Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Tässä opetusohjelmassa haluan puhua dynaamisen ryhmittelyn käyttämisestä LuckyTemplatesissa myyntisaatavissasi, jotta ymmärrät, milloin rahaa tulee yritykseen. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Tämä on LuckyTemplatesin todellinen sovellus, erityisesti kirjanpito- ja rahoitusalalla.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Tämä opetusohjelma on jakso LuckyTemplates Onlinessa julkaistusta talousraportointikurssista.

Sisällysluettelo

Dynaaminen ryhmittely LuckyTemplates-raporteissa

Tässä esimerkissä minulla on suuri yritys, joka vastaanottaa monia laskuja.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Olen ryhmitellyt laskut tietyn ajan perusteella, esimerkiksi 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 , ja 90+ päivää. Näen milloin rahat odotetaan saapuvan asiakkaalta.

Näen myös yhteenvedon kaikilta asiakkailta saapuneista käteissummasta.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Nyt tämä on täysin dynaaminen raportti. Joten voin muuttaa raportin päivämäärävalintaa slicerin avulla ja saada sitten automaattisesti päivitetyn raportin, joka näyttää, miltä asiat näyttävät tiettyyn aikaan tiettynä päivänä.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Tämä menetelmä on parempi verrattuna muihin talousanalyysin staattisiin esimerkkeihin.

Nyt aion näyttää sinulle DAX-kaavan tämän tekniikan takana.

Pääaihe on dynaaminen ryhmittely . Sinun on tiedettävä, kuinka voit ryhmitellä nämä taloudelliset tiedot dynaamisesti.

Tämä on erittäin uudelleenkäytettävä tekniikka, jota voidaan käyttää monissa LuckyTemplatesissa tekemisissäsi tilanteissa tai skenaarioissa.

Tätä esimerkkiä varten olen luonut uuden sivun, joka sisältää taulukon, jossa on asiakkaideni nimet, laskujen numerot, laskun päivämäärät, eräpäivät ja valitut päivämäärät.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Valitut päivämäärät -sarake heijastaa valintaa, jonka olet tehnyt osittajalla. Tässä esimerkissä valittu päivämäärä on lokakuun 3. päivä.

Tämän raportin takana oleva dynaaminen osa luodaan viipalointityökalulla.

Analyysin tekeminen saamisista

Katsotaanpa mallia.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Näet Laskut-taulukon. Nyt sen ainutlaatuinen asia on sen suhde Päivämäärät-taulukkoon.

Molemmat ovat epäaktiivisia. Tämä on mitä sinun tulee tehdä, kun käsittelet useita päivämääriä Faktataulukon sisällä.

Ei-aktiivisten suhteiden luominen on avain dynaamisen ryhmittelyn saamiseen toimimaan LuckyTemplatesissa.

Katsotaanpa nyt käytetyn kaavan logiikkaa.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Sinun on laskettava, kuinka monta päivää eräpäivä on valitusta päivämäärästä. Sinun on kuitenkin myös tarkistettava, onko lasku voimassa. Sinun on myös ymmärrettävä, miksi voit nähdä tyhjiä päiviä jäljellä -sarakkeessa.

Joten, käytetään ensimmäistä riviä esimerkkinä.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Voit nähdä, että eräpäivä on Valitun päivämäärän jälkeen, mutta laskua ei ole vielä laadittu valinnan perusteella. Sinun ei siis tarvitse sisällyttää tätä tiettyä laskua, koska sitä ei ollut olemassa kyseisen päivämäärän nykyisessä tilassa.

Jos siis pidennät päivämäärän valintaa slicerin avulla, lasku tulee voimaan, koska se on nyt laskutettu ennen valintapäivää.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Tarkastelet siis vain asiakkaalla tietyn ajanjakson aikana olleita reaaliaikaisia ​​laskuja.

Sinulla on nyt tietoa siitä, kuinka monta päivää jokaisella laskulla on eräpäivään asti. Tämän tiedon ansiosta LuckyTemplatesin dynaamista ryhmittelytekniikkaa voidaan nyt käyttää.

Saamisten sijoittaminen ryhmiin

Nyt voit jakaa laskut ryhmiin.

Ensin sinun on luotava ryhmät ja tuotava ne tukipöydäksi.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Näet, että ryhmät on ryhmitelty iän mukaan. Ikäraja on 1–30 , 31–60 , 61–90 ja 90+ päivää . Laskut luokitellaan näihin neljään eri ryhmään.

Min ja Max edustavat ryhmien aluetta. Kaikki asiaankuuluvat laskut kuuluvat yhdelle alueelle.

Tämä on kaava, jota olen käyttänyt.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Tämä kaavan osa toistuu jokaisen laskun läpi ja luo jokaiselle laskulle jäljellä olevan päivän.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Se arvioi, onko päivämäärä suurempi kuin Min ja pienempi kuin maksimi, ja arvioi sitten TOSI jossakin ryhmässä.

Jos se arvioi arvoon TOSI , niin se tulee olemaanlaskun arvo .

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Jos nyt vedät tämän Saamiset ryhmäkohtaisesti -mitan taulukkoon, se antaa sinulle seuraavat tiedot:

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Kun tämä konteksti on taulukossa, tarkastelet nyt vain yhtä laskua riviä kohden.

