Tietojen suodattaminen mukautettujen tilikausien ja vuosineljännesten mukaan LuckyTemplatesin laskettujen sarakkeiden avulla

Voi olla aikoja, jolloin päivämäärätaulukoissasi ei ole mukautettuja tilivuosia ja vuosineljänneksiä , joita tarvitset analyysiisi suodattimina. Tässä opetusohjelmassa aiomme keskustella siitä, kuinka voit suodattaa tietosi talous- tai tilikausien ja vuosineljännesten mukaan LuckyTemplatesin laskettujen sarakkeiden avulla . Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Olen nähnyt tätä aihetta koskevia kyselyitä jo pari kertaa .

Sisällysluettelo

• Tilivuosi LuckyTemplatesissa
• Keskustelua pääongelmasta
• Laskettujen sarakkeiden luominen LuckyTemplatesissa
• Verokuukausilukumittarin luominen
• Lajittele KuukaudenNimi-sarake verokuukauden numeron mukaan
• Fiscal Quarter Number -mittarin luominen
• Finanssipolitiikan vuosineljänneksen sarakkeen luominen
• Johtopäätös

Tilivuosi LuckyTemplatesissa

Tilivuosi , joka tunnetaan myös nimellä aon yhden vuoden ajanjakso, jonka yritys valitsee raportoidakseen taloudelliset tiedot tai taloutensa. Näitä talouksia voidaan kutsua kuluneen vuoden tuloiksi, kustannuksiksi ja jopa voittomarginaaliksi.

Kun vuosikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta , yhtiö käyttää tilikautena kalenterivuotta . Mikä tahansa muu aloituspäivä tammikuun 1. päivän lisäksi tarkoittaa tilivuotta , joka ei ole kalenterivuosi .

Suodattamalla tiedot tilikausien mukaan on helpompi nähdä, miten yrityksesi on menestynyt koko vuoden ajalta . Suodatukseen on muutamia tapoja. Tässä opetusohjelmassa keskitymme kuitenkin yksinkertaisimpaan tapaan, jolla voit ottaa tämän nopeasti käyttöön päivämäärätaulukoissasi aina tarvittaessa.

Meidän tarvitsee vain käyttää nykyistä päivämäärätaulukkoa , joka saattaa jo olla mallissamme.

Jos haluat oppia luomaan päivämäärätaulukon, tutustu alla olevaan linkkiin.

Luo yksityiskohtainen päivämäärätaulukko nopeasti

Keskustelua pääongelmasta

Aluksi MonthName -sarake on järjestetty kalenterivuoden mukaan .

Haluaisin nyt lajitella tämän mukautetun tilikauden mukaan ja tehdä heinäkuusta talous-/talousvuoden ensimmäisen kuukauden ja kesäkuun viimeisen kuukauden .

Tässä tapauksessa meidän on ensisijaisesti luotava uusi laskettu sarake , joka toimii kuukausien lajittelusarakkeena.

Laskettujen sarakkeiden luominen LuckyTemplatesissa

Laskettu sarake on taulukon laajennus käyttäen DAX- kaavaa, joka arvioidaan kullekin riville. Nämä lasketut sarakkeet lasketaan tietojen perusteella, jotka on jo ladattu tietomalliisi .

Kun kirjoitat lasketun sarakekaavan, sitä sovelletaan automaattisesti koko taulukkoon ja se arvioi jokaisen rivin erikseen .

Tässä nykyisessä ongelmassa, jota meidän on käsiteltävä, meidän ei tarvitse luoda uutta päivämäärätaulukkoa, koska voimme yksinkertaisesti käyttää nykyistä. Yksi esimerkki lasketusta sarakkeesta , jonka olemme luoneet nykyiseen päivämäärätaulukkoomme, on YearWeekSort -sarake.

Voit luoda lasketun sarakkeen napsauttamalla Uusi sarake -vaihtoehtoa Mallintaminen- välilehdellä .

Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa taulukkoa hiiren kakkospainikkeella ja valita Uusi sarake .

Kun olet napsauttanut Uusi sarake -vaihtoehtoa, uusi laskettu sarake tulee näkyviin.

Verokuukausilukumittarin luominen

Sen jälkeen voimme luoda mittarin tälle äskettäin lisätylle sarakkeelle . Napsauta saraketta ja kaavapalkki tulee näkyviin.

Tässä määritämme juuri luomamme lasketun sarakkeen kaavan/mitan . Kutsumme tätä toimenpidettä verokuukauden numeroksi .

Nyt teemme yksinkertaisen IF-logiikan verokuukauden numerolle . Ensisijainen kenttä, joka meidän on otettava huomioon IF-logiikassa, on päivämäärät[MonthOfYear] .

Sitten meidän on arvioitava, onko MonthOfYear- sarakkeen arvo suurempi kuin kuusi .

Jos ehto on tosi, vähennämme MonthOfYear- sarakkeen arvosta 6 .

Jos ei, lisäämme sen sijaan 6 MonthOfYear - sarakkeen arvoon .

