Web-pohjaiset raporttien kehittämistekniikat LuckyTemplatesissa

Tässä opetusohjelmassa näytän sinulle, kuinka voit suunnitella LuckyTemplatesissa raportin, joka näyttää ja tuntuu verkkopohjaiselta raporttisovellukselta. Opit luomaan ainutlaatuisia navigointikokemuksia raporteissasi, kaksinkertaistamaan kehitysnopeutesi LuckyTemplatesin uuden teemageneraattorin avulla ja kehittämään uudelleenkäytettäviä malleja raporttien luomisen skaalaamiseksi eri tiimeissäsi. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Viime aikoina LuckyTemplates on lisännyt ominaisuuksia ja toimintoja, joiden avulla olemme pystyneet luomaan erittäin kiinnostavia raportteja ja verkkopohjaisia ​​raportointisovelluksia. Haluan näyttää sinulle, kuinka voit ottaa vanhan raportin tai jopa aloittaa alusta ja saada siitä näyttämään paljon paremmalta ja paljon interaktiivisemmalta.

Ne teistä, jotka tuntevat meidät melko hyvin, tietävät, että meillä on neljän pilarin lähestymistapa. Tämä on puitteemme LuckyTemplates-raporttien kehittämiseen. Ensimmäinen pilari on tietojen lataaminen ja muuntaminen. Toinen pilari on datamallinnus. Kolmas pilari on DAX-laskelmat ja neljäs on raportit ja visualisoinnit. Tänään ohitamme kolme ensimmäistä pilaria ja sukeltamme todella neljään pilariin.

Sisällysluettelo

• Web-pohjaisen raportin luominen LuckyTemplatesissa
  • Raportoi väriteema
  • Web-pohjainen raporttisivunavigointi
  • Työkaluvinkkejä Web-pohjaiseen raporttiin
• Lisää tekniikoita ja visualisointivinkkejä verkkopohjaiseen raporttiin
• Johtopäätös

Web-pohjaisen raportin luominen LuckyTemplatesissa

Tässä esimerkissä loin vesiputoustekniikalla yksinkertaisen mallin, jossa yläreunassa olevat hakutaulukot virtaavat alas faktataulukkoomme. Tämä on yksinkertainen tietojoukko. Meillä on organisaatio, joka myy asioita, ja faktataulukko, jossa on kaikki erilaiset liiketoimet, jotka ovat tapahtuneet yrityksen sisällä.

Raportoi väriteema

Ensimmäinen asia, joka mielestäni on ehdottoman välttämätöntä kehitettäessä näitä raportointisovelluksia, on se, että sinun on valittava teemasi oikein. Sinun on saatava raportteihin saumaton ja yhtenäinen väriteema.

Sinulla saattaa jo olla teema, joka sopii organisaatioosi, ja se on hienoa. Ehkä joku on luonut sinulle mallin. Mutta jos et ole, näytän sinulle, kuinka voit luoda jotain varsin tehokasta LuckyTemplatesissa yhdessä joidenkin työkalujen kanssa, jotka meillä on omassa sovelluksessamme nimeltä.

Näytä - nauhassa on tämä pudotusvalikko, jossa on teemavalikoimamme, ja näet, että meillä on laaja valikoima valmiita teemoja. Mielestäni nämä eivät kuitenkaan ole niin houkuttelevia väriteemoja, joten en käytä niistä mitään.

Sinun täytyy todella saada värisi erottumaan ja niiden on toimittava todella hyvin yhdessä. Vaihdoin värejä erikseen jokaiselle näistä eri elementeistä, mutta nyt muokkaan väriteemaa. Vieritä Näytä-nauhassa alas ja näet Mukauta nykyistä teemaa -vaihtoehdon. Napsauta sitä, niin saat tämän ponnahdusikkunan.

Sinulla on monia tapoja muokata teemaasi täällä. Voit muuttaa yleisiä teemavärejä, mutta voit myös muuttaa eri elementtejä, kuten otsikoita, tietotunnisteita, tekstiä, visuaalisia kuvia jne. Voit myös luoda värejä suodatinruutuun.

Tämä on loistava vaihtoehto teeman tekemiseen, mutta toinen tapa tehdä tämä nopeasti on Analyst Hub, ja se on ilmainen! Jokaisella on pääsy Analyst Hubiin. Pyrimme pitämään sen paljon yksinkertaisempana ja helpommin ymmärrettävänä kaikille käyttäjillemme.

Analyst Hubissa meillä on väriteemageneraattori . Voit luoda väriteeman täällä muutamalla tavalla. Itse pidän Color Fanista. Teemoissa on se, että et halua liioitella raportin värejä luodaksesi saumattoman teeman. Samanlainen paletti, mutta vain eri sävyt, toimii todella hyvin raportointimalleissa.

