Ryhmittele asiakkaat dynaamisesti sijoituksensa W/RANKX mukaan LuckyTemplatesissa

Kuten monet teistä jo tietävät, olen valtavasti esittelemässä, kuinka voit soveltaa oivalluksia löytääksesi oivalluksia, joita historiallisesti on ollut vaikea löytää ja myös esitellä helposti. No, tämä on toinen esimerkki siitä ja loistava tapa segmentoida tai ryhmitellä tuloksia sen sijaan, että näyttäisit tulokset yksinään ilman kontekstia. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Tässä esimerkissä tarkastelen tuloksia useiden asiakkaiden kohdalla. Sen sijaan, että näyttäisin vain yleisen myyntituloksen, haluan nähdä, oliko asiakas mukana, ja sitten haluan nähdä, kuinka se muuttuu ajan myötä. Tämä on aika voimakasta tavaraa.

Haluamme selvittää, kuinka paljon tuottoa tai voittoa joka vuosi voitaisiin lukea 10 tai 50 suurimmalle asiakkaallemme. Tämä tekniikka on juuri sellainen kuin sen tekisit. Mahdollisuus näyttää, miten tämä muuttuu ajan myötä, on myös laadukas oivallus. Mahdollisuus esitellä, kasvaako vai pieneneekö tämä jollakin mielekkäällä tavalla, voi saada käsityksen myyntisi kestävyydestä. Monet markkinointiin tai operatiiviseen toimintaan liittyvät toimet voitaisiin johtaa tällaisista oivalluksista.

Sisällysluettelo

• Dynaamisten ryhmien luominen LuckyTemplatesissa
• Ryhmien luominen sijoituksen perusteella
• Kokonaismyynnin määrittäminen 
• Kunkin ryhmän kokonaismyynnin määrittäminen
• Kehittyneen logiikan käyttäminen RANKX:n kanssa LuckyTemplatesissa
• RANKX:n tulosten tarkistaminen LuckyTemplatesissa
• Taulukon lajittelu ja tietojen visualisointi
• Johtopäätös

Dynaamisten ryhmien luominen LuckyTemplatesissa

Tässä opetusohjelmassa yhdistämme useita LuckyTemplates- ja DAX-tekniikoita tehdäksemme melko edistyneitä analyyseja. Meillä on jo tietoa myynnistämme ajan mittaan ja tiedämme keitä asiakkaamme ovat. Oletetaan kuitenkin, että halusit ymmärtää, kuinka suuri osa myynnistämme tulee viiden suurimmalta asiakkaaltamme, 5–20:ltä ja sitten muilta asiakkailtamme.

Joskus sinun on luotava nämä dynaamiset ryhmät, jotta voit nähdä, tapahtuuko trendi ajan myötä. Et vain halua arvioida näitä ryhmittelyjä, vaan haluat itse asiassa arvioida niitä ajan myötä.

Tämä on erittäin vaikeaa tehdä, varsinkin jos työskentelet Excelillä. Sinun on kirjoitettava melko kehittynyt kaava ja käytettävä kehittynyttä logiikkaa, kutenLuckyTemplatesissa. Mutta jos ymmärrät DAX:n todella hyvin, voit kirjoittaa kaavan, jonka kirjoittaminen ei vie kauan, ja sitten siitä tulee malli, jota voit käyttää yhä uudelleen. Käydään läpi vaiheet, kuinka voit saavuttaa tämän.

Ryhmien luominen sijoituksen perusteella

Ensimmäinen asia, joka meidän on tehtävä, on siirtyä tietomalliimme ja luoda asiakkaistamme ryhmiä heidän myynnin sijoituksensa perusteella. Tässä esimerkissä sijoittelemme 5 parhaan , 5:n ja 20 parhaan asiakkaidemme myynnit ja muiden asiakkaidemme myynnit .

Luomme taulukon ja kutsumme sitä Asiakasryhmiksi ja laitamme sitten nämä mitat: ensimmäinen on nimeltään Top 5, seuraava on nimeltään Rank 5 – 20 ja viimeinen on The Rest.

Seuraava vaihe on luoda alue, jotta laitamme MIN- ja MAX-sarakkeet. Täytämme sitten näiden kolmen ryhmän alueen ja viimeistelemme taulukon määrittämisen napsauttamalla Lataa.

Palataan tietomalliimme löytääksemme juuri luomamme taulukon. Tämä on tukitaulukko, jolla ei ole yhteyttä muuhun tietomalliin eikä se ole yhdistetty mihinkään muuhun taulukkoon. Käytämme tätä taulukkoa vain ajaaksemme logiikkaa laskelmissamme tuottaaksemme mittauksessa tarvitsemamme tulokset.

Kokonaismyynnin määrittäminen 

Hyppäämme takaisin raporttiosion etupäähän ja kirjoitamme sitten uusi mitta. Meillä on jo kokonaismyynti, joka on yksinkertainen summa kokonaistuloistamme. Tämä on yksinkertainen, suoraviivainen kaava, jota käytimme kokonaismyynnin saamiseen:

Kokonaismyyntimme tulos on 154 481 404,20 dollaria. Tämä tulos on suodatettu vuosille 2014, 2015 ja 2016.

Tämä on kokonaismyyntimme ajalta, joka on tällä hetkellä suodatettu. Mutta se, mitä haluamme nähdä, on kokonaismyynti, joka perustuu asiakkaisiin, jotka olivat Top 5, Top 5 - 20 ja kaikki muut. Meidän on kirjoitettava melko edistyneitätämän saavuttamiseksi.