Taulukkoa suodatetaan nyt vain yhden laskun mukaan. Joten Lasku, jossa on 177 päivää jäljellä -sarakkeessa, sijoitetaan Ikä 90+ päivää -ryhmään.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Dynaaminen ryhmittely näytetään taulukossa

Jotta ryhmät näkyvät taulukossa, aion ensin muuttaa taulukon matriisiksi.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Sitten aion tuoda Ryhmät-mitan taulukkoon asettamalla sen Sarakkeiden alle.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Voit nähdä, että tulosten näyttämisessä on virhe. Mutta kun lisäät taulukkoon Reavisables per Group -kaavan, näet tietyt ryhmät.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Minulla on nyt kaikki saamiset jokaiselle asiakkaalle.

Jos haluat todellisen laskun tarkemman tason, napsauta kolmatta nuolta, joka sijaitsee matriisin vasemmassa yläkulmassa.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa

Laskut ovat nyt omissa ryhmissään.

Saatavien dynaaminen ryhmittely LuckyTemplatesissa




Johtopäätös

Dynaaminen ryhmittely on erittäin tehokas tekniikka analyyttisestä näkökulmasta. Pystyt dynaamisesti luomaan laskelmat uudelleen ja katsomaan, miten asiat tapahtuvat ajan myötä.

Kun sisällytät sen muihin LuckyTemplatesin talousraportointitekniikoihin, voit saada enemmän oivalluksia raportistasi.

Kun ymmärrät tämän tekniikan käsitteet, näet, kuinka sitä voidaan soveltaa erilaisiin tilanteisiin erittäin arvokkaiden analyysien luomiseksi.

Kaikki parhaat,


Päivämäärätaulukon luominen LuckyTemplatesissa

Päivämäärätaulukon luominen LuckyTemplatesissa

Ota selvää, miksi LuckyTemplatesissa on tärkeää pitää oma päivämäärätaulukko ja opi nopein ja tehokkain tapa tehdä se.

LuckyTemplates mobiiliraportointivinkkejä ja -tekniikoita

LuckyTemplates mobiiliraportointivinkkejä ja -tekniikoita

Tämä lyhyt opetusohjelma korostaa LuckyTemplates-mobiiliraportointiominaisuutta. Näytän sinulle, kuinka voit kehittää raportteja tehokkaasti mobiililaitteille.

Ammattimainen palveluanalyysiraportit LuckyTemplatesissa

Ammattimainen palveluanalyysiraportit LuckyTemplatesissa

Tässä LuckyTemplates Showcase -esittelyssä käymme läpi raportteja, jotka näyttävät ammattitaitoisen palveluanalytiikan yritykseltä, jolla on useita sopimuksia ja asiakkaiden sitoumuksia.

Microsoft Power Platform -päivitykset | Microsoft Ignite 2021

Microsoft Power Platform -päivitykset | Microsoft Ignite 2021

Käy läpi tärkeimmät Power Appsin ja Power Automaten päivitykset sekä niiden edut ja vaikutukset Microsoft Power Platformiin.

Yleiset SQL-funktiot: Yleiskatsaus

Yleiset SQL-funktiot: Yleiskatsaus

Tutustu joihinkin yleisiin SQL-toimintoihin, joita voimme käyttää, kuten merkkijono, päivämäärä ja joitain lisätoimintoja tietojen käsittelyyn tai käsittelyyn.

LuckyTemplates-mallin luominen: opas ja vinkkejä

LuckyTemplates-mallin luominen: opas ja vinkkejä

Tässä opetusohjelmassa opit luomaan täydellisen LuckyTemplates-mallin, joka on määritetty tarpeidesi ja mieltymystesi mukaan.

Kenttäparametrit ja pienet kertoimet LuckyTemplatesissa

Kenttäparametrit ja pienet kertoimet LuckyTemplatesissa

Tässä blogissa esittelemme, kuinka kerrostat kenttäparametreja pienillä kerroilla uskomattoman hyödyllisten näkemysten ja visuaalien luomiseksi.

LuckyTemplates-sijoitus ja mukautettu ryhmittely

LuckyTemplates-sijoitus ja mukautettu ryhmittely

Tässä blogissa opit käyttämään LuckyTemplates-sijoitus- ja mukautettuja ryhmittelyominaisuuksia näytetietojen segmentoimiseen ja luokitteluun kriteerien mukaan.

LuckyTemplatesissa näytetään vain tiettyyn päivämäärään asti kumulatiivinen kokonaissumma

LuckyTemplatesissa näytetään vain tiettyyn päivämäärään asti kumulatiivinen kokonaissumma

Tässä opetusohjelmassa käsittelen tiettyä tekniikkaa, jolla voit näyttää kumulatiivisen kokonaissumman LuckyTemplates-visuaaleissasi vain tiettyyn päivämäärään asti.

Bullet Charts: Kehittyneet mukautetut visuaalit LuckyTemplatesille

Bullet Charts: Kehittyneet mukautetut visuaalit LuckyTemplatesille

Opi luomaan ja mukauttamaan Bullet-kaavioita LuckyTemplatesissa, joita käytetään pääasiassa suorituskyvyn mittaamiseen suhteessa tavoitteeseen tai edellisiin vuosiin.