Projektitietojen tuloennustetekniikka – LuckyTemplates Insights DAX:n avulla

Tässä opetusohjelmassa näytän sinulle todellisen näkemyksen, jonka avulla voit hyödyntää projekti- tai mahdollisuuksia koskevia tietoja luodaksesi tuloennusteen LuckyTemplatesissa. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Tämä tekniikka on erittäin tärkeä CRM-järjestelmissä. Tätä voidaan käyttää myös tallentamissasi tiedoissa, kuten myynti ja projektit, sekä mahdollisissa tuloennusteissa.

Tämä on erittäin hyödyllistä myös konsulttiyrityksille, jotka ovat saaneet hankkeita. He tietävät, mitä projektit ovat, niiden alkamis- ja päättymispäivät sekä arvot. Ja oletetaan, että projekti kestää kaksi vuotta ja tuottaa 500 000 dollarin voittoa, mikä olisi arvioitu tuotto päivittäisestä näkökulmasta?

Yrityksessä pitää maksaa ihmisille heidän työstään. Siksi sinun on tiedettävä, milloin rahat tulisivat, tai ainakin sinulla on oltava tuloennuste.

Sisällysluettelo

• Tapoja saada tuloennuste
• Arvioidun tulon ratkaiseminen
• Johtopäätös

Tapoja saada tuloennuste

Voit nähdä, että .

Katsotaanpa esittelytietoja.

Hankkeella on arvioitu tuotto . Ja jokaisella projektilla on projektinumero tai tässä tapauksessa mahdollisuusnumero . Projektin arvo , arvioitu aloituspäivä ja arvioitu päättymispäivä näytetään. Hankkeen arvioitu kesto on 12 kuukautta.

Oletetaan nyt, että haluat tietää tilastot 12. elokuuta 2019 ja pystyä sitten jakamaan tulot jokaiselle projektin käynnissä olevalle päivälle.

Avain vastauksen saamiseen on ratkaista tämä ensin mallissa.

Haluat pystyä selvittämään projektin alkamis- ja päättymisajankohdan ja jakamaan sitten summat jokaiselle päivälle kyseisen ajanjakson sisällä.

Jotta voit tehdä tämän DAX-muodossa, sinun on luotava ei-aktiivisia suhteita malliin. Aktiiviset suhteet luovat raporttiin suodatinkontekstin, joka estää sinua saamasta oikeaa vastausta.

Toinen asia, jonka voit tehdä, on selvittää lopun ja alkamisen välinen ero ja tietää projektin kesto. Ratkaise sitten Arvioitu kokonaistulo jaettuna päivillä saadaksesi päivittäisen tulon .

Arvioidun tulon ratkaiseminen

Katsotaanpa kaavaa.

Tätä kutsutaan tapahtumien ja edistymisen malliksi tai kaavayhdistelmäksi .

Se laskee arvioitua päivittäistä tuloa .

Mutta jos projektin aloituspäivämäärä on pienempi tai yhtä suuri kuin MAX-päivämäärä , se vastaa arvoa TOSI .

Niille jotka ovat, se arvioi kaikki projektin päättymispäivät ja tarkistaa, onko se suurempi tai yhtä suuri kuin MIN-päivämäärä .

MAX- ja MIN-päivämäärät vastaavat kunkin päivän nykyistä päivämäärää.

Joten ymmärtääksesi, onko projekti käynnissä, sinun tarvitsee vain selvittää, onko aloituspäivä pienempi kuin nykyinen päivämäärä ja onko lopetuspäivä suurempi kuin nykyinen päivämäärä. Sitten sinun on laskettava arvioitu päivätulo.

Tämä logiikka on sama jokaiselle taulukon päivälle.

Thekaava antaa meille kaikkien näiden päivittäisten tulojen juoksevan summan ja kerää ne sitten jokaiselle päivälle.

Jos teet visualisoinnin, joka sisältää nämä tiedot, siitä tulee kaavio, joka näyttää tuloennusteen ajan kuluessa.

Tämän tekniikan avulla pystyt tunnistamaan kassavirtasi ja hallitsemaan resursseja tehokkaammin.

Johtopäätös

Tämä on hyvä esimerkki useiden päivämäärien käsittelystä tosielämässä.

Kun alat ymmärtää tätä tekniikkaa ja epäaktiivisten ja aktiivisten suhteiden käsitettä, voit yhdistää analyysisi ja raportit LuckyTemplatesissa.

Kun ymmärrät tämän kaavatekniikan hyödyntämisen, voit käyttää tätä analyysiä organisaatiossasi parempien päätösten tekemiseen.

Kaikki parhaat,

***** Opitko LuckyTemplates? *****