Jos haluat analysoida tietoja tarkemmin, ajattele tammikuuta MonthOfYear - luvun alkuarvona , joka on numeerisesti yhtä suuri kuin 1 . Ja 1 ei todellakaan ole suurempi kuin 6. Siinä tapauksessa lisäämme kuukauden MonthOfYear arvoon 6 , joka on 7 . Ja se tekisi tammikuusta seitsemäs kuukausi ja heinäkuusta ensimmäinen kuukausi .

Kun kaava on asetettu, voit siirtyä tietonäkymään ja tarkistaa korostetun sarakkeen. Kuten näet, meillä on nyt kuukausinumero, jonka avulla voimme lajitella kuukaudet.

Voit myös nähdä uuden sarakkeen Kentät-luettelossa .

Lajittele KuukaudenNimi-sarake verokuukauden numeron mukaan

Tarkistaaksesi, onko kaavamme oikea, valitse KuukaudenNimi- sarake päivämäärätaulukosta .

Lajittelemme tämän sarakkeen tilikuukauden numeron mukaan . Voit tehdä tämän valitsemalla Lajittele sarakkeen mukaan -vaihtoehdon Mallinnus -välilehdestä ja valitsemalla sitten Verokuukauden numero .

Siirry sen jälkeen raporttinäkymään ja näet, että kuukausimme ovat nyt heinäkuusta kesäkuuhun . Tämä vahvistaa, että verokuukausilukumme toimii oikein.

Fiscal Quarter Number -mittarin luominen

Nyt kun olemme oppineet suodattamaan tietoja tilikauden mukaan LuckyTemplatesin laskettujen sarakkeiden avulla, meidän on seuraavaksi opittava tunnistamaan tilikauden neljännekset , joten meidän on otettava käyttöön toinen lajittelukaava.

Luodaan uusi laskettu sarake , jossa voimme toteuttaa toimenpiteen vero- tai talousneljännekselle . Kutsumme tätä verotuksellisen vuosineljänneksen numeroksi.

Ensimmäinen asia, joka meidän on tehtävä, on kirjoittaa avaava ja sulkeva sulku. Suluissa meidän on saatava summa 2 ja verokuukauden numeron arvo .

Jaa sitten tulos 3:lla .

Jos nyt tarkistat päivämäärätaulukon , näet, että se on tuottanut desimaalipisteitä Verokuukauden numero -sarakkeessa.

Tarkasteltaessa tarkemmin, 1 on verokuukauden numeron alkuarvo . Jos lisäämme 2 yhteen , summa on 3 . Sitten summa jaetaan 3:lla , jolloin osamääräksi saadaan 1 .

Seurauksena on, että 1 vastaa ensimmäisen verokuukauden lukua , 1,33 toisella ja 1,66 kolmannella kuukaudella .

Pyöristääksemme arvon alaspäin lähimpään kokonaislukuun , meidän on sisällytettävä kaavaamme INT , joka edustaa kokonaislukua . Laita sitten logiikka sulkeiden sisään.

Katsotaan nyt uuden toimenpiteemme tulosta. Kuten näet, ensimmäisen ja kolmannen kuukauden vastaava arvo Fiscal Quarter Number -sarakkeessa on 1 . Sitten neljännen tai kuudennen kuukauden tilikauden vuosineljänneksen numeroarvo on 2 ja niin edelleen.

Tämä vahvistaa Fiscal Quarter Number - mittamme tarkkuuden asettamalla 3 kuukautta kullekin vuosineljännekselle .

Finanssipolitiikan vuosineljänneksen sarakkeen luominen

Lisätään nyt vielä yksi sarake, jota kutsumme verotukselliseksi neljännekseksi .

Aiomme tehdä tässä on ketjuttaa kirjain "Q" jokaiseen arvoon Fiscal Quarter Number .

Tästä syystä meillä pitäisi olla tämä uusi sarake verotuksellista vuosineljännestä varten .

Tätä voidaan käyttää myös räätälöitynä graafisena suodattimena , joka tunnetaan myös visualisoinneillemme raporttinäkymässä .

Kuinka luoda mukautettuja varainhoitovuosineljänneksiä – LuckyTemplates

Johtopäätös

Jos raporttisi on muuta kuin kalenterivuotta , tämän tyyppisen logiikan käyttöönotto päivämäärätaulukossa on ehdottoman välttämätöntä, jotta visualisoinneissasi näkyvät oikeat numerot ja luvut .

Sen varmistaminen, että voit suodattaa dynaamisesti tilikausien mukaan, on erittäin tärkeää  analysoitaessa kaikenlaisia ​​taloudellisia tuloksia organisaatioissa.

Tärkeintä tässä on varmistaa, että aiemmin käsitelty logiikka tai kaava on integroitu tietomallisi päivämäärätaulukkoon .

Käyttämällä LuckyTemplatesin laskettuja sarakkeita voit integroida omat laskelmasi päivämäärätaulukkoon ja suodatuksesta tulee dynaamisesti saumaton. Lisäksi tietomallin rikastaminen omilla laskelmillasi tekee raporteistasi äärettömän tehokkaampia.

Onnea tämän tekniikan tarkistamiseen.