3 tehtävienhallintatyökalua QuickBooks 2016:ssa

QuickBooks ei ole vain tietojen syöttöjärjestelmä kirjanpitotietojen keräämiseen. Se on myös työkalu, jolla varmistetaan, että talous- ja kirjanpitoasiat hoituvat: QuickBooks 2016 voi auttaa sinua huolehtimaan siitä, että laskut maksetaan, veroilmoitukset jätetään, asiakkaita laskutetaan, laskut tulostetaan ja niin edelleen. Tutustu kolmeen hyödylliseen työkaluun, joilla varmistat, että kirjanpitoon tarvittavat asiat valmistuvat: To Do List, Reminders ja Alerts Manager.

Järjestä QuickBooksin tehtävälista

Jos valitset QuickBooks 2016:ssa Yritys→To Do List -komennon, näkyviin tulee tehtävälistaikkuna.

Jos haluat lisätä toimintokohteita tehtäväluetteloikkunaan, napsauta To Do-painiketta ja kuvaile tehtävä käyttämällä Lisää tehtävä -valintaikkunaa, joka tulee näkyviin. Voit antaa tehtävän kuvauksen ja määrittää myös asioita, kuten tehtävän prioriteetin, sen eräpäivän, tehtävään yhdistetyn asiakkaan ja niin edelleen.

Voit poistaa tehtäviä tehtäväluetteloikkunasta kaksoisnapsauttamalla tehtävää ja muuttamalla sen tilaksi joko Valmis tai Ei-aktiivinen.

Tulosta tehtävälista napsauttamalla tehtävälistaikkunan Raportit-painiketta.

Käytä QuickBook-muistutuksia, jotta tavarat katoavat

Saatat olla kiinnostunut tietämään, että QuickBooks pitää kirjaa asioista, jotka sen mielestä sinun pitäisi tehdä: tehtävät tehtävät; kirjanpitotehtävät (kuten pankkitalletukset, jotka se haluaa sinun tekevän); laskut, shekit ja muut tulostettavat tuotteet; ja niin edelleen.

Näet tämän pienen luettelon valitsemalla Yritys→Muistutukset-komennon.

Voit hienosäätää tapaa, jolla QuickBooks muistuttaa sinua asioista, valitsemalla Muokkaa→Asetukset-komennon, valitsemalla Muistutukset-asetuksen, napsauttamalla Yritysasetukset-välilehteä ja valitsemalla tai poistamalla valinnat haluamallasi tavalla.

Pysy edellä QuickBooks-hälytysten avulla

Toinen todella hyödyllinen QuickBooksin tehtävienhallintatyökalu on Alerts Manager -ikkuna, joka tulee näkyviin, kun valitset Yritys→Hälytysten hallinta -komennon.

Alerts Manager -ikkuna näyttää luettelon kaikenlaisista varovaisista kirjanpitotehtäväehdotuksista (kuten "Tietojen varmuuskopiointiaika") sekä lakisääteisistä vaatimuksista ("Sinun on lähetettävä nuo 1099:t myyjillesi").

Nämä muistutukset ovat todella hyödyllisiä uusille tai kokeneille yritysten omistajille, kirjanpitäjille ja kirjanpitäjille.

Yritys-valikossa näkyy myös toinen komento, Maintenance Alerts, josta sinun pitäisi tietää. Yritys→Ylläpitovaroitukset-komento näyttää QuickBooksin ylläpitovaroitusten ikkunan, jota et käytä henkilökohtaisten tehtävien hallintaan ja tuottamiseen, mutta jonka avulla voit varmistaa, että QuickBooks-ohjelma on ajan tasalla.