Asiakirjojen pyytäminen QuickBooks Online -asiakkailta

QuickBooks Online Accountantissa (QBOA) voit pyytää tarvitsemiasi asiakirjoja asiakkailtasi. Kun teet niin, QBOA luo sähköpostin ja lähettää sen asiakkaalle puolestasi. Lisäksi QBOA auttaa sinua seuraamaan asiakirjapyynnön tilaa. Voit pyytää asiakirjaa asiakkaalta seuraavasti:

Näytä asiakasluettelosivusi.

Eli varmista, että et ole avannut tiettyä asiakasta.

Napsauta QBOA-työkalupalkin Luo-painiketta ja napsauta näkyviin tulevasta Luo-valikosta Pyydä.

QBOA näyttää Luo uusi pyyntö -näytön.

Asiakirjapyynnön luominen.

Valitse näytön vasemmassa yläkulmassa olevasta luetteloruudusta QBO-asiakasyritys, jonka asiakirjoja tarvitset.

QBOA täyttää asiakkaan QBO-yritykseen liittyvän käyttäjätunnuksen.

Kirjoita vaihtoehtoisesti eräpäivä asiakirjojen vastaanottamiselle.

Eräpäivän sisällyttäminen voi auttaa sinua määrittämään viestisi kiireellisyyden ja saattamaan asiakkaasi reagoimaan nopeammin.

Kirjoita pyydettäessä asiakkaan sähköpostiosoite.

Kirjoita sähköpostiviestin aihe.

Kirjoita viesti tai kysymyksesi aiheen alla olevaan kenttään.

Liitä asiakkaalle lähetettävät tiedostot.

Listaa asiakkaaltasi tarvitsemasi asiakirjat.

Näytön oikealla puolella näkyy esikatselu sähköpostiviestistä, jonka asiakas saa.

Napsauta Lähetä pyyntö.

Kun lähetät pyynnön ensimmäisen kerran, QBOA kehottaa sinua luomaan Box-tilin, ja näet ylimääräisiä näyttöjä, joita ei näytetä tässä. napsauta ensimmäisessä Ota Box käyttöön ja toisessa kohdassa Myönnä käyttöoikeus laatikkoon.

QBOA lähettää asiakkaallesi sähköpostin, jossa hän pyytää määrittämiäsi tietoja.

Voit tarkistaa pyyntösi tilan milloin tahansa; Kun asiakkaasi lähettää sinulle pyydetyn asiakirjan, QBOA ilmoittaa sinulle. Tarkistaaksesi pyynnön tilan, avaa QBOA:n asiakasluettelosivu ja napsauta asiakkaan nimeä luettelossa. QBOA näyttää asiakkaan tiedot neljään välilehteen järjestettynä. Napsauta Pyynnöt-välilehteä; pyyntöäsi koskevat tiedot tulevat näkyviin näytölle.

Seuraa asiakirjapyyntöjäsi.

Asiakkaasi lähettämät asiakirjat näkyvät vihreällä rastilla niiden vieressä. Voit napsauttaa Asiakirjat-välilehteä nähdäksesi luettelon kaikista jaetuista ja yksityisistä asiakirjoista.