Luo dynaaminen CRM-ennuste tästä päivästä kuun loppuun

Tässä opetusohjelmassa näytän sinulle, kuinka voit luoda dynaamisen CRM-kokonaisennusteen tietylle ajanjaksolle. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat saada selville tietyn kuukauden ennusteen. Haluat tietää kuinka monta ennustetta on jäljellä kuukaudelle tästä päivästä kuun loppuun. Kun siirryt päivästä toiseen, CRM-ennusteen määrä muuttuu.

Haluat pystyä laskemaan tämän kokonaisennusteen dynaamisesti määrittämäsi alkamis- ja lopetuspäivän aikana.

Tämä tekniikka on erittäin tärkeä CRM-järjestelmille, etenkin kun yrität hallita kuukausittaisia ​​tavoitteita. Näet mitä sinun tulee saavuttaa myynnin ja tiimin näkökulmasta.

Sisällysluettelo

• Kokonais-CRM-ennusteen laskeminen
  • 1. Rakenna DateRange
  • 2. Käytä TODAY-toimintoa
  • 3. Käytä DATESBETWEEN-toimintoa
  • 4. Lisää CLCULATE-funktio
• Johtopäätös

Kokonais-CRM-ennusteen laskeminen

Kun yrität selvittää tätä, on mahdollista, että saatat hämmentyä laskelmasi kontekstiin.

Koska haluat tarkastella tiettyä kuukautta milloin tahansa, mallin tulee olla dynaaminen.

Joten tässä tapauksessa sinun on päästävä eroon päivämäärästä tulevasta kontekstista. Sen sijaan sinun tulee käyttää kontekstia kaavan sisällä.

1. Rakenna DateRange

Katsotaanpa kaavaa:

Ratkaisu on yksinkertaisesti rakentaa DateRange . Sinun on luotava kaavassa päivämääräalue ja konteksti. Sinun täytyy rakentaa se käyttämällä muuttujia.

2. Käytä TODAY-toimintoa

Pidät kaavan dynaamisena käyttämällä funktiota .

Se palauttaa aina päivämäärän tänään.

Voit myös selvittää, mitäpäivämäärä on käyttämällä TODAY .

Joten minulla on nyt StartDay ja EndDay . Tämä antaa halutun alkamis- ja lopetuspäivämäärän DateRange- alueella .

3. Käytä DATESBETWEEN-toimintoa

Aikatietotoiminnon käyttövoit avata dynaamisen ikkunan.

Aion käyttää aikaisempia muuttujia, jotka olen luonut DateRange- muuttujan sisällä. Joten se on yksinkertaisesti viittaamista muuttujien sisällä oleviin muuttujiin.

Muuttujien käyttö voi olla erittäin tehokasta, koska voit kerrostaa ne.

Joten tässä kaavan osassa on nyt aikatietofunktio DATESBETWEEN , joka antaa meille Päivämäärän tämän päivän, nykyisen päivämäärän ja tämän päivän välillä. Tämä mukautuu päivittäisestä näkökulmasta.

4. Lisää CLCULATE-funktio

Kaavan alaosassa on RETURN- toiminto. Tässä sinun on käytettävä.

CLCULATE - funktio voi muuttaa laskelmien kontekstia.

Esimerkiksi kokonaismyyntiennusteet ovat kaikki nämä taulukossa näkyvät tietyt tulokset.

Nämä tulokset suodatetaan tällä hetkellä taulukon jokaisen päivämäärän mukaan riippumatta tiedoissa olevista useista kuukausista.

Joten nyt sinun on kerättävä ja laskettava myynnin määrä päivämääräikkunassa.

Tämä tehdään CLCULATE - toiminnolla .

Sinun tarvitsee vain syöttää muuttuja DateRange kohtaan CALCULATE .

Tämä päivämääräikkuna on muuttanut laskennan kontekstia. Lasket nyt vain kokonaismyyntiennusteita päivästä tämän kuun loppuun.

Johtopäätös

Tämä ratkaisu on hyvä käyttää sen yksinkertaisuuden vuoksi. Se on saumaton ja intuitiivinen tekniikka, jossa käytetään CLCULATE -toimintoa sekä sen sisällä olevia aikatietotoimintoja.

Tämä opetusohjelma korostaa erittäin oleellisia käsitteitä, kuten konteksti , CLCULATE -toiminto ja aikatietofunktiot .

Nämä kolme yhdistettyä ovat tärkeitä elementtejä malleissasi. Sinun on johdonmukaisesti yhdistettävä ne hyvin LuckyTemplatesissa saadaksesi hyviä tietoja raporteistasi ja tietoskenaarioistasi.

Kaikki parhaat,