Taloustietojesi määrittäminen LuckyTemplatesissa

Taloudellinen raportointi on erittäin olennainen väline kommunikoida menneistä onnistumisista sekä tulevaisuuden odotuksista yrityksessä. Kun sinun on suoritettava talousanalyysi, sinun on määritettävä taloudelliset tiedot LuckyTemplatesissa houkuttelevalla tavalla. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Sillä ei ole väliä, ovatko tietosi tulo-, kulu- vai tasepuolella – tavoitteena on viime kädessä esittää nämä tiedot LuckyTemplatesissa ja sisällyttää ne kiinnostavaan talousraporttiin.

Tämä oli historiallisesti erittäin vaikea tehdä. Mutta siitä on tulossa helpompaa ja tehokkaampaa LuckyTemplates-työpöydän mukana tulevien päivitysten ansiosta.

Siitä tässä opetusohjelmassa on kyse. Se näyttää sinulle, kuinka voit tehdä sen tekemällä asetuksia tai uudelleenjärjestelyjä. Raakadatasi perusteella voit alkaa luoda mielenkiintoisia ja arvokkaita raportteja taloustiedoistasi .

Sisällysluettelo

• Esimerkkitietojen määritys LuckyTemplatesissa
• Kyselyjen määrittäminen
• Mallin harjoitteleminen
• Johtopäätös

Esimerkkitietojen määritys LuckyTemplatesissa

Alla on esimerkki valmiista LuckyTemplates-tietoasetuksista talousraporttia varten. Tämä on vain jäsenille tarkoitetusta istunnosta, jonka kävin läpi niille, jotka ovat päivittäneet LuckyTemplatesiin. 

Tämä opetusohjelma näyttää, kuinka voit määrittää tietoja ja tuoda esiin kiinnostavia oivalluksia, jotka liittyvät kaikentyyppiseen talousraportointiin. Sillä ei ole väliä, onko kyseessä tuloslaskelma, tase, kassavirta vai laskelmat.

Mutta et voi tehdä niin hienoa analyysiä, jos et määritä todellisia taulukoitasi, kyselyjäsi ja malliasi oikein.

Kuten esimerkkimallista näet, voit tarkastella mitä tahansa voitto- ja tappiotietoamme millä tahansa aikavälillä . Se on ollut mahdollista perustamieni tilikausien kautta. Minulla on myös tämä dynaaminen mitta, jolla voit helposti verrata budjettia viime vuoteen verrattuna . 

Lisäksi tähän malliin olen upottanut tavan tarkastella erilaisia ​​kokonaisuuksia ja perehtyä tiettyihin kokonaisuuksiin.

Voit myös nähdä, että olen luonut erittelyn kaikille PnL-lauseillemme.

Voit jopa perehtyä tiettyihin elementteihin PnL - lausekkeissamme . Voit esimerkiksi tarkastella tiettyä rivikohtien ryhmittelyä ja nähdä, kuinka kyseiset kohteet toimivat.

Kyselyjen määrittäminen

Ennen kuin opetan sinulle kyselyjen määrittämisen, raakatiedot näyttävät tältä.

Se on aika iso pöytä, eikö? Tämä johtuu siitä, että se sisältää tietoja useilta tilikausilta. Se sisältää myös jokaisen yksittäisen rivikohdan, joka sinulla yleensä on yrityksessä.

Jotta voit määrittää tietosi LuckyTemplatesissa tai talousraportoinnissa oikein, sinun on tehtävä paljon työtä kyselyeditorin sisällä .

Jos haluat määrittää kyselyt, siirry Etusivu -välilehteen ja napsauta sitten Muokkaa kyselyjä .

Löydät sitten kysymyksesi täältä.

Tämä alkuasetus on täsmälleen sama taulukko raakatiedoistamme. Mutta se on nyt mukana. 

Näet tässä, että kaikki päivämäärät ovat ylhäällä, ja sitten tiedot ovat alhaalla. 

Itse asiassa tämän muodon tiedoilla ei voi tehdä mitään, etenkään talousraportointia.

Mitä sinun tarvitsee tehdä, on miettiä, kuinka voit tehdä tästä taulukosta tiivistemmän (pidemmän). Siksi kaikki päivämäärät on sijoitettava ylimmälle otsikkoriville. Sitten kaikkien päivämäärien ja tulosten on oltava yhdessä sarakkeessa.

Joten tärkein asia, joka sinun on tehtävä seuraavaksi, on UNPIVOT -tietosi. Voit tehdä tämän valitsemalla kolme ensimmäistä saraketta.

Napsauta seuraavaksi hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Unpivot Other Columns .

Sen jälkeen saat tämän pitkän ja ohuen pöydän. Päivämäärät ovat yhdessä sarakkeessa ja arvot toisessa.

Nimeä sitten ensimmäinen sarake uudelleen nimellä Kuukaudet .

Voit myös nähdä Päivämäärät- taulukon hakutaulukoissamme Tietomallin alla . 

Täällä on myös Talousluokat- taulukko, jossa voit rakentaa hierarkian jokaisen rivikohdan, kuten luokan, alakategorian ja muiden ympärille. Sitten minulla on myös viitenumero varmistaakseni, että tulot on asetettu kulujen yläpuolelle.

Tiedot eivät itse asiassa ole monimutkaisia; se tarvitsee vain selvittelyä ja taloustiedot on optimoitava.

Mallin harjoitteleminen

Kuten sanoin, tietomallisi oikea saaminen on ehdottoman välttämätöntä. Sinun pitäisi jotenkin rakentaa suhde päivämäärien ja taloustietojen välille .

Mutta et voi vain rakentaa suhdetta useisiin sarakkeisiin. On tärkeää, että sinulla on vain yksi yksinkertainen suhde; sama koskee myös rahoitusluokkia.

Jälleen tärkein asia, jonka halusin osoittaa tässä opetusohjelmassa, oli se, kuinka saada oikeat asetukset tietoillesi LuckyTemplatesissa.

Sen jälkeen voit hyödyntää kaikkia hienoja asioita, kuten aikatietolaskelmia ja budjetointianalyysiä. Pystyt myös tekemään hienoa analyyttistä työtä, jonka esitin aiemmin, jos saat asetukset oikein.

Lopuksi voit luoda houkuttelevia visualisointeja, jotka kulkevat dynaamisesti läpi ajan ja vertailla eri mittareita mittauksiin verrattuna muihin mittauksiin.

Johtopäätös

LuckyTemplatesin talousraportointi on tulossa paljon paremmaksi kuin mikä tahansa vaihtoehtoinen työkalu, jota voit käyttää.

Siksi tämän opetusohjelman avulla tavoitteenani on näyttää sinulle, kuinka saat sen käyntiin, ja myös kuinka voit tehdä tietoisten päätösten tekemisestä vakuuttavaa ja arvokasta .

Tarkempia datamuunnos- ja malliesimerkkejä varten saat lisätietoja täältä – .

Kippis,

***** Opitko LuckyTemplates? *****