Asiakkaan lisääminen QuickBooks 2011 -asiakasluetteloon

Yritys ilman asiakkaita ei ole suuri bisnes. QuickBooks 2011:n asiakasluettelo pitää kirjaa kaikista asiakkaidesi tiedoista, kuten laskutus- ja toimitusosoitteet ja puhelinnumerot. Kun sinun on laadittava laskuja tai tehtävä tilauksia, QuickBooks on valmis tekemään työn sujuvasta ja nopeasta.

Lisää asiakas asiakasluetteloon seuraavasti:

Valitse Asiakkaat → Asiakaskeskus.

QuickBooks näyttää Asiakaskeskus-ikkunan.

Valitse Uusi asiakas ja työ → Uusi asiakas.

QuickBooks näyttää Uusi asiakas -ikkunan.

Käytä Asiakkaan nimi -ruutua antaaksesi asiakkaalle lyhyt nimi.

Sinun ei tarvitse kirjoittaa asiakkaan koko nimeä Asiakkaan nimi -ruutuun. Nämä tiedot voivat siirtyä Osoitetiedot-välilehden Yrityksen nimi -ruutuun. Haluat vain lyhennetyn version asiakkaan nimestä, jota voit käyttää viittaamaan asiakkaaseen QuickBooks-kirjanpitojärjestelmässä.

Syötä niin paljon tai vähän tietoa asiakkaasta kuin haluat tai tarvitset.

• Jos laskutat asiakkaasi muussa valuutassa kuin tavallinen kotivaluuttasi, valitse kyseinen valuutta avattavasta Valuutta-luetteloruudusta.

• Yleensä jätät vain huomioimatta Alkusaldo- ja Alkutilanne-ruudut. Asiakkaan aloitussaldoa ei yleensä haluta asettaa Avaussaldo- ja Alku-ruutujen avulla. Sen sijaan kirjaat alkusaldon päiväkirjakirjaukseen.

  Vaikka tavallinen sääntö on, että et halua asettaa asiakkaalle alkusaldoa, tässä säännössä on tärkeä poikkeus. Kirjaat myyntisaamisten saldon muuntopäivänä asettamalla jokaiselle asiakkaalle alkusaldon muuntopäivänä. Näiden aloitussaldojen summa on se, mitä QuickBooks käyttää määrittäessään myyntisaamisten kokonaismäärän muuntopäivänä.

• Käytä kenttiin yrityksen nimi, yhteystiedot, laskutus- ja toimitusosoitteet, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, faksinumero ja niin edelleen.

Napsauta Lisätiedot-välilehteä antaaksesi hieman lisätietoja asiakkaasta.

Jos napsautat Lisätiedot-välilehteä, QuickBooks näyttää useita muita ruutuja.

• Voit Type -pudotusvalikosta luokittelemaan asiakkaalle sovi tiettyyn ”asiakas tyyppi.”

• Käytä avattavaa Ehdot -luetteloa tunnistaaksesi asiakkaan oletusmaksuehdot.

• Käytä Edustaja- pudotusvalikkoa tunnistaaksesi asiakkaan oletusmyyntiedustaja.

• Valitse Preferred Send Method -vaihtoehdolla asiakkaan laskujen ja hyvityslaskujen oletuslähetystapa.

• Voit myös tallentaa jälleenmyyntinumeron, määrittää oletushintatason ja jopa napsauttaa Määritä kentät -painiketta määrittääksesi lisäkenttiä, jotka haluat kerätä ja raportoida asiakkaalle.

  

Napsauta Maksutiedot-välilehteä nähdäksesi seuraavassa kuvassa näkyvät laatikot.

Voit tallentaa asiakkaan tilinumeron, luottorajan ja haluamasi maksutavan.

(Valinnainen) Napsauta Työn tiedot -välilehteä kuvataksesi asiakastyötä.

Työn tiedot -välilehdellä voit kuvata tietoja, jotka liittyvät tiettyyn asiakkaalle suoritettavaan työhön. Käytät Työn tiedot -välilehteä, jos et vain määritä asiakasta, vaan myös määrität tälle asiakkaalle tehtävän.

Napsauta Seuraava tai OK tallentaaksesi tiedot.

Klikkaamalla OK lisää asiakas luetteloon ja palaat Asiakaskeskus-ikkunaan. Kun napsautat Seuraava, asiakas lisätään luetteloon, mutta Uusi asiakas -ikkuna pysyy näytöllä, jotta voit lisätä asiakkaita.