Kun olet valinnut väriteeman, voit kopioida värin ja liittää sen raporttiin. Itse pidän tummemmasta taustasta ja valkoisista kirjaimista.

Joten voit napsauttaa valitsemaasi väriä ja kopioida ja liittää sen LuckyTemplatesin Mukauta teemavärejä -vaihtoehtoon.

Sinulla on kaikki joustavuus mukauttaa raporttiasi teeman suhteen, mukaan lukien teksti, kirjasimet, työkaluvihjeet, otsikot jne. Ja sitten voit tehdä raportissasi lisää säätöjä, kuten värejä, läpinäkyvyyttä ja niin edelleen. Pidän myös Format Painterin käytöstä, ja voit myös tehdä monivalinnan nopeuttaaksesi asioita.

Nyt kun teemamme on määritetty, siirrytään sivunavigointiin.

Web-pohjainen raporttisivunavigointi

Kun luot raporttia, haluat antaa käyttäjän liikkua raportissasi juuri niin kuin haluat. Älä vain pudota kaikkea sivulle ja anna sitten käyttäjän napsauttaa kaikkia näitä erilaisia ​​viipaleita ja sivuja. Haluat viedä käyttäjän tarinan läpi, jonka haluat kertoa heille käyttämällä navigointitekniikoita, jotka voivat todella mahdollistaa sen.

Ensimmäinen asia, jonka tekisin, on lisätä muotoja ja kuvakkeita . Yleensä saan kuvakkeet Flaticons- nimiseltä verkkosivustolta . Sain tilauksen ja olen ladannut joitain kuvakkeita, jotka ovat varsin hyödyllisiä, kun teen tällaisia ​​raportteja.

Voit sitten tuoda nämä kuvakkeet raporttiin. Voit muotoilla niitä, muuttaa väriä, muuttaa niiden kokoa ja vetää ne haluamaasi paikkaan.

Seuraavaksi tarvitset tavan osoittaa, millä sivulla olet kulloinkin. Tämän osoittamiseksi luon toisen suorakulmion tai yksinkertaisesti kopioin ja liitän jo luomani. Voin kerrostaa muotoja päällekkäin. Sitten vain kopioin sivun ja laitan samanlaisia ​​toimintoja seuraavalle sivulle ja seuraavalle sivulle jne.

En henkilökohtaisesti halua, että kaikkia suodattimiani heitetään sivulleni. Haluan olla paljon älykkäämpi suodattimien käytössä. Joten luon yleensä dynaamisen suodatuslaatikon, joka tulee näkyviin napsautuksen perusteella. Tätä varten meidän on käytettävä kirjanmerkkejä ja valintoja .

Lisään kuvakkeen, josta tulee suodatuskuvani. Joten kun joku napsauttaa tätä, haluan laatikon näkyvän. Ja sitten haluan, että laatikko antaa minulle mahdollisuuden suodattaa esimerkiksi päivämäärän mukaan. Aion rakentaa tätä laatikkoa ennen kuin teen mitään muuta. Voin muokata sitä haluamallani tavalla.

Valintaruutu antaa meille luettelon jokaisesta raportin elementistä. Voimme myös manipuloida tätä. Voimme eristää joitain osia raportistamme. Voimme näyttää ja piilottaa ne.

Nyt voin lisätä ruutuun lohkoja, kuvia tai mitä tahansa visuaalista sisältöä. Voin myös ryhmitellä nämä elementit yhteen, esimerkiksi suodatinryhmäksi. Näin tekemällä voin vain valita ryhmän sen sijaan, että valitsisin elementtejä yksitellen.

Seuraavaksi aion luoda kaksi kirjanmerkkiä. Toinen on Näytä suodattimet ja toinen on Piilota suodattimet. Minun tarvitsee tässä vaiheessa vain linkittää nämä kirjanmerkit näiden kuvien valintoihin. Napsautan kuvaa ja siirryn sitten Muotoile kuva -ruudun Action- kohtaan ja kytken sen päälle. Valitsen kirjanmerkit tyypille ja Näytä suodattimet kirjanmerkeille.

Voin sitten nopeasti lisätä visuaalista sisältöä ja luoda oivalluksia raporttiin.

Sen jälkeen kopioin tämän sivun asiakkaiksi, sijainneiksi ja tuotteiksi. Varmistan myös, että piilotan nämä sivut, koska en halua käyttäjieni näkevän näitä sivuja raportin alaosassa. Haluan heidän navigoivan suoraan luomani navigointipalkin läpi.

Upotaksesi navigoinnin navigointipalkkiin, valitse kuvake, siirry sitten Muotoile kuva -kohtaan ja sijoita toiminnot sen mukaisesti.

Nyt aion tehdä tarvittavat muutokset jokaiselle kopioimallemme sivulle. Muutan esimerkiksi Asiakkaat-sivun otsikon Asiakasanalyysiksi. Säädän myös navigointipalkin asiakkaiden kuvaketta ja poistan tai sijoitan asiaankuuluvat visuaalit.

