Budjetin laatiminen QuickBooks Onlinessa

QuickBooks Online (QBO) tukee budjettien laatimista, jonka avulla voit seurata, seurata ja vertailla odotettuja tuloja ja menoja todellisiin tuloihin ja kuluihin. Kun laadit budjettia, valmistelet sen yleensä tilivuodelle, ja voit valita, haluatko toimittaa budjettisummia tai käyttää QBO:n historiallisia summia. Voit myös jakaa budjettisi osiin asiakkaan, sijainnin tai luokan perusteella.

QBO käyttää ponnahdusikkunoita budjetin laatimiseen. Jos selaimesi on asetettu estämään ponnahdusikkunat, sinun tulee tehdä poikkeus QBO:lle.

Kuinka tarkistaa tilikauden asetukset QuickBooks Onlinessa

Ennen kuin aloitat budjetin laatimisen, voit tarkistaa tilikauden asetukset seuraavasti:

Napsauta yrityksesi nimen vieressä olevaa hammasrataskuvaketta.

Napsauta näkyviin tulevasta avattavasta valikosta Asetukset-sarakkeesta Yritysasetukset.

Napsauta valintaikkunan vasemmassa reunassa Lisäasetukset.

Tarkista Kirjanpito-osiosta, että tilikauden ensimmäinen kuukausi on oikein.

Tarvittaessa voit muuttaa tilikauden ensimmäistä kuukautta napsauttamalla sitä.

Napsauta Valmis.

Budjettivelhon käyttäminen QuickBooks Onlinessa

Budjetin laatimiseen QuickBooks Onlinessa käytät nelisivuista ohjattua toimintoa, joka auttaa määrittämään Budjetit-sivun, jolle annat sitten budjettiarvot. Toimi seuraavasti:

Napsauta yrityksesi nimen vieressä olevaa hammasrataskuvaketta.

Valitse avautuvasta avattavasta valikosta Työkalut-sarakkeesta Budjetointi.

Jos et ole ottanut ponnahdusikkunoita käyttöön, ainakaan QBO:lle, näyttöön tulee kehote, jossa sinua pyydetään poistamaan ponnahdusikkunoiden esto käytöstä. Napsauta OK ja poista ponnahdusikkunoiden esto käytöstä tai luettele QBO-verkko-osoite poikkeuksena estetyistä ponnahdusikkunoista.

Ohjattu budjetin luontitoiminto – nelisivuinen ohjattu toiminto – käynnistyy. Ohjatun toiminnon ensimmäisellä sivulla kerrotaan, mitä teet budjettia luodessasi.

Napsauta Seuraava.

Näkyviin tulee haastattelun toinen sivu.

Napsauta vaihtoehtoa määrittääksesi, kuinka aiot määrittää budjettisummat.

Napsauta Seuraava.

Näkyviin tulee haastattelun kolmas sivu.

Määritä, miten haluat jakaa budjettisi.

Voit halutessasi olla jakamatta budjettiasi osiin, jakamatta niitä edelleen asiakkaiden mukaan tai, jos olet ottanut sijainnit ja luokat käyttöön, jakamatta niitä osiin sijainnin tai luokan mukaan.

Napsauta Seuraava.

Näkyviin tulee haastattelun viimeinen sivu.

Valitse tilivuosi ja anna budjetille nimi.

Napsauta Valmis.

QBO näyttää Budjetit-sivun; sivun todellinen ulkoasu riippuu valinnoista, jotka teit haastattelun aikana. Budjetit-sivu näyttää tältä, kun et ole jakanut osiin.

Napsauta riviä ikkunan yläosassa.

QBO näyttää valitulle riville kuukausittaisia ​​ruutuja ikkunan alareunassa.

Napsautat Enter By -luetteloruutua ja valitset Quarterly tai Year syöttääksesi neljännesvuosittaiset tai vuosittaiset summat.

Kirjoita kenttiin kunkin kuukauden budjettisummat.

Voit kirjoittaa summan ja kopioida summan yhdestä laatikosta kaikkiin muihin laatikoihin napsauttamalla Copy Across.

Napsauta ruutujen vieressä olevaa Tallenna-painiketta, jos haluat sijoittaa summat sivun yläreunassa oleviin budjettikenttiin.

Toista vaiheet 10–12 jokaiselle budjettiriville.

Sinun ei tarvitse antaa budjettisummia jokaiselle budjettiriville.

Napsauta Valmis, kun olet täyttänyt budjettisi.