Kunkin ryhmän kokonaismyynnin määrittäminen

Aiomme luoda uuden mittarin ja nimetä sen nimellä Asiakasmyynti ryhmittäin. Kuten aina, aloitamme kohdasta CLCULATE, koska mitään ei tapahdu ilman CLCULATE-funktiota. Sitten lisäämme kokonaismyynnin, koska se on se, mitä teemme yhteenvedon.

Sitten siirrymme toiselle riville ja käytämme. Meidän on luotava taulukko suodattamista varten. Tässä tapauksessa on suhteellisen ilmeistä, että meidän on suodatettava asiakkaiden nimien taulukon yli.

Meidän täytyy käydä läpi jokaisen yksittäisen asiakkaan ja arvioida heidän sijoituksensa ja sitten katsoa, ​​onko heidän sijoituksensa juuri luomiemme MIN- ja MAX-arvojen ylä- vai alapuolella.

Seuraava vaihe on käyttää COUNTROWS- ja FILTER-toimintoa uudelleen. Valitse sitten Asiakasryhmät, joka on juuri luomamme taulukko.

Kehittyneen logiikan käyttäminen RANKX:n kanssa LuckyTemplatesissa

Sitten aiomme iteroida tämän taulukon läpi käyttämällä LuckyTemplatesin suhteellisen kehittynyttä logiikkaa RANKX. Laskemme kokonaismyyntiämme huipulla, mutta asiakasryhmätaulukkomme on itse asiassa sijoitus. Meidän on saatava kunkin yksittäisen asiakkaan sijoitus ja katsottava, kuuluvatko he johonkin Asiakasryhmät-taulukossa oleviin ryhmiin.

Saadaksemme sijoituksen meidän on käytettävä RANKX-toimintoa ja kaikkia asiakkaiden nimiä. Sijoitamme ne sitten kokonaismyynnin mukaan ja valitsemme sitten DESC, jotta ne ovat korkeimman ja 200 pienimmän. Suljemme sen sitten korkeimman sijoituksen saaneiden asiakkaiden MIN-arvoa suuremmalla.

Sitten siirrymme toiselle riville, koska työskentelemme tässä kahdella logiikkapalalla. Käytämme RANKX:ää ja samanlaista logiikkaa, jota käytimme edellä, mutta silloin MAX-arvolla tai pienemmällä arvolla. Sitten suljemme. Haluamme varmistaa, että COUNTROWS-logiikka toimii, joten kirjoitamme myös suuremman kuin nollan ja napsauta sitten Enter.

RANKX:n tulosten tarkistaminen LuckyTemplatesissa

Olemme kirjoittaneet laskelman, joten katsotaan mitä se todella tekee. Vedämme luomamme mittarin taulukkoon ja katsomme, saammeko todella tuloksen.

Ensimmäinen asia, joka meidän on tarkistettava, on kokonaismäärä. Onko kokonaismäärä täsmälleen sama kuin aiemmin keksimämme kokonaismyynti? Kyllä se on.

Käydään nyt läpi, mitä kukin laskelma tekee. Tämän tietyn tuloksen saavuttamiseksi laskimme kokonaismyynnin ja loimme sitten taulukon jokaisesta yksittäisestä asiakkaasta viittaamalla Asiakkaan nimi -sarakkeeseen. Tässä iteraatiossa arvioimme jokaisen asiakkaan, onko hänen sijoituksensa suurempi kuin MIN ja pienempi tai yhtä suuri kuin MAX.

Tämä on melko edistynyt DAX, koska tätä ryhmää ei ollut tiedoissa ollenkaan. Mutta nyt laskemme myyntiä Top 5:lle, Top 5 - 20:lle ja muille.

Taulukon lajittelu ja tietojen visualisointi

Nyt kun kirjoitusosa on valmis, lajittelemme taulukon, joka on tällä hetkellä lajiteltu aakkosjärjestykseen. Napsautamme Mallinnus-välilehteä ja napsautamme Lajittele sarakkeen mukaan. Lajittelemme vain MAXin mukaan, jotta katsomme ryhmiä organisoidusti.

Voimme parantaa näitä tietoja entisestään. Koska se on dynaaminen, voimme sijoittaa tähän laskelmaan toisen kontekstin käyttämällä Vuodet nähdäksemme myynnin ryhmäkohtaisesti tietyn vuoden aikana.

Näin tekemällä voimme nähdä trendejä. Joten nappaamme vain vuoden, laitamme sen taulukkoomme ja teemme siitä matriisin. Näemme nyt myynnin erittelyn ryhmittäin vuosille 2014, 2015 ja 2016.

Voimme nyt luoda visualisoinnin näistä numeroista. Voimme napata asiakkaidemme nimet ja ryhmät ja vetää ne kankaalle. Voimme nyt visualisoida Top 5, Top 5 - 20 ja loput.

Johtopäätös

Tämä tulos ei olisi ollut mahdollista millään muulla tavalla, jos et ymmärrä, kuinka kirjoittaa koodia, jota teimme aiemmin. Jos tämä ei ole täysin järkevää ensimmäisellä kerralla, tarkista se muutaman kerran ja yritä tuoda se malliin, jonka parissa työskentelet. Tulet hämmästymään tämän tekniikan sovelluksista useissa eri skenaarioissa.

Lisäksi, jos olet vasta aloittamassa DAX:n käyttöä, sinun kannattaa katsoa verkkokurssiani, joka käsittelee kattavasti kaikkea, mitä sinun tarvitsee oppia DAX:n käyttöönottamiseksi omissa LuckyTemplates-malleissasi.

Onnea tälle tekniikalle – jos haluat kommentteja ja ajatuksia, kerro minulle alla.