Ryhmittele tulokset suorituskyvyn vs. vertailuarvojen perusteella LuckyTemplatesissa

Tässä opetusohjelmassa aion eritellä, miten budjetointianalyysi voidaan esittää tehokkaasti segmentointi- ja ryhmittelytekniikoilla LuckyTemplatesissa. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Tämä on välitunti Learning Summit -kurssilta LuckyTemplates Onlinessa.

Tämä tekniikka hyödyttää niitä, jotka työskentelevät budjetointianalyysin parissa. Tämä on hyödyllistä myös työssä, jossa käytetään segmentointia, tai kun tulokset on esitettävä tiettyyn ryhmään jaoteltuna.

Tässä esimerkissä aion keskittyä budjetoinnin tuloksiin.

Sisällysluettelo

• Katsotaan parhaita ja huonoimpia esiintyjiä
• Miten ryhmitellä asiakkaat suorituskyvyn perusteella
  • 1. Luo tukitaulukko
  • 2. Määritä kaava
  • 3. Tee mallista dynaaminen
• Tehokkaiden visualisointien luominen
• Johtopäätös

Katsotaan parhaita ja huonoimpia esiintyjiä

Kun käsittelemme budjetointitietoja LuckyTemplatesissa, tulee kohta, jolloin meidän on laskettava myynti ja budjetit . Tämän avulla voin nähdä, ketkä toimivat ja ketkä eivät toimi hyvin.

Tällä tekniikalla voin katsoa asioita avaruudellisesti kartan avulla:

Tai voin tietää, ketkä menestyvät parhaiten ja ketkä huonoimmin, tarkastelemalla niiden myymälöiden tai kaupunkien lukumäärää, joihin myyn:

Tämän LuckyTemplatesin ryhmittelytekniikan avulla voin eritellä tuloksiani ja esitellä niitä tehokkaammin.

Sen sijaan, että visualisoinneissa olisi vain yksi väri ja katsoisin myynnin ja budjetin välistä eroa, voin esitellä hyviä ja keskimääräisiä tai huonoja suoriutujiani.

Voin nopeasti sukeltaa sisään ja katsoa, ​​onko Suorituskyky vs. budjetti -klustereita.

Lisäksi, kun malli on asetettu hyvin, voin perehtyä paremmin asiakkaistani oleviin tietoihin.

Jos en ryhmittele näitä myymälöitä tai asiakkaita heidän suorituksensa perusteella, on vaikea etsiä parasta menestystä ja saada siitä arvokkaita oivalluksia.

Tämän LuckyTemplatesin segmentointi- ja ryhmittelytekniikat antavat minulle mahdollisuuden tehdä.

Miten ryhmitellä asiakkaat suorituskyvyn perusteella

Esimerkkiä varten aion luoda esittelysivun.

Haluan ryhmitellä kaupunkini sen mukaan, kuinka ne menestyivät budjettiin verrattuna.

1. Luo tukitaulukko

Ensimmäinen asia, joka minun on tehtävä, on pystyttää taulukko malliin.

Luomani taulukko on nimeltään Budjettiryhmät .

Se ei liity malliini. Siihen viitataan tukitaulukoiden avulla. Budjettiryhmät-taulukko vain tukee laskelmia. Sen avulla voin myös luoda erilaisia ​​visualisointeja, joita ei tavallisesti voi luoda tavallisilla menetelmillä.

Tämä on budjettiryhmien varsinainen taulukko:

Voit nähdä, että tietyn ajanjakson aikana parhaat esiintyjät ovat niitä, joiden kasvu on 40 % yli. Ok Performers ovat niitä, joilla on 0-40 prosentin kasvu. Ja huonoimmin menestyvät ovat ne, joiden prosenttikasvu on nollasta negatiiviseen.

