LuckyTemplatesissa näytetään vain tiettyyn päivämäärään asti kumulatiivinen kokonaissumma

Tässä opetusohjelmassa käsittelen tiettyä tekniikkaa, joka liittyy kumulatiiviseen kokonaissummaan ja budjetointitietoihin , joita saatat näyttää LuckyTemplates-raporteissasi. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Tämä on hyvin yleinen kysymys LuckyTemplates-tukifoorumissa. Sitä kysytään yleensä, kun ihmiset yrittävät vertailla kumulatiivisia kokonaismääriään ja ennustetietojaan.

Raportteja luotaessa Ennuste tehdään jo koko vuodelle, mutta Myyntitiedot ovat saatavilla vain tiettyyn pisteeseen asti tiedoissa.

Haluan näyttää kumulatiivisen kokonaissumman vain tiettyyn pisteeseen asti, jotta se vastaa käytettävissä olevia myyntitietoja.

En halua nähdä rivin jatkoa kumulatiivisissa loppusummassa tai budjeteissa kaavioissa.

Joten tässä opetusohjelmassa aion näyttää, kuinka estää kumulatiivinen kokonaismäärä olemasta ennustettua lukua loppuajan LuckyTemplatesin visualisoinneissa.

Tämä on lyhyt purkausistunto alkaen akurssi LuckyTemplates Onlinessa.

Sisällysluettelo

• Näytä kumulatiiviset loppusummat viimeiseen myyntipäivään asti
• Parempien visuaalien saaminen LuckyTemplatesissa
• Johtopäätös

Näytä kumulatiiviset loppusummat viimeiseen myyntipäivään asti

Katsotaanpa Kumulatiivinen myynti vs. kumulatiiviset budjetit -kaaviota.

Budjettini ulottuvat joulukuun 2018 loppuun asti, kun taas myynti näkyy vain elokuuhun 2018 asti. Niiden aikarajat eivät täsmää.

Jotta tämä visualisointi olisi houkuttelevampi, minun on saatava kumulatiiviset budjetit päättymään samana päivänä kuin kumulatiivinen myynti.

Voit tehdä sen seuraavasti:

Katsotaanpa kumulatiivisen myynnin kaavaa:

Logiikka, jonka parissa työskentelen, on laskea Myynnit kumulatiivisesti vain viimeiseen myyntipäivään asti .

Aion laskea LastSalesDate- arvon riippumatta kontekstista, joka tulee Päivämäärä-taulukosta tai Päivämäärä-sarakkeesta.

Tämä osa kaavaa on löytääkun myynti tehtiin kontekstista riippumatta:

Joten se etsii viimeistä tilauspäivää myyntitaulukosta.

Olen poistanut suodattimen Myynnistä käyttämällätoiminto:

Thetoiminto kertoo, mikä nykyinen päivämäärä on:

Ja sitten, jos se on suurempi kuin viimeinen myyntipäivä, se palaa . Joten jos nykyinen päivämäärä on suurempi kuin viimeinen myyntipäivä, kumulatiiviset summat eivät näytä tulosta.

Ja jos nykyinen päivämäärä on pienempi kuin viimeinen myyntipäivä, kaava on kumulatiivinen summa :

Tämä kaavan osa on tavallinen kumulatiivinen kokonaiskuvio, jota voidaan käyttää ja käyttää uudelleen monin eri tavoin LuckyTemplatesissa.

Parempien visuaalien saaminen LuckyTemplatesissa

Katsotaanpa vielä kaaviota.

Voin tehdä lisävalintoja visualisointiin, joka näyttää erilaisia ​​budjetointitietoja.

Tämä on dynaaminen tapa tarkastella myyntiä ja budjetteja erittäin houkuttelevalla tavalla. Raporteissani olisi paljon sotkua, jos en käyttäisi tätä yksinkertaista tekniikkaa.

Jos tätä kumulatiivinen kokonaissumma -tekniikkaa ei käytetä LuckyTemplates-raporteissa, kaavioissa on viiva, joka tulee jatkuvasti ulos viimeisestä myyntipäivämäärästä.

Tämä johtuu siitä, että kumulatiivinen kokonaissumma palaa aina edellisen päivän viimeiseen kokonaissummaan. Se jatkaa edellisten myyntien summien laskemista.

Johtopäätös

Tämä opetusohjelma antoi hyvin yksinkertaisen korjauksen usein kysyttyyn kysymykseen.

Toiminnot LASTDATE ja SELECTEDVALUE ovat avainasemassa näkyvien raporttien tekemisessäviimeiseen myyntitapahtumaan saakka.

Tämän tekniikan käyttöönotto malleissasi auttaa luomaan houkuttelevia visuaaleja LuckyTemplatesissa.

Kaikki parhaat,