Luo uusi taulukko LuckyTemplatesissa: Budjettien ja ennusteiden käyttöönotto automaattisesti DAX:n avulla

Tässä blogikirjoituksessa aion näyttää sinulle, kuinka voit luoda LuckyTemplatesissa uuden taulukon, joka perustuu puhtaasti historiallisiin tietoihin ja täyttää sen automaattisesti. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Kun luot budjetteja ja ennusteita, saatat joutua käymään läpi erittäin kattavan prosessin. Aion esitellä tässä yksinkertaisemman ja tehokkaamman menetelmän.

Aion myös näyttää, kuinka voit luoda automaattisia budjetteja tiedoillasi.

Sen sijaan, että sinun pitäisi luoda tämä Excelissä, voit luoda budjetti-/ennustetietoja käyttämällä jo olemassa olevia historiallisia tietoja.

Sisällysluettelo

• Kuinka luoda uusi taulukko LuckyTemplatesissa
• 1. Taulukon rakentaminen ADDCOLUMNS:illa
• 2. Taulukon rakentaminen CROSSJOIN-ohjelmalla
• 3. Päästä eroon tyhjästä arvosta
• Johtopäätös

Kuinka luoda uusi taulukko LuckyTemplatesissa

Aiomme keskustella siitä, kuinka voit käyttää LuckyTemplatesin taulukkoominaisuutta luomaan taulukoita automaattisesti ja lisäämään niihin sitten logiikkaa.

Ensin napsautamme tietotaulukon kuvaketta, voimmeko nähdä todelliset kokonaistulokset.

Napsauta sitten Uusi taulukko ja anna sille nimi Aluebudjetti .

Muista, että taulukkofunktiolla on oltava taulukkokaava . Yritämme luoda budjetteja, mutta meidän on myös jaettava budjetit jollakin. Tässä tapauksessa jaamme sen osavaltioittain.

1. Taulukon rakentaminen ADDCOLUMNS:illa

Aiomme käyttää taulukkofunktiota nimeltä, joka kysyy meiltä TAULUKON, NIMEN ja LAUKSEN.

Taulukkoparametrissa käytämme tilaulottuvuutta . Käytämme tässä ARVOT-funktiota, jotta Tila-sarake antaa meille yhden sarakkeen jokaista viitattua tilaa kohti.

Mitä tulee Nimi-parametriin, käytämme budjettia. Voimme saada budjettimme useilla eri tavoilla, eikö niin? Mutta tässä tapauksessa aiomme napata vuoden 2016 budjettiluvut käyttämällä tätä kaavaa:

Oletetaan siis, että lisäämme tulojamme vuodesta 2016 alkaen. Olemme kunnianhimoisia ja olemme kasvava yritys, joten aiomme kasvattaa tulojamme vuodesta 2016 kunkin osavaltion osalta 7 %.

Kun napsautamme ok, voimme nähdä staattiset luvut, jotka on ekstrapoloitu vuoden 2016 tuloksista, mutta lisäkertoimella (% lisäys) sen jälkeen, kun olemme lisänneet sitä tietyllä määrällä.

Nyt kun aluebudjettitaulukkomme on tehty, voimme nyt visualisoida sen yhdessä muun datamme kanssa.

Historiallisesti olisit todennäköisesti poiminut nämä tiedot tietokannastasi tai Excelistä, mutta LuckyTemplatesilla voit luoda ne automaattisesti nyt.

2. Taulukon rakentaminen CROSSJOIN-ohjelmalla

Jotkut teistä saattavat sanoa: "No, budjettini on paljon monimutkaisempi." Useimmiten ne ovat todellakin paljon monimutkaisempia, joten aion näyttää sinulle, kuinka voit lisätä monimutkaisempia budjetteja tai ennusteita, joita sinulla voi olla.

Oletetaan, että olemme analysoineet myyntitietomme ja meidän on jaettava vuoden 2016 numerot alla olevassa laatikossa koko vuodelle.

Kun myyt jotain, numeroihin liittyy aina kausiluonteisuutta. Haluamme siis vuosibudjetit osavaltiokohtaisesti eriteltyinä kuukausittain.

Miten saavutamme tämän? Voimme tehdä taulukon ja lisätä siihen logiikkaa.

Joten aiomme käyttää tätä toimintoa nimeltämikä tekee alkuperäisestä taulukosta hieman erilaisen.

Sitten lisäämme tähän ARVOT ja sarakkeen [MonthName].

CROSSJOIN antaa minulle yhden rivin jokaiselle yhdistelmälle, joka on mahdollista näillä kahdella sarakkeella: kuukausi ja tila .

Joten alkuperäinen taulukko on nyt suurempi. Se luo edelleen budjettia aiemmin soveltamamme logiikan perusteella, mutta se luo myös kaikki mahdolliset yhdistelmät näiden kahden sarakkeen välille.

3. Päästä eroon tyhjästä arvosta

Huomaat, että tässä on jäljellä yksi ongelma. Kuukausien välissä olevat tyhjät kohdat liittyvät sarakkeeseen [MonthName].

VALUES palauttaa joskus tyhjän arvon, joten voimme päästä eroon siitä korvaamalla sen funktiolla DISTINCT. Tämä poistaa tyhjät arvot ja antaa meille paljon puhtaamman taulukon.

Näemme nyt, että jokaisella alueella ja jokaisella kuukaudella on oma budjetti. Näemme myös selvästi myymiemme eri alueiden kausiluonteisuuden.

Johtopäätös

Pyöristääksemme asioita olemme keskustelleet siitä, kuinka voimme luoda taulukon LuckyTemplatesissa . Keskustelimme myös siitä, kuinka monimutkaisuutta voidaan lisätä luomalla uusia taulukoita taulukkofunktioiden avulla .

Sen sijaan, että menisimme Exceliin luomaan taulukko ja joutuisimme täyttämään budjetit, voimme yksinkertaisesti luoda sen LuckyTemplatesista olemassa olevien numeroiden perusteella.

Hienoa tässä on se, että se tapahtuu automaattisesti. Voimme vain päivittää ja sitten voimme poimia budjettitiedot.

Voit käyttää näitä toimintoja monella eri tavalla. Sen ei tarvitse liittyä budjetteihin. se voi olla ennusteita, vertailuarvoja ja monia muita asioita.

Saat monia muita budjetointi- ja ennustetekniikoita ja vinkkejä LuckyTemplatesissa käytettäväksi alla olevasta moduulista, joka sijaitsee osoitteessa. Tämä yksi moduuli on täynnä sisältöä, joka kattaa lähes kaikki mahdolliset skenaariot, joita saatat joutua käsittelemään LuckyTemplatesissa näiden aiheiden ympärillä

Nauttia,