Vakuutushakemusraportit LuckyTemplatesissa

Tässä LuckyTemplates Showcase -esityksessä tarkastelemme vakuutushakemusraportteja, jotka tarjoavat näkemyksiä asiakkaidemme suorituskyvystä. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Raportit pyörivät vakuutusyhtiön ympärillä, joka vastaanottaa hakemuksia erilaisista vakuutuksiin liittyvistä tuotteista ja sopimuksista.

Meillä on tietoa hakemusten lähteestä ja niiden saapumisajasta. Voimme myös tarkastella, mitkä asiakkaat tai asiakasryhmät ovat tehneet pyynnön ja mikä suhdepäällikkö niitä käsittelee.

Sisällysluettelo

• Vakuutushakemusten yleiskatsaus
• Alueellinen analyysi
• Vakuutuskirja Insights
• Johtopäätös

Vakuutushakemusten yleiskatsaus

Ensimmäisessä raportissa näemme yleiskatsauksen asiakkaidemme soveltamista vakuutuksista.

Näemme tämän kautta, mistä sovellukset tulevat:

Kartasta näemme, millä alueilla on suurin riski ja tuotto maksujemme kannalta. 

Siellä on myös donitsikaavioita, jotka osoittavat vakuutusturvan, tehdyt toimenpiteet ja vuosimaksun.

Tässä kaaviossa meillä on tietoja sen perusteella, kuinka monta sovellusta on avoinna:

Tämä on loistava tapa nähdä, kuinka tehokkaita olemme hakemusten hyväksymisprosessissa. Voimme tunnistaa hyväksyttyjen tai vielä vireillä olevien hakemusten määrän.

Hyvä suoritus olisi, kun näemme laskusuuntauksen.

Tässä esimerkissä avoimien sovellusten määrä on toivottua suurempi. Järjestelmässä voi olla jokin, joka aiheuttaa viiveen. Tämä voitaisiin ratkaista pienellä luottoanalyysillä. Myös sovellusten hallinnassa voi olla liian vähän henkilöstöä.

Nämä ovat esimerkkejä analyysistä, jonka voisimme tehdä tämän raportin antamilla tiedoilla.

Voimme myös sukeltaa tiettyyn asiakasryhmään klikkaamalla kaavion tietoja.

Yritysryhmä saattaa haluta tarkistaa vakuutuksensa tilan. Tämän avulla voimme helposti antaa heille tarvitsemansa tiedot.

Voimme myös sukeltaa jokaiseen yksittäiseen vakuutustapahtumaan.

Asiakas saa tällöin tietää hakemusten keskimääräisen hyväksymisajan, vakuutuksenantajan saavuttaman marginaalin ja vakuutusmaksut. 

Alueellinen analyysi

Toisessa raportissa näemme vakuutushakemustemme tilan alueittain.

Voimme sukeltaa tietylle alueelle napsauttamalla donitsikaaviota.

Raportti näyttää yhtiön tuloksen ajan mittaan verrattuna viime vuoteen sekä vakuutusturvan toimialakohtaisesti.

Tässä esimerkissä voimme nähdä Queenslandin erittelyn yksittäisten suhdepäälliköiden ja tuotteiden osalta ja ymmärtää, kuinka paljon vakuutuksia olemme kattaneet tällä alueella. 

Alueiden lisäksi voimme tarkastella tietoja dynaamisesti myös tuotteen näkökulmasta. Jos haluamme tarkastella omaisuusvakuutuksiamme, meidän tarvitsee vain klikata ympyräkaaviota. 

Voimme sitten perehtyä tuotteen mittareihin ja nähdä yksityiskohtaisesti, kuinka ne pärjäävät eri toimialoilla.

Tämä voidaan tehdä kaikille kaavion tuotteille. Meidän tarvitsee vain valita, mitkä tuotetiedot haluamme nähdä.

Vakuutuskirja Insights

Lopuksi meillä on raportti, joka perehtyy syvälle vakuutuskirjamme oivalluksiin.

Voimme tarkastella yksittäistä asiakasta ja tunnistaa, kuinka monta hakemusta hän on tehnyt tietyn ajanjakson aikana.

Hakemuksista on kaavioita ryhmittäin ja sivukonttoreiden mukaan. Siellä on myös taulukko, joka sisältää tiedot kunkin asiakkaillemme myymämme hakemuksen tai vakuutustuotteen seuraavasta tarkistuspäivämäärästä.

Tästä kaaviosta voimme nähdä, kuinka monta arvostelua on odottamassa.

Joten jos myyt monia vakuutustuotteita, tämä kaavio kasvaa.

Jos napsautamme tiettyä päivää tässä kaaviossa, se näyttää dynaamisesti vakuutustuotteet, jotka meidän on tarkistettava parantaaksemme mittareitamme.

Meillä on myös luokitusjärjestelmä jokaiselle vakuutustuotteelle.

Tämä luokitus perustuu sen riskin tasoon, jonka se tuo vakuutuksenantajalle.

Jos haluamme korkeamman luokituksen, se merkitsee myös korkeampaa riskiä. Ihanteellinen luokitus on normaalijakauma.

Johtopäätös

Tässä olemme keskittyneet sovelluksiin ja vakuutuskirjan tietoihin, joita vakuutuksenantaja saattaa haluta tarkastella visuaalisesti.

Laadukkaiden vakuutusraporttien tulee tuoda reaaliaikaista tietoa vakuutustoimintaan.

Näkemykset, joita voimme kerätä reaaliajassa tällä LuckyTemplatesin raportointi- ja analyysimenetelmällä, ovat loistava työkalu mille tahansa yritykselle.

Kaikki parhaat,