Työkaluvinkkejä Web-pohjaiseen raporttiin

Nämä ovat vain muutamia tekniikoita, joita voit tehdä LuckyTemplatesissa. Toinen hieno asia, jota voit käyttää verkkopohjaisessa raportissasi, ovat työkaluvihjeet . Se on hämmästyttävä ominaisuus. Voit muokata sitä teemamme mukaiseksi. Työkaluvihjeiden hyödyntäminen on hyvä tapa, jolla käyttäjät voivat perehtyä raportin yksityiskohtiin tehokkaasti ja nopeasti.

Luodaan siis yksinkertainen työkaluvinkki. Luo uusi sivu ja anna sille nimi. Tässä esimerkissä kutsumme sitä Asiakastyökaluvihjeeksi. Aion myös piilottaa sen, koska en halua näyttää näitä työkaluvihjeitä sivuna raportissa. Tärkeintä tässä on huomioida, että Tooltip on otettava käyttöön .

Voit myös muokata työkaluvihjeitäsi. Voit säätää kokoa ja värejä ja tehdä niistä niin hienoja kuin haluat. Voit tehdä taulukoita ja kaavioita sen mukaan, kuinka haluat yksityiskohtien näkyvän, kun käyttäjät tutkivat raporttiasi.

Kun olet luonut työkaluvihjeet, voit upottaa ne raportin visuaalisiin osiin. Napsauta vain visualisointia, siirry Paint Rolleriin ja napsauta sitten Tooltip alareunassa.

Räätälöintimahdollisuudet ovat laajat. Voit luoda monimutkaisempia työkaluvihjeitä ja voit jopa luoda sivun sivulle, jos haluat. Sinulla voi olla paljon enemmän tietoa ja useita erilaisia ​​visualisointeja, kaikki yhdessä työkaluvihjeessä.

Lisää tekniikoita ja visualisointivinkkejä verkkopohjaiseen raporttiin

Toinen asia, jonka haluaisin tehdä, kun luon verkkopohjaista raporttia, on luoda kotisivu , jolla voin tehdä paljon asetuksia. Rakastan kotisivua, joka on keskeinen navigointipiste, jonka avulla käyttäjät voivat helposti navigoida raportissani.

Voit olla luova kotisivusi rakentamisessa. Käytä kuvakkeita tai kuvia painikkeina viedäksesi käyttäjäsi eri sivuille ja sitten takaisin etusivullesi.

Voit luoda LuckyTemplatesissa muutamassa minuutissa erinomaisen verkkopohjaisen raportin, jossa on upea navigointikokemus ja houkutteleva ulkoasu.

Visualisoinnin kannalta värit ovat tärkeitä . Varmista, että et käytä värejä liikaa. Toinen tärkeä vinkki visualisoinnissa on aina ajatella ruudukoissa sitä, miten suunnittelet raportit ja mihin sijoitat visualisoinnit.

Varmista, että sinulla on hyvä navigointi , joka ohjaa käyttäjän tarinan läpi, jonka haluat kertoa heille. Ajattele laatikon ulkopuolella ja ole luovampi sen suhteen. Älä kuitenkaan käytä liikaa visuaalisuuttasi . Voit käyttää muita ominaisuuksia säästääksesi tilaa sivullasi. Käytä mahdollisuutta piilottaa suodattimet , jos haluat. Hyödynnä kykyä käyttää työkaluvihjeitä ja porata läpi.

Jos haluat saada lisää ideoita raporttien suunnittelusta, mene sivuillemme ja vieraile . Täältä löydät joitain parhaiten suunnitelluista LuckyTemplates-raporteista. Netistä ei löydy vastaavaa missään. LuckyTemplates on äskettäin luonut monia näistä raporteista sisäisesti. Monet näistä ovat yhteisöstämme ja haasteistamme.

Johtopäätös

Tämä opetusohjelma perustui äskettäin LuckyTemplatesissa pidettyyn huippukokoukseen. Voit katsoa koko videon alla nähdäksesi yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuinka loin tämän raportin.

Tässä opetusohjelmassa kävimme läpi asioita, kuten sivun navigointitekniikat, teemat, kirjanmerkit, työkaluvihjeet, läpiporaukset, kotisivun luominen jne. Lisäksi olen näyttänyt sinulle, kuinka voit luoda raportointisovellusmalleja, joita voit käyttää laajemman yleisön keskuudessa. lisää käyttäjiä tai kehittäjiä organisaatiossasi.

Jotkut käyttävät PowerPointia ja jotkut Canvaa, jotka ovat myös loistavia työkaluja taustan ja houkuttelevan ulkoasun luomiseen raportteillesi. Meillä on myös saatavilla opetusohjelmia näiden työkalujen ympäriltä.

Kippis,