Parhaiden ja huonoiten suoriutuneiden budjetointianalyysi LuckyTemplatesin avulla

Käyn läpi paljon budjetointianalyysiä, koska mielestäni LuckyTemplatesin käyttäminen tämäntyyppiseen analyyseihin on erittäin tehokasta. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

LuckyTemplates työkaluna kattaa monia analyyttisiä komponentteja, jotka on suoritettava hyvin tämän analyyttisen työn suorittamiseksi, ja esittelee sen sitten tehokkaalla tavalla.

Tässä opetusohjelmassa olen päättänyt näyttää sinulle, kuinka voit haarautua alkuperäisistä budjettilaskelmistasi.

Joskus pelkkä budjetin ja tuloksen näyttäminen ei riitä . Ehkä haluat todella näyttää eron ja sitten jollakin tavalla esitellä sitä dynaamisella tavalla, kuka on menestynyt hyvin verrattuna budjettiin ja kuka huonommin verrattuna budjettiin.

Tekemällä tämän LuckyTemplatesissa annat itsellesi mahdollisuuden esitellä näitä oivalluksia todella dynaamisella tavalla.

Tämä ei ole ollut todella mahdollista ennen kuin LuckyTemplatesin ominaisuudet on kehitetty siihen pisteeseen, että voit toteuttaa tämän onnistuneesti.

Joten aion käydä läpi, kuinka voit erottaa parhaat ja huonoimmat suoriutuksesi budjetista, ja sitten visualisoida se. Tämän saavuttamiseksi meillä on oltava oikea tietomalli ja oikea .

Sisällysluettelo

• Tämän budjetointianalyysin taustalla oleva logiikka
• Tietomallin asetukset
• Parhaiden ja huonoimpien esiintyjien erottelu
• Johtopäätös

Tämän budjetointianalyysin taustalla oleva logiikka

Tässä esimerkissä minulla on budjetteja vuodelle 2016, joten tämä on historiallinen tietojoukko. Mutta minulla on myös tosiasiat, joka on päivätasolla, kun taas budjetit ovat vuositasolla.

Olen käynyt läpi ja soveltanut budjetointitekniikoita ja kohdistanut tietoja eri tarkkuudella.

Tärkeintä näiden oivallusten saamiseksi on selvittää, joka kehittää logiikkaa tai allokointialgoritmia, jonka avulla voimme jakaa vuosibudjetin päivätasolla, kuten tässä esimerkissä. Se voi olla myös kuukausibudjetti päivätasolla.

Olen luonut useita muuttujia…

…joka lopulta teki tämän melko yksinkertaisen laskelman alla (joka on osa koko budjetin jakamisen logiikkaa tai kaavaa) varaamaan jotain, joka on vuosiluku jokaiselle päivälle.

Koska se on päivittäisessä kontekstissa, jaan d 1 :llä 365 päivällä kertaa kokonaisbudjetti . Ja näin voimme saada budjettimäärärahat.

Kokonaismyynnin ja budjetin allokoinnin avulla lasken sitten tulokset budjettiin . Näin tehdessäni pystyin suorittamaan toisen laskelman tai ainakin haarautumaan tähän laskelmaan.

Tämä on melko yksinkertainen laskelma, mutta sinun täytyy ensin käydä läpi ja selvittää budjettimäärärahojen laskelma.

Tietomallin asetukset

Yksi tärkeä asia kaikilleon tietomalli. Sinun on varmistettava, että kaikki on asennettu oikein.

Tässä esittelyssä tärkeintä on, että budjettimme ovat kaupungin tarkkuudella, joten voidaksesi suodattaa sekä myyntitaulukon että budjettitaulukon täsmälleen samaan aikaan, sinun on erotettava kaupungit, minkä olen tehnyt täällä. :

Kun suodatamme jotain täällä, se virtaa alas Alueet-taulukon läpi ja osuu Myynti-taulukkoon ja sitten se suodattaa myös Budjettitiedot-taulukon.

Ja niin tässä taulukossa meillä voi olla kaupunkien nimet -ulottuvuus, jonka avulla voin saada kokonaismyynnin, budjetin ja löytää sitten Todelliset vs. tuotebudjetit.

Parhaiden ja huonoimpien esiintyjien erottelu

Visualisoinnissa minulla on kokonaismyynti X-akselilla, kun taas Budjetin allokaatio on Y-akselilla. Ilman legendaa on kuitenkin vaikea nähdä, mikä on hyvää ja mikä huonoa.

Jotta voimme saada merkittäviä oivalluksia, meidän on tehtävä todella ilmeiseksi ja selväksi, ketkä ovat hyviä esiintyjiämme ja ketkä ovat huonoja.

Voimme itse asiassa tehdä sen ilman lisätyötä, koska parasta ja huonointa ulottuvuutta ei todellisuudessa ole tietomallissamme . Emme voi laittaa sitä suodatinta päälle. Meidän on itse asiassa luotava tämä ulottuvuus .

Joten juuri niin tein. Loin tämän ulottuvuuden logiikalla, jonka avulla voimme selvittää, mikä on nollan ylä- ja alapuolella. Käytin Laske-lauseita selvittääkseni, mikä tehokkuus budjetoidaan nollan yläpuolelle tai alle nollan, ja sitten olen luokitellut ne "Huonoiksi" tai " Hyvä” .

Kun minulla on tämä ulottuvuus, voin käyttää sitä suodattimena. Minun tarvitsee vain vetää se Legendaan , niin näemme kuinka se itse asiassa erottaa nämä kaupungit toisistaan ​​hyvän ja huonon suhteen.

Lisäksi käytin tätä Performance vs Budget -asetusta visualisoinnissa löytääkseni erittäin nopeasti huippusuoritukset verrattuna heikoimpiin suoriutujiin.

Johtopäätös

Tämän esittelyn tärkeimmät kohdat ovat Budjetin allokoinnin laskenta , joka on olennaista tietomallin saattamiseksi oikeaan, ja joidenkin lisämittojen tai lisätukisarakkeiden päällekkäisyydellä visualisoinnit erottuu muista tai niistä tulee selkeämpiä.

Kaikkien näiden tekniikoiden yhdistäminen tekee todella tehokkaan budjetointianalyysin ja -raportin. Tämä on loistava esimerkki siitä, kuinka voit poimia todella arvokkaita oivalluksia työstäsi LuckyTemplatesissa.

Kyky (melkein reaaliajassa) analysoida, kuka on hyvä suoriutuja verrattuna, kuka on huono, ja sitten nähdä, kuinka tämä muuttuu ajan myötä, on todella tehokasta ja voi luoda paljon arvoa organisaatioissa ja määrittää myös toimia.

Ja se on tärkein asia LuckyTemplatesissa luomassamme analyysissä. Haluamme määrittää tai luoda käyttökelpoisia oivalluksia, joilla on vaikutusta, ja uskon tämän esimerkin avulla, että huomaat varmasti, että se on hyvin mahdollista.

Kippis!