Säästä budjettityösi.

Kun olet kirjoittanut salaisen suunnitelman, napsauta Tallenna tallentaaksesi työsi ja jättääksesi Budjettien määrittäminen -ikkunan auki. Tai napsauta OK tallentaaksesi työsi, mutta sulje Määritä budjetit -ikkuna.

Voit napsauttaa Peruuta, jos et halua tallentaa työtäsi (jos olet juuri sekaisin).