Päivämäärätaulukon luominen LuckyTemplatesissa
Ota selvää, miksi LuckyTemplatesissa on tärkeää pitää oma päivämäärätaulukko ja opi nopein ja tehokkain tapa tehdä se.
Luo dynaaminen CRM-ennuste tästä päivästä kuun loppuun
Tässä opetusohjelmassa näytän sinulle, kuinka voit luoda dynaamisen CRM-kokonaisennusteen tietylle ajanjaksolle. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.
Oletetaan esimerkiksi, että haluat saada selville tietyn kuukauden ennusteen. Haluat tietää kuinka monta ennustetta on jäljellä kuukaudelle tästä päivästä kuun loppuun. Kun siirryt päivästä toiseen, CRM-ennusteen määrä muuttuu.
Haluat pystyä laskemaan tämän kokonaisennusteen dynaamisesti määrittämäsi alkamis- ja lopetuspäivän aikana.
Tämä tekniikka on erittäin tärkeä CRM-järjestelmille, etenkin kun yrität hallita kuukausittaisia tavoitteita. Näet mitä sinun tulee saavuttaa myynnin ja tiimin näkökulmasta.
Sisällysluettelo
Kokonais-CRM-ennusteen laskeminen
Kun yrität selvittää tätä, on mahdollista, että saatat hämmentyä laskelmasi kontekstiin.
Koska haluat tarkastella tiettyä kuukautta milloin tahansa, mallin tulee olla dynaaminen.
Joten tässä tapauksessa sinun on päästävä eroon päivämäärästä tulevasta kontekstista. Sen sijaan sinun tulee käyttää kontekstia kaavan sisällä.
1. Rakenna DateRange
Katsotaanpa kaavaa:
Ratkaisu on yksinkertaisesti rakentaa DateRange . Sinun on luotava kaavassa päivämääräalue ja konteksti. Sinun täytyy rakentaa se käyttämällä muuttujia.
2. Käytä TODAY-toimintoa
Pidät kaavan dynaamisena käyttämällä funktiota .
Se palauttaa aina päivämäärän tänään.
Voit myös selvittää, mitäpäivämäärä on käyttämällä TODAY .
Joten minulla on nyt StartDay ja EndDay . Tämä antaa halutun alkamis- ja lopetuspäivämäärän DateRange- alueella .
3. Käytä DATESBETWEEN-toimintoa
Aikatietotoiminnon käyttövoit avata dynaamisen ikkunan.
Aion käyttää aikaisempia muuttujia, jotka olen luonut DateRange- muuttujan sisällä. Joten se on yksinkertaisesti viittaamista muuttujien sisällä oleviin muuttujiin.
Muuttujien käyttö voi olla erittäin tehokasta, koska voit kerrostaa ne.
Joten tässä kaavan osassa on nyt aikatietofunktio DATESBETWEEN , joka antaa meille Päivämäärän tämän päivän, nykyisen päivämäärän ja tämän päivän välillä. Tämä mukautuu päivittäisestä näkökulmasta.
4. Lisää CLCULATE-funktio
Kaavan alaosassa on RETURN- toiminto. Tässä sinun on käytettävä.
CLCULATE - funktio voi muuttaa laskelmien kontekstia.
Esimerkiksi kokonaismyyntiennusteet ovat kaikki nämä taulukossa näkyvät tietyt tulokset.
Nämä tulokset suodatetaan tällä hetkellä taulukon jokaisen päivämäärän mukaan riippumatta tiedoissa olevista useista kuukausista.
Joten nyt sinun on kerättävä ja laskettava myynnin määrä päivämääräikkunassa.
Tämä tehdään CLCULATE - toiminnolla .
Sinun tarvitsee vain syöttää muuttuja DateRange kohtaan CALCULATE .
Tämä päivämääräikkuna on muuttanut laskennan kontekstia. Lasket nyt vain kokonaismyyntiennusteita päivästä tämän kuun loppuun.
Johtopäätös
Tämä ratkaisu on hyvä käyttää sen yksinkertaisuuden vuoksi. Se on saumaton ja intuitiivinen tekniikka, jossa käytetään CLCULATE -toimintoa sekä sen sisällä olevia aikatietotoimintoja.
Tämä opetusohjelma korostaa erittäin oleellisia käsitteitä, kuten konteksti , CLCULATE -toiminto ja aikatietofunktiot .
Nämä kolme yhdistettyä ovat tärkeitä elementtejä malleissasi. Sinun on johdonmukaisesti yhdistettävä ne hyvin LuckyTemplatesissa saadaksesi hyviä tietoja raporteistasi ja tietoskenaarioistasi.
Kaikki parhaat,
LuckyTemplates mobiiliraportointivinkkejä ja -tekniikoita
Tämä lyhyt opetusohjelma korostaa LuckyTemplates-mobiiliraportointiominaisuutta. Näytän sinulle, kuinka voit kehittää raportteja tehokkaasti mobiililaitteille.
Ammattimainen palveluanalyysiraportit LuckyTemplatesissa
Tässä LuckyTemplates Showcase -esittelyssä käymme läpi raportteja, jotka näyttävät ammattitaitoisen palveluanalytiikan yritykseltä, jolla on useita sopimuksia ja asiakkaiden sitoumuksia.
Microsoft Power Platform -päivitykset | Microsoft Ignite 2021
Käy läpi tärkeimmät Power Appsin ja Power Automaten päivitykset sekä niiden edut ja vaikutukset Microsoft Power Platformiin.
Yleiset SQL-funktiot: Yleiskatsaus
Tutustu joihinkin yleisiin SQL-toimintoihin, joita voimme käyttää, kuten merkkijono, päivämäärä ja joitain lisätoimintoja tietojen käsittelyyn tai käsittelyyn.
LuckyTemplates-mallin luominen: opas ja vinkkejä
Tässä opetusohjelmassa opit luomaan täydellisen LuckyTemplates-mallin, joka on määritetty tarpeidesi ja mieltymystesi mukaan.
Kenttäparametrit ja pienet kertoimet LuckyTemplatesissa
Tässä blogissa esittelemme, kuinka kerrostat kenttäparametreja pienillä kerroilla uskomattoman hyödyllisten näkemysten ja visuaalien luomiseksi.
LuckyTemplates-sijoitus ja mukautettu ryhmittely
Tässä blogissa opit käyttämään LuckyTemplates-sijoitus- ja mukautettuja ryhmittelyominaisuuksia näytetietojen segmentoimiseen ja luokitteluun kriteerien mukaan.
LuckyTemplatesissa näytetään vain tiettyyn päivämäärään asti kumulatiivinen kokonaissumma
Tässä opetusohjelmassa käsittelen tiettyä tekniikkaa, jolla voit näyttää kumulatiivisen kokonaissumman LuckyTemplates-visuaaleissasi vain tiettyyn päivämäärään asti.
Bullet Charts: Kehittyneet mukautetut visuaalit LuckyTemplatesille
Opi luomaan ja mukauttamaan Bullet-kaavioita LuckyTemplatesissa, joita käytetään pääasiassa suorituskyvyn mittaamiseen suhteessa tavoitteeseen tai edellisiin vuosiin.