Budjetin laatimisen vaiheet QuickBooks Onlinessa

QuickBooks Online (QBO) tukee budjettien laatimista, jonka avulla voit seurata, seurata ja vertailla odotettuja tuloja ja menoja todellisiin tuloihin ja kuluihin. Kun laadit budjettia, valmistelet sen yleensä tilivuodelle, ja voit valita, haluatko toimittaa budjettisummia tai käyttää QBO:n historiallisia summia. Voit myös jakaa budjettisi osiin asiakkaan, sijainnin tai luokan perusteella.

QBO käyttää ponnahdusikkunoita budjetin laatimiseen. Jos selaimesi on asetettu estämään ponnahdusikkunat, sinun tulee tehdä poikkeus QBO:lle.

Kuinka tarkistaa tilikauden asetukset QuickBooks Onlinessa

Ennen kuin aloitat budjetin laatimisen, voit tarkistaa tilikauden asetukset seuraamalla viisi ensimmäistä vaihetta:

Napsauta Gear-painiketta QBO-ikkunan yläosassa.

Valitse näkyviin tulevasta avattavasta valikosta Yrityksesi sarakkeesta Tili ja asetukset.

Napsauta Lisäasetukset valintaikkunan vasemmalla puolella nähdäksesi Kirjanpito-osion asetukset.

Tarkista Kirjanpito-osiosta, että tilikauden ensimmäinen kuukausi on oikein.
Tarvittaessa voit muuttaa tilikauden ensimmäistä kuukautta napsauttamalla sitä.

Napsauta Valmis, joka näkyy näytön oikeassa alakulmassa, mutta ei näy kuvassa.

Budjetin luominen QuickBooks Onlinessa

Voit laatia budjetin QuickBooks Onlinessa rakentamalla budjetin tyhjästä tai voit pyytää QBO:ta määrittämään budjetin kuluvan vuoden tai edellisen vuoden todellisten tietojen perusteella. Seuraavissa vaiheissa voit luoda budjetin tyhjästä. Budjetin luomiseen liittyy erittäin lyhyt ohjattu toiminto.

Napsauta Gear-painiketta QBO-ikkunan yläosassa.

Valitse avautuvasta avattavasta valikosta Työkalut-sarakkeesta Budjetointi.

Napsauta Lisää budjetti näkyviin tulevalta Budjetit-sivulta.

Ohjattu uuden budjetin toiminto käynnistyy.

Anna laadittavalle budjetille nimi, sen kattama tilikausi, budjetin aikaväli ja se, tuleeko budjetti esitäytää tiedoilla ja jakaa budjetti osiin.

Voit esitäyttää budjetin kuluvan tai viime vuoden todellisilla tiedoilla ja voit halutessasi jakaa budjetin asiakkaiden mukaan. Jos valitset esitäytön, et näe muita ohjatun toiminnon näyttöjä. QBO luo yksinkertaisesti budjetin ja näyttää sivun, joka sisältää esitäytetyt summat kullekin tilille, jota voit halutessasi muuttaa.

Napsauta Seuraava, joka näkyy näytön oikeassa alakulmassa, mutta ei näy kuvassa.

Näkyviin tulee haastattelun toinen sivu.

Täytä budjettisummat jokaiselle tilille, jonka haluat budjetoida.

Voit siirtyä kentästä toiseen painamalla sarkainnäppäintä.

Kun olet syöttänyt budjettisummat, napsauta näytön oikeasta alakulmasta Tallenna tai Tallenna ja sulje.

Budjetit-sivu tulee uudelleen näkyviin ja näyttää luomasi budjetit.

Jos avaat Muokkaa-valikon Toiminto-sarakkeessa napsauttamalla Muokkaa-kohdan vieressä olevaa nuolta, huomaat, että voit kopioida budjetin, poistaa budjetin ja valmistella Budjetit vs. tosiasiat -raportin ja Budjetin yleiskatsaus -raportin.