Tilikauden dynaaminen suodatus LuckyTemplates-raporteissa

Tässä opetusohjelmassa käsittelen tilikauden tietojen näyttämistä LuckyTemplates-raporteissa. Tämä analyysi on kuitenkin hieman monimutkainen. Tämä johtuu siitä, että sillä on erilaisia ​​asiakkaita ja jokaisella heillä on erilainen tilikausi. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Olen keksinyt esimerkin, jossa voin valita erilaisia ​​asiakkaita. Kun valitsen tänne erilaisia ​​asiakkaita, heillä kaikilla on erilaiset tilikaudet. Jotkut niistä saattavat olla maaliskuusta 2020 helmikuuhun 2021 tai heinäkuusta 2020 kesäkuuhun 2021 .

En voi vain käyttää Päivämäärä -taulukon Tilikausi -saraketta suodattaakseni niitä tilikauden ( tilikausi ) mukaan. Joten klikkaamalla asiakkaitamme meidän on näytettävä dynaamisesti kyseisen asiakkaan tilikausi.

Tässä esimerkissä laihdutin . Joten tämä näyttää tiedot päiväkohtaisesti kuukauden ja vuoden sijaan.

Sisällysluettelo

• Tietomallin analysointi
• Tietyn tilikauden suodattaminen
• Dynaaminen tilikauden suodatus
  • Aloituspäivän mittaus
  • Päättymispäivän mittaus
  • Summa varainhoitovuoden mukaan
• Johtopäätös

Tietomallin analysointi

Katsotaanpa nyt tietomallia, jossa minun on ratkaistava tämä skenaario. Tämä sisältää asiakkaat (Customer_List), päivämäärät (Päivämäärät) ja asiakastietomme ( Raw_Data ).

Tässä esimerkissä Raw_Data- taulukossa on Päivämäärä- , Asiakastunnus- ja Summa- sarakkeet.

Customer_List - taulukkoon voin asettaa parametrin, joka näyttää asiakkaan tilikauden alkamiskuukauden. Tämä taulukko sisältää sarakkeet Asiakastunnus , Asiakkaat ja FY Aloituskuukausi .

FY Start Month -sarakkeessa voin laittaa numeron mittariksi siitä, milloin tilikausi alkoi tietyssä kuukaudessa. Näin ollen Google on maaliskuussa, Microsoft on kesäkuussa ja Salesforce syyskuussa.

Tämä saattaa näyttää siltä, ​​että minun on tehtävä jotain monimutkaista, kuten luomistataulukoita tai useita tilikausisarakkeita yhdessä päivämäärätaulukossa. Mutta aion käyttää kaavaa yksinkertaisella asetuksella.

Tietyn tilikauden suodattaminen

Tärkeintä tässä on huomioida, että sen sijaan, että olisin tehnyt mitään Päivämäärät- taulukossa, loin uuden taulukon nimeltä Tilivuodet .

Loin tämän taulukon, koska minun on tallennettava arvo tässä valinnassa .

Tilivuodet - taulukko on melko yksinkertainen, koska siinä on vain Tilivuosi ja Fin vuosi -sarake. Pidän tätä tukipöytänä .

Aion käyttää joitain tässä taulukossa olevia valintoja tai mittareita kaavassa dynaamisen laskelman luomiseen.

Muista, että tässä oleva tilikauden slicer tulee luomastani taulukosta ( Tilivuodet ). Sillä ei ole yhteyttä tietomalliin.

Oletusarvoisesti Kokonaissumma päivämäärän mukaan -visualisaatio näyttää kaiken.

Toisaalta Summat FY:n mukaan päivämäärän mukaan näyttää tulokset siivuttimien valintojen perusteella. Tässä esimerkissä se näyttää vain Microsoftin tilikauden 2020 ( FY20 ) .

Joten kuinka voin saavuttaa dynaamisen tilikauden laskennan tulokset Summat FY päivämäärän mukaan -visualisoinnissa?

Dynaaminen tilikauden suodatus

Dynaamisen tilikauden tuloksen näyttämiseksi loin laskelmia, joista voin dynaamisesti löytää aloituspäivän ja lopetuspäivän , kun teen valintoja Asiakkaat ja tilikausien slicerien kautta.

Jos löydän sen, voin dynaamisesti tyhjentää kaikki päivämäärät, jotka ovat kyseisen aloitus- ja lopetuspäivän ulkopuolella . 

Muista, että jos voit tyhjentää jotain, se ei tule näkyviin .

Tämä tietty kaava on yksi tekniikoista, joilla laskelma tehdään.

Ennen kuin jatkan kaavan vaiheittaista käsittelyä, kopioin ensin Total Amount by Date -visualisoinnin ja näytän sen taulukkona. Lisäsin tähän myös Summat FY:n mukaan -taulukon, jotta voin helposti näyttää, mitä yritän tehdä.

Lajittelen sitten Päivämäärä - sarakkeen tähän ja asetan sen arvoksi " Näytä kohteet ilman tietoja ".

Jos vieritän tätä taulukkoa alaspäin, näet, että tämän kuukauden ensimmäinen tietopiste Microsoftin tilikaudelta on 7.6.2020 .

Muutan nyt valinnan Customers -slicerissa Salesforceksi .

Sitten näet, että päivämäärät ovat muuttuneet. On huomattava, että FY aloituspäivä on nyt 1. syyskuuta , joka on Salesforcen tilikauden alkamispäivä tässä nimenomaisessa esimerkissä.

Joten miten loin aloituspäivä- ja lopetuspäivälaskelmat ? 

Aloituspäivän mittaus

Analysoidaan nyt aloituspäivämäärä ( FY Start Date ) -mitta.

Tässä kaavassa yritän löytää syötteitä aloituspäivämäärälle. Käytintoiminto saadaksesi vuoden ( FiscalYearSelected ) ja alkamiskuukauden ( FinancialStartMonth ).

Kun valitsen asiakasta, minulla on sarake, jossa on tilikauden alkamiskuukausi ( FY Start Month -sarake) Customer_List-taulukon alla . Pohjimmiltaan otan ne tiedot tänne.

Muista, että luomassani tukitaulukossa ( Talousvuodet -taulukko) minulla oli sarake, joka palauttaa todellisen vuoden ( Fin Yr -sarake). Joten voin vain valita vaihtoehdon Fiscal Year slicerista.

Sitten voin helposti kaapata tuon vuoden arvon täällä.

Sen jälkeen syötän tähän PÄIVÄYS -funktiossa FinancialStartMonth ja FiscalYearSelected . 

Tiedän, että aloituspäivä on kuun ensimmäinen päivä. Joten voin laittaa 1 tähän.

Ja se palauttaa valitun tilikauden alkamispäivän.

Päättymispäivän mittaus

Katsotaanpa nyt FY-päättymispäivämäärää .

Kuten näet, se on samanlainen kuin FY aloituspäivämäärä . Ainoa ero on, että käytin  kaavassa FiscalYearSelected + 1 . Tällä tavalla, jos valittu tilikausi ( FiscalYearSelected) on 2020, niin FY-päättymispäivän vuosi on 2021 .

Täällä huomaat, että tämä ei itse asiassa ole seuraavan tilikauden ensimmäinen päivämäärä. Varsinaisessa laskelmassa tämän pitäisi olla 31. elokuuta 2021 .

Kaavassa voimme käyttää myös relaatiooperaattoria, joka on pienempi kuin (<> . Jos käytämme alle (<> , se on aina yhden päivän pienempi kuin verotuksen päättymispäivä . Ja se on hyvä, koska tulos on tulee olemaan varsinainen viimeinen päivämäärä .

Koska tässä esimerkissä tilikauden päättymispäivä on 1. syyskuuta 2021, ja käytämme alle (<> , todellinen viimeinen päivämäärä on 31. elokuuta .

Summa varainhoitovuoden mukaan

Analysoidaan sitten seuraava kaava, joka on Summa FY -mitta.

Tämä on myös melko samanlainen kuin kaksi edellistä kaavaa. Sen sijaan, että hajottaisin nämä kaavajoukot, olen laittanut ne tähän yhteen kaavaan muuttujien avulla.

Tämä on kaavan tärkein osa.

Huomaa, että tässä esimerkissä ensimmäinen tietopiste tai Salesforcen aloituspäivä tilivuodelle 2020 on 4.9.2020 .

Periaatteessa tämä kaavan osa osoittaa, että jospäivämäärä ( tässä esimerkissä 4. syyskuuta 2020 ) on suurempi tai yhtä suuri kuin aloituspäivä ( 1. syyskuuta 2020 ), ja se on myös pienempi kuin EndDate ( 1. syyskuuta 2021 ), jolloin se näyttää kokonaissumman . Jos ei, se on tyhjä.

Tämä osio laskee kokonaissumman , joka näytetään tämän mallin FY-päättymispäivän alla.

Sitten kokonaissumma suodatetaan tähän käyttämällätoiminto. Siksi se näyttää vain kokonaissumman päivämäärän kanssa, joka on aloituspäivän ja lopetuspäivän välillä .

Tällä logiikalla voin näyttää dynaamisesti summan tilikausien mukaan, kun valitsen vaihtoehtoja Asiakkaat- ja Tilivuosi - leikkauksista.

Johtopäätös

Tämä opetusohjelma käsitteli mielenkiintoisia tekniikoita eri tilikausien dynaamiseen näyttämiseen LuckyTemplates-raporteissa. Esimerkki tuli itse asiassa todellisesta skenaariosta, jonka asiakkaamme on kokenut.

Annettu esimerkki on luonteeltaan monimutkaisempi. Mutta voit aina ratkaista sen LuckyTemplatesilla.

LuckyTemplatesissa ei ole mitään, mitä et voi tehdä analyyttisesta näkökulmasta.

Sinun tarvitsee vain ymmärtää muuttujien käytön tärkeys , tietomallin oikea määrittäminen , tukitaulukoiden käyttäminen ja sen jälkeen logiikka , jonka avulla voit luoda dynaamisen laskelman ja visualisoinnin. 

Katso alla olevista linkeistä lisää esimerkkejä ja niihin liittyvää sisältöä.

Kaikki parhaat,