Voitto- ja tappiolaskelmien luominen LuckyTemplatesissa

Tässä opetusohjelmassa opetan LuckyTemplatesin Profit and Loss eli P&L-laskelman. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Näytän sinulle, kuinka voit luoda taulukon tai matriisin taloustiedoista. Tämä tekniikka on täydellinen talousraportointiin, erityisesti niille, jotka ovat rahoitusalalla, kuten tilitoimistot.

Suosittelen tämän tekemistä LuckyTemplatesissa, koska se voi tuottaa taloudellisia raportteja, kuten tulos- ja tuloslaskelmia ja taseita erittäin houkuttelevalla tavalla.

Sisällysluettelo

• Dynaaminen suodatus raporteissa
• Matrixin asettaminen
• Matrixin rakentaminen
• Voitto- ja tappiolaskelman oikaisu
• Johtopäätös

Dynaaminen suodatus raporteissa

Tässä matriisissa voit nähdä vertailun.

Mutta voit myös muuttaa senkoska LuckyTemplates antaa sinun muuttaa dynaamisesti sitä, mitä näytät taulukossa.

Tämä on vain mitta, mutta se määritetään dynaamisella tavalla.

Voit myös hypätä aikakehysten välillä.

Tämä olisi vaikea toteuttaa. Taloudelliset raportit ja analyysit on parasta tehdä LuckyTemplatesissa, koska voit hyödyntää mallin sisällä olevaa dynaamista suodatusta.

Voit valita raportistasi eri alueita, jotka suodattavat muut raporttisivusi tai LuckyTemplates-mallisi visuaalit.

Matrixin asettaminen

Taloudellisia tietoja esittelevässä taulukossa on muutamia asioita, joita ei luoda automaattisesti. Sinun on tehtävä joitain säätöjä ja muutoksia muotoihin.

Mutta kun ymmärrät, miten se tehdään, huomaat nopeasti, että pystyt raportoimaan tehokkaasti kaikista talousraporteista, kuten taseista, kassavirtalaskelmista tai tuloslaskelmista LuckyTemplatesissa.

Esimerkkiä varten aion luoda uuden sivun ja matriisin.

Nyt aion etsiä kaikki suodattimet. Katsomalla mallia näet, että yläreunassa on Päivämäärä-suodatin ja Talousluokat.

Siellä on myös Taloustiedot-taulukko, johon kaikki tiedot ja tulokset tallennetaan.

Taloustiedot-taulukon sisältö näyttää kunkin kokonaisuuden tuloksen jokaiselta kuukaudelta.

Matrixin rakentaminen

Nyt rakennetaan matriisi.

Ensimmäinen asia, joka sinun on tehtävä, on täyttää tai valita haluamasi mitat matriisin sisällä.

Aloitetaan nappaamalla Rivit-kentästä alaluokka , joka on tulojen ja menojen erittely. Sitten aion tarttua luokka- ja tilinpäätösluetteloon .

Tämä jakaa asiat rivi riviltä.

Olen jo luonut keskeiset mittani. Laitan Todellisuus ja Budjetit Arvot-kenttään.

Näet, että on mahdollista kiinnittää Mitat yksitellen vierekkäin.

Viimeinen asia , jonka aion tehdä, on sijoittaa Päivämäärät - kentässä oleva Talousneljännekset sarakkeisiin .

Nyt voit nähdä, että luotu erittely ei näytä kaikkia tietoja yhdessä matriisissa tai taulukossa. Tällä hetkellä on vain tulot ja kulut.

Voit siirtyä hierarkian seuraavalle tasolle valitsemalla kaksoisnuolta alaspäin.

Valitsemalla sen uudelleen siirryt hierarkian toiselle tasolle.

Tämä hierarkiatasojen valinta mahdollistaa yksinkertaisesti siirtymisen Rivit-kentässä olevien kolmen eri ulottuvuuden välillä .

Tämä ei kuitenkaan ole tarpeeksi hyvä. Kaikki pitää pinota yhteen.

Palaa hierarkian ensimmäiseen osaan käyttämällä porauspainiketta tai ylänuolta.

Sitten näet tämän yhdistetyn kaksoisnuolen alaspäin.

Tämän avulla voit laajentaa kaikkia hierarkiassa yhden tason alaspäin . Kun tämä valitaan kahdesti, matriisi käy läpi kaikki mitat yksitellen ja sisentää ne.

Näet, että matriisilla on nyt hyvin yleinen ilme tilinpäätöksessä ja raportoinnissa.

Voitto- ja tappiolaskelman oikaisu

Tehdään toinen esimerkki. Jos muistat, ensimmäisessä tuloslaskelmassa on alaluokka , luokka ja tilinpäätöksen erittely vierekkäin eikä vain sisennettynä.

Näin teet säädön.

Valitse matriisi. Siirry Muotoile-osioon ja siirry kohtaan Riviotsikot.

Poista vaiheittainen asettelu käytöstä.

Tämän poistaminen hajottaa mitat ja asettaa ne vierekkäin. Se muuttaa myös eri ulottuvuuksien otsikoita.

Tämä asettaa asiat hyvin kronologiseen muotoon. Tämä näyttää samalta kuin Microsoft Excelin pivot-taulukko, mutta LuckyTemplatesissa on lisätoimintoja.

Johtopäätös

Tälle tekniikalle on monia sovelluksia. Voit käyttää tätä kaikentyyppisissä tiedoissa, jotka haluat laittaa matriisiin tai taulukkoon.

Sen suodatuskyky antaa sinun myös keskittyä tiettyihin matriisin alueisiin. Tekemäsi valinnat siirtyvät myös muihin visualisointeihin, mikä luo hyvin integroidun raportin.

Kippis,