Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Tässä opetusohjelmassa haluan puhua dynaamisen ryhmittelyn käyttämisestä LuckyTemplatesissa myyntisaatavissasi, jotta ymmärrät, milloin rahaa tulee yritykseen. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Tämä on LuckyTemplatesin todellinen sovellus, erityisesti kirjanpito- ja rahoitusalalla.

Tämä opetusohjelma on jakso LuckyTemplates Onlinessa julkaistusta talousraportointikurssista.

Sisällysluettelo

• Dynaaminen ryhmittely LuckyTemplates-raporteissa
• Analyysin tekeminen saamisista
• Saamisten sijoittaminen ryhmiin
• Dynaaminen ryhmittely näytetään taulukossa
• Johtopäätös

Dynaaminen ryhmittely LuckyTemplates-raporteissa

Tässä esimerkissä minulla on suuri yritys, joka vastaanottaa monia laskuja.

Olen ryhmitellyt laskut tietyn ajan perusteella, esimerkiksi 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 , ja 90+ päivää. Näen milloin rahat odotetaan saapuvan asiakkaalta.

Näen myös yhteenvedon kaikilta asiakkailta saapuneista käteissummasta.

Nyt tämä on täysin dynaaminen raportti. Joten voin muuttaa raportin päivämäärävalintaa slicerin avulla ja saada sitten automaattisesti päivitetyn raportin, joka näyttää, miltä asiat näyttävät tiettyyn aikaan tiettynä päivänä.

Tämä menetelmä on parempi verrattuna muihin talousanalyysin staattisiin esimerkkeihin.

Nyt aion näyttää sinulle DAX-kaavan tämän tekniikan takana.

Pääaihe on dynaaminen ryhmittely . Sinun on tiedettävä, kuinka voit ryhmitellä nämä taloudelliset tiedot dynaamisesti.

Tämä on erittäin uudelleenkäytettävä tekniikka, jota voidaan käyttää monissa LuckyTemplatesissa tekemisissäsi tilanteissa tai skenaarioissa.

Tätä esimerkkiä varten olen luonut uuden sivun, joka sisältää taulukon, jossa on asiakkaideni nimet, laskujen numerot, laskun päivämäärät, eräpäivät ja valitut päivämäärät.

Valitut päivämäärät -sarake heijastaa valintaa, jonka olet tehnyt osittajalla. Tässä esimerkissä valittu päivämäärä on lokakuun 3. päivä.

Tämän raportin takana oleva dynaaminen osa luodaan viipalointityökalulla.

Analyysin tekeminen saamisista

Katsotaanpa mallia.

Näet Laskut-taulukon. Nyt sen ainutlaatuinen asia on sen suhde Päivämäärät-taulukkoon.

Molemmat ovat epäaktiivisia. Tämä on mitä sinun tulee tehdä, kun käsittelet useita päivämääriä Faktataulukon sisällä.

Ei-aktiivisten suhteiden luominen on avain dynaamisen ryhmittelyn saamiseen toimimaan LuckyTemplatesissa.

Katsotaanpa nyt käytetyn kaavan logiikkaa.

Sinun on laskettava, kuinka monta päivää eräpäivä on valitusta päivämäärästä. Sinun on kuitenkin myös tarkistettava, onko lasku voimassa. Sinun on myös ymmärrettävä, miksi voit nähdä tyhjiä päiviä jäljellä -sarakkeessa.

Joten, käytetään ensimmäistä riviä esimerkkinä.

Voit nähdä, että eräpäivä on Valitun päivämäärän jälkeen, mutta laskua ei ole vielä laadittu valinnan perusteella. Sinun ei siis tarvitse sisällyttää tätä tiettyä laskua, koska sitä ei ollut olemassa kyseisen päivämäärän nykyisessä tilassa.

Jos siis pidennät päivämäärän valintaa slicerin avulla, lasku tulee voimaan, koska se on nyt laskutettu ennen valintapäivää.

Tarkastelet siis vain asiakkaalla tietyn ajanjakson aikana olleita reaaliaikaisia ​​laskuja.

Sinulla on nyt tietoa siitä, kuinka monta päivää jokaisella laskulla on eräpäivään asti. Tämän tiedon ansiosta LuckyTemplatesin dynaamista ryhmittelytekniikkaa voidaan nyt käyttää.

Saamisten sijoittaminen ryhmiin

Nyt voit jakaa laskut ryhmiin.

Ensin sinun on luotava ryhmät ja tuotava ne tukipöydäksi.

Näet, että ryhmät on ryhmitelty iän mukaan. Ikäraja on 1–30 , 31–60 , 61–90 ja 90+ päivää . Laskut luokitellaan näihin neljään eri ryhmään.

Min ja Max edustavat ryhmien aluetta. Kaikki asiaankuuluvat laskut kuuluvat yhdelle alueelle.

Tämä on kaava, jota olen käyttänyt.

Tämä kaavan osa toistuu jokaisen laskun läpi ja luo jokaiselle laskulle jäljellä olevan päivän.

Se arvioi, onko päivämäärä suurempi kuin Min ja pienempi kuin maksimi, ja arvioi sitten TOSI jossakin ryhmässä.

Jos se arvioi arvoon TOSI , niin se tulee olemaanlaskun arvo .

Jos nyt vedät tämän Saamiset ryhmäkohtaisesti -mitan taulukkoon, se antaa sinulle seuraavat tiedot:

Kun tämä konteksti on taulukossa, tarkastelet nyt vain yhtä laskua riviä kohden.

Taulukkoa suodatetaan nyt vain yhden laskun mukaan. Joten Lasku, jossa on 177 päivää jäljellä -sarakkeessa, sijoitetaan Ikä 90+ päivää -ryhmään.

Dynaaminen ryhmittely näytetään taulukossa

Jotta ryhmät näkyvät taulukossa, aion ensin muuttaa taulukon matriisiksi.

Sitten aion tuoda Ryhmät-mitan taulukkoon asettamalla sen Sarakkeiden alle.

Voit nähdä, että tulosten näyttämisessä on virhe. Mutta kun lisäät taulukkoon Reavisables per Group -kaavan, näet tietyt ryhmät.

Minulla on nyt kaikki saamiset jokaiselle asiakkaalle.

Jos haluat todellisen laskun tarkemman tason, napsauta kolmatta nuolta, joka sijaitsee matriisin vasemmassa yläkulmassa.

Laskut ovat nyt omissa ryhmissään.

Johtopäätös

Dynaaminen ryhmittely on erittäin tehokas tekniikka analyyttisestä näkökulmasta. Pystyt dynaamisesti luomaan laskelmat uudelleen ja katsomaan, miten asiat tapahtuvat ajan myötä.

Kun sisällytät sen muihin LuckyTemplatesin talousraportointitekniikoihin, voit saada enemmän oivalluksia raportistasi.

Kun ymmärrät tämän tekniikan käsitteet, näet, kuinka sitä voidaan soveltaa erilaisiin tilanteisiin erittäin arvokkaiden analyysien luomiseksi.

Kaikki parhaat,