Myynti vs budjetit Insights – laajennettu budjetin jakokaava

Tässä opetusohjelmassa aion näyttää sinulle laajennetun version lopullisesta budjetin allokointimenetelmästä, jonka avulla voit verrata myyntiäsi budjettejasi. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Budjetin allokointikaavan avulla voit ratkaista tietoja, joiden tarkkuus ei täsmää. Budjettisi voivat esimerkiksi olla kuukausittaisen tarkkuuden, kun taas myyntitiedot voivat olla päivittäisiä.

Tämä on lopullinen budjetin jakokaava :

Kaava saattaa näyttää monimutkaiselta, mutta sitä on helpompi käyttää, kun ymmärrät, miten se tehdään läpi.

Nyt haluan näyttää sinulle, kuinka tätä kaavaa voidaan laajentaa haaroittamalla se muihin laskelmiin.

Sisällysluettelo

• Näyttää eron budjeteissa
• Kumulatiivisen eron saaminen
• Kaavioiden lukeminen
• Johtopäätös

Näyttää eron budjeteissa

Taulukko ja kaavio sisältävät molemmat samat tiedot.

Kaaviossa olen lisännyt budjetin kokonaismyynnin.

Budjetit ovat eri tarkkuudella. Tässä esimerkissä ne ovat kuukausittaisella tarkkuudella, kun taas myyntitiedot ovat päivittäisiä.

Kun budjetti on kohdistettu oikein, voit aloittaa haaroittamisen.

Haluan esimerkiksi selvittää budjeteissani olevan eron. Haluan tietää myynti vs. budjetit .

Luon uuden mittarin ja kirjoitan sitten:

Minun tarvitsee vain saada ero kokonaismyynnin ja budjettivarauksen välillä .

Olen nyt ryhtynyt tähän laskelmaan.

Vetämällä tämän uuden toimenpiteen taulukkoon, näen eron budjeteissani.

Voin myös muuttaa tämän uuden tiedon visualisoinniksi, jonka voin laittaa nykyisen kaavion alle.

Tämä mahdollistaa helpon vertailun tekemisen.

Kumulatiivisen eron saaminen

Toinen asia, jonka voit tehdä, on hankkia.

Tämä laskelma on erityisen hyödyllinen trendien korostamiseksi. Tässä tapauksessa haluan näyttää, olenko budjetin alapuolella kumulatiivisesta näkökulmasta.

Sen sijaan, että tietäisin päivittäisen trendin, haluan nähdä, kuinka tämä tapahtuu ajan myötä. On olemassa pari tapaa tehdä tämä. Mutta aion näyttää tämän menetelmän heittämällä myynti vs. budjetit kumulatiiviseen kokonaismäärään -malliin.

Kumulatiivisessa kokonaismäärässä on kuitenkin muutamia vivahteita. Sinun on luotava kaksi kumulatiivista summaa erikseen .

Olen laskenut kumulatiiviset kokonaissummani tällä kaavalla:

Taulukosta näet, että kumulatiivinen budjetti alkaa 8 874:stä ja kasvaa sitten. Tämä on myös kumulatiivisten kokonaismäärien trendi .

Kumulatiiviset kokonaissummat -malli, jossa kaavassa käytetään kokonaismyyntiä, on yksinkertaisempi versio.

Kumulatiivisten budjettien kaavaa varten minun piti kuitenkin luoda virtuaalinen taulukko sisälletarkkuuseron takia.

Minun piti iteroida se läpi ja sitten luoda kumulatiiviset budjetini .

Jos nyt haluaisin tietää kumulatiivisen kokonaiseroni , minun tarvitsee vain laskea kumulatiivisten kokonaismäärien ja kumulatiivisten budjettien välinen ero .

Kaavioiden lukeminen

Tämän jälkeen voin tuoda myynti vs budjetit -mittarin raporttiin. Tämä näyttää sitten tietoni kumulatiivisesti.

Aiempia kaavioita tarkasteltaessa ne eivät näytä selkeästi yleisen suorituskyvyn suhteen.

Budjettirajan yläpuolella on muutamia piikkejä. Sen alapuolella on myös lisää piikkejä.

Nämä piikit voivat johtua siitä, mitä tapahtuu viikon aikana. Sinulla ei ehkä ole suurta myyntiä koko tämän ajanjakson aikana. Se voi johtua myös budjetista, joka on jaettu tasaisesti joka päivä.

Mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa kumulatiivinen ero edustaa tuloksia.

Kumulatiivinen ero , joka laskettiin kaavalla , osoittaa, että olen hieman jäljessä myynnistäni.

Tämä ei kuitenkaan ole merkittävää.

Kaaviot osoittavat, että olen 100 000 jäljessä 11-12 päivän ajan. Mutta keskimäärin myyn noin 8 000 - 9 000 joka päivä.

Jatkossa tämä dynaaminen laskelma mukautuu automaattisesti myös tietojoukkosi muutoksiin.

Voit suodattaa millä tahansa mallissasi olevilla mitoilla käyttämällä viipaleita.

Johtopäätös

Tämä tekniikka on yksinkertainen ja tehokas tapa haarautua talousarvion allokointikaavan alkuperäisistä laskelmista.

Toivottavasti pystyin yksinkertaistamaan tämän sinulle. Se on nopea ja helppo toteuttaa. Ja yleensä yksinkertaiset asiat voivat luoda erittäin arvokkaita oivalluksia LuckyTemplatesissa.

Kaikki parhaat,