Luo raportteja LuckyTemplatesissa näyttääksesi poikkeamia ja oivalluksia

Tässä opetusohjelmassa haluan näyttää sinulle, kuinka voit luoda houkuttelevia visualisointeja käyttämällä LuckyTemplates-raporteissasi olevia poikkeamia. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Nämä ovat todella voimakkaita oivalluksia, joita on historiallisesti ollut erittäin vaikea täydentää ja korostaa yhdessä.

Aion myös korostaa näitä erityisiä poikkeamia ja sitä, mikä aiheuttaa muutokset tiedoissamme.

Kaiken kaikkiaan tämä on todella laadukasta analyysiä, joka voidaan helposti toistaa omissa malleissasi.

Sisällysluettelo

• Poikkeamat budjettiraporteissa
• Siirtyminen laskelmien välillä käyttämällä mittahaarautumistekniikkaa
• Näytetään kahden budjetin välinen poikkeama
• Visualisointien merkitys raporteissa
• Johtopäätös

Poikkeamat budjettiraporteissa

Ensinnäkin haluan näyttää erot ja kuinka voit hyödyntää niitä LuckyTemplatesin malleissasi ja raporteissasi. Tämä on tuotebudjetoinnin näkemys, jonka haluamme saavuttaa tämän opetusohjelman loppuun mennessä.

Ennusteiden tai budjettien välisten poikkeamien korostaminen voi olla hienoa lisättävää raportteihin.

Sinun ei tarvitse tehdä niistä keskipiste. Ne voivat olla vain pieniä elementtejä, jotka osoittavat suuria poikkeamia, koska se on todella tärkeää.

Nyt, esimerkkiin, yritän keskittyä näihin kolmeen kaavioon vasemmalla puolella:

Korostan tätä erityistapausta, koska tämä koskee budjetointia ja tarkastelua.

Ja kuten näette, näytän kolme eri näkökulmaa:

• jokapäiväinen näkökulma
• tosiasiat vs. budjetit kumulatiivisesta näkökulmasta ja
• tosiasiat verrattuna viime vuoteen kumulatiivisesta näkökulmasta.

Vaikka raporteissasi on tämä hyvin pieni tila, näytät itse asiassa paljon tietoa.

Oletetaan, että jonkun oli tarkoitus liikkua dynaamisesti raportissasi ja haluta nopeasti muuttaa aikakehysnopeutta tai muuttaa valikoimaa niiden tuotteiden suhteen, joita tarkastelemme budjetoinnin tehokkuudesta.

On helppo näyttää tulokset siitä, onko merkittäviä poikkeamia vai ei.

Kun napsautamme Todellisuus vs. budjetit -kaaviota päivittäisestä näkökulmasta, voimme nähdä, että sitä voidaan laajentaa ja nähdä, että siinä on tapahtunut merkittävä poikkeama.

Toisessa kaaviossa voit nähdä, että tämä vaaleampi vihreä viiva poikkesi nopeasti kumulatiivisesta tuloksesta.

Siirtyminen laskelmien välillä käyttämällä mittahaarautumistekniikkaa

Ennen kuin jatkat näiden visualisointien luomista, katsotaanpa ensin tätä esimerkkiä.

Tässä näytän.

Nyt, jos voit todella saada nämä tulokset, voit nyt siirtyä näihin eroihin ja poikkeamatuloksiin melko nopeasti.

Kaikki mitä tarvitaan, on käyttääjoka kirjaimellisesti vain haarautuu ydintoimenpiteistäsi.

Nämä suuret ovat hyvin yksinkertaisia ​​laskelmia käyttämällä aggregointi- tai iterointikaavoja. Ja termi "haarautuminen" tarkoittaa, kun käytät näitä ydinmittauksia haarautuessasi kehittyneempiin laskelmiin.

Joten voit aloittaa myynnistä, mutta sitten siirryt kumulatiivisten kokonaismäärien haaraan. Tämän jälkeen voit alkaa yhdistää tiettyjä elementtejä näistä haaroista.

Voit tehdä kumulatiivisen budjetin miinus kumulatiivinen myynti . Sitten yhtäkkiä saat poikkeamatuloksen, jossa voit näyttää todelliset ja budjetit.

Näytetään kahden budjetin välinen poikkeama

Katsotaanpa nyt nopeasti, kuinka voimme näyttää tämän.

Ensin kavennetaan aikakehystä ja muutetaan kaavio taulukoksi:

Minulla on kumulatiivinen myyntini kumulatiivisiin budjetteihin verrattuna .

Nyt haluan poiketa ja haarautua näiden kahden elementin väliseen eroon. Tulet näkemään kuinka helppoa tämä on todella tehdä.

Olen luonut mittarin nimeltä Todelliset budjetit . Todellisen budjetin kaava on kokonaismyynti miinus tuotebudjetit .

Mutta jos haluamme tietää kumulatiivisen eron budjettiin , voimme käyttää samaa kaavaa.

Käytän vain kaavaa Kumulatiivinen myynti miinus kumulatiiviset budjetit . Tämä antaa minulle poikkeamatuloksen.

Nyt mittojen haarautumisen hieno asia on, että mittauksia ei itse asiassa tarvitse näyttää visualisoinnin sisällä näyttääksesi tuloksen LuckyTemplates-raporteissa.

Voit yksinkertaisesti kopioida ja liittää taulukon ja muuttaa sen sitten kaavioksi, joka näyttää kumulatiivinen ero budjetista päivämäärän mukaan .

Mielestäni tämä korostaa asioita todella tehokkaasti.

Visualisointien merkitys raporteissa

Jos katsot, miten tiedot näytetään, voit nähdä, että monet kaavion elementit on poistettu.

Näet, ettei x-akselia tai otsikkoa ole. Se on vain suoraviivainen kaavio, joka näyttää poikkeaman.

Se vie raportissasi pienen määrän kiinteistöjä, mutta se voi näyttää valtavan määrän tietoa yhdellä silmäyksellä.

Kuluttajat voivat helposti katsoa sitä ja tehdä valinnan.

Sitten hyvin nopeasti he näkevät, onko valinnan perusteella jotain tärkeää huomioitavaa tai onko jotain tärkeää, joka ymmärretään noin viidessä sekunnissa.

Tämä saattaa olla hieman yksinkertaisempaa kuin muut käsittelemäni asiat, mutta sinun on otettava huomioon, olivatpa nämä osat raportissasi kuinka pieniä tahansa.

Erot ja poikkeamat ovat asioita, jotka haluat havaita tai havaita hyvin nopeasti riippuen kontekstista tai suodattimista, jotka asetat raportteihin LuckyTemplatesissa.

Niiden näyttäminen kiinteistössä raportissasi tehokkaalla tavalla voi todella antaa sille eloa.

Tarvitaan vain vähän tehokasta haarautumista.

Johtopäätös

Periaatteessa aloitimme tyhjästä ja rakensimme sitten hitaasti vaiheet koko tämän budjettiraportin luomiseksi.

Tämä on valtava määrä oppia, varsinkin jos keskittyy budjetointiin.

Opeteltavana on paljon erilaisia ​​visualisointi-, mittahaaroitus- ja mallinnustekniikoita. Voit aina leikkiä tämän raportin kanssa ja katsoa, ​​kuinka muita tekniikoita voidaan luoda.

Kun käytät näitä tekniikoita raporteissasi, on olemassa monia hienoja tapoja tehdä se periaatteessa missä tahansa muodossa.

Toivottavasti opit paljon tästä opetusohjelmasta.

Kaikki parhaat,