2. Määritä kaava

Määritän sitten kaavan, jonka avulla voin työskennellä Budjettiryhmät-taulukon läpi:

Käytin kaavassa muuttujaa RankingDimension . Olen myös luonut virtuaalitaulukon Alueet[Kaupungin nimi] , koska haluan tietää kaupungin, jossa olen nykyisessä kontekstissa.

käytinnäyttääksesi kaupunkien kokonaismyynnin . Mutta haluan näyttää sen sen ryhmän perusteella, jossa he ovat. Siksi minun on iteroitava jokaisen eri kaupungin läpi.

Tämä kaavan osa suorittaa iteroinnin:

Muista kuitenkin, että tämä toiminto arvioi vain yhden kaupungin.

Kun tarkastellaan taulukkoa taaksepäin, kaupungin nimen konteksti on aina olemassa eri riveillä.

Joten muuttuja on aina yksi kaupungin nimi.

Kyseistä kaupunkia varten minun on työstettävä budjettiryhmätaulukko. Sitten aion selvittää, onko Myynti vs. budjetit % suurempi kuin Min tai pienempi tai yhtä suuri kuin Max .

Budjettiryhmien taulukossa min olivat ne, joilla ei ole kasvua ja 0–40 prosentin kasvua . Max on ryhmä, jonka kasvu on 40 % yli prosentin .

Jos kaavan arvo on TOSI , se on ryhmä, johon kaupunki sijoitetaan. Kun se on määritetty ryhmään, se palauttaa kaupungin kokonaismyynnin.

3. Tee mallista dynaaminen

Muista myös aina tehdä mallista dynaaminen, jotta se päivittää automaattisesti laskennan ja tulokset jokaiselle luodulle valinnalle.

Tehokkaiden visualisointien luominen

Katsotaanpa vielä demoa.

Jos katson asioita kartalla, on erittäin vaikea ymmärtää DAX:n edistyneitä toimintoja.

Suosittelen tietojen sijoittamista taulukoihin, koska tämä auttaa meitä ymmärtämään, miten asiat lasketaan.

Tässä tapauksessa suodatan jokaisen kontekstin kaupungin nimeltä Kendale Lakes. Sen jälkeen aion selvittää, onko sen myynti suhteessa viime vuoden prosenttiosuuteen jonkin Budjettiryhmät-taulukon vaihteluvälin sisällä.

Jos on, taulukossa näkyy sen suorituskykyryhmä. Tässä esimerkissä se on Ok Performance. Näen myös parhaat esiintyjät ja heidän kokonaismyyntinsä.

Kartassa on erittely parhaista ja huonoimmista suoriutujista verrattuna budjettiin.

Pystyn dynaamisesti porautumaan jokaiseen suorituskykyyn, tunnistamaan, missä klusterit ovat ja miksi niitä esiintyy.

Tässä hallintapaneelin kaaviossa on kunkin kaupungin nimen prosentuaalinen ero:

Voin muuttaa tätä kaaviota dynaamisesti ja saada sen näyttämään parhaat esiintyjät.

Näet myös budjettiryhmän prosentuaalisen eron . Tämä on prosenttiero nykyisen ja viime vuoden myynnin välillä. Koska nämä ovat kaikki parhaiten suoriutuneita, heidän prosenttiosuutensa ovat kaikki yli 40 %. Siellä on myös kokonaismyynti ja ero suorituskyvyn ja budjetin välillä .

Johtopäätös

Tutkimalla tätä mallia voit löytää monia mielenkiintoisia asioita LuckyTemplatesissa. Voimme saada erittäin arvokasta taloudellista tietoa tiedoistamme käyttämällä oivalluksia, jotka olemme saaneet DAX-laskelmistamme.

Kehittyneiden DAX-kaavojen oppiminen auttaa saavuttamaan upeita tuloksia, varsinkin kun ne yhdistetään LuckyTemplatesin segmentointi- ja ryhmittelytekniikoihin.

Toivottavasti olet oppinut paljon tästä opetusohjelmasta.

Kaikki parhaat,