3 QuickBooks 2015:n tehtävienhallintatyökalua

QuickBooks ei ole vain tietojen syöttöjärjestelmä kirjanpitotietojen keräämiseen. Se on myös työkalu, jolla varmistetaan, että talous- ja kirjanpitoasiat hoituvat: QuickBooks 2015 voi auttaa sinua huolehtimaan siitä, että laskut maksetaan, veroilmoitukset jätetään, asiakkaita laskutetaan, laskut tulostetaan ja niin edelleen. Tutustu kolmeen hyödylliseen työkaluun, joilla varmistat, että kirjanpitoon tarvittavat asiat valmistuvat: To Do List, Reminders ja Alerts Manager.

Järjestä QuickBooksin tehtävälista

Jos valitset Yritys→To Do List -komennon QuickBooks 2015:ssä, näkyviin tulee tehtävälistaikkuna.

Jos haluat lisätä toimintokohteita tehtäväluetteloikkunaan, napsauta To Do-painiketta ja kuvaile tehtävä käyttämällä Lisää tehtävä -valintaikkunaa, joka tulee näkyviin. Voit antaa tehtävän kuvauksen ja määrittää myös asioita, kuten tehtävän prioriteetin, sen eräpäivän, tehtävään yhdistetyn asiakkaan ja niin edelleen.

Voit poistaa tehtäviä tehtäväluetteloikkunasta kaksoisnapsauttamalla tehtävää ja muuttamalla sen tilaksi joko Valmis tai Ei-aktiivinen.

Tulosta tehtävälista napsauttamalla tehtävälistaikkunan Raportit-painiketta.

Käytä QuickBook-muistutuksia, jotta tavarat katoavat

Saatat olla kiinnostunut tietämään, että QuickBooks pitää kirjaa asioista, jotka sen mielestä sinun pitäisi tehdä: tehtävät tehtävät; kirjanpitotehtävät (kuten pankkitalletukset, jotka se haluaa sinun tekevän); laskut, shekit ja muut tulostettavat tuotteet; ja niin edelleen.

Näet tämän pienen luettelon valitsemalla Yritysyritys→Muistutuksiin -komennon.

Voit hienosäätää tapaa, jolla QuickBooks muistuttaa sinua asioista, valitsemalla Muokkaa yritystä → Asetuksille -komennon, valitsemalla Muistutukset-asetuksen, napsauttamalla Yritysasetukset-välilehteä ja valitsemalla tai poistamalla valinnat haluamallasi tavalla.

Pysy edellä QuickBooks-hälytysten avulla

Toinen erittäin hyödyllinen QuickBooksin tehtävien hallintatyökalu on Alerts Manager -ikkuna, joka tulee näkyviin, kun valitset Company Company → To Alerts Manager -komennon.

Alerts Manager -ikkuna näyttää luettelon kaikenlaisista varovaisista kirjanpitotehtäväehdotuksista (kuten "Tietojen varmuuskopiointiaika") sekä lakisääteisistä vaatimuksista ("Sinun on lähetettävä nuo 1099:t myyjillesi").

Nämä muistutukset ovat todella hyödyllisiä uusille tai kokeneille yritysten omistajille, kirjanpitäjille ja kirjanpitäjille.

Yritys-valikossa näkyy myös toinen komento, Maintenance Alerts, josta sinun pitäisi tietää. Yritys Yritys→Ylläpitohälytyksiin -komento näyttää QuickBooksin ylläpitovaroitusten ikkunan, jota et käytä henkilökohtaisten tehtävien hallintaan ja tuottamiseen, mutta jonka avulla voit varmistaa, että QuickBooks-ohjelma on ajan